29億資金“逐鹿”銀行股 平安銀行漲停!

21世紀經濟報道記者 葉麥穗 廣州報道

銀行股漲不能停,繼續發揮着“穩定器”作用。2月21日,A股銀行板塊繼續走強,銀行指數上漲2.2%,板塊指數創出歷史新高。平安銀行今日表現最爲亮眼,開盤一個多小時即封上漲停,此外寧波銀行、齊魯銀行和招商銀行的漲幅都超過5%。根據東方財富的資金流向統計,今日有29億資金淨流入銀行板塊,爲行業板塊第一。

平安銀行漲停

消息面上,2月20日,央行授權全國銀行間同業拆借中心公佈當日貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR爲3.45%,維持不變;5年期以上LPR爲3.95%,較前值下行25個基點。此次調降,是歷史上5年期LPR單次降幅最大的一次。業內人士分析指出,5年期以上LPR降幅較大,此次LPR實際下行幅度總體更大,將有效帶動社會綜合融資成本繼續下行,金融支持實體經濟力度進一步提升。

平安銀行放量漲停,成爲週三板塊內“最靚的仔”。據悉,平安銀行近日完成新一輪組織架構調整。2023年12月18日,平安銀行在深交所互動易平臺上表示,該行董事會於11月27日審議通過了《關於組織架構調整的議案》,對組織架構進行了部分必要的合併和調整,確保資源和職能更加集中,達到縮短決策鏈條、減少溝通節點、打通資源配置、提高效率的目的。

除了平安銀行之外,今日寧波銀行也上漲5.61%,盤中最高漲幅一度超過8%。此外齊魯銀行和招商銀行的漲幅也都超過5%,分別是5.15%和5.1%。

板塊中除了渝農商行收平之外,其餘41只個股都有不同程度的漲幅。

根據東方財富資金流向監測,今日銀行板塊成爲全市場的“吸金神器”,全日有29億元資金淨流入。相比第二名的釀酒板塊23.7億元,具有明顯的優勢。

個股中,資金流入前十的公司中,銀行板塊佔據了三個,分別是平安銀行、招商銀行和興業銀行,資金流入14.9億元、5.11億元和2.4億元。

截至 2月21日,A股銀行股今年漲幅喜人,銀行板塊整體漲幅13.7%。42只銀行股,全部實現年度上漲。

中信銀行今年股價漲幅達到24.2%,位列第一,招商銀行以18.62%的漲幅緊隨其後。成都銀行、南京銀行、江蘇銀行、北京銀行、長沙銀行和平安銀行等幾隻銀行股今年以來漲幅也都超過15%。

光大證券金融業首席分析師王一峰表示,監管釋放活躍資本市場信號,銀行股將繼續發揮“穩定器”作用。

光大證券最新研報認爲,2024年1月下旬以來,監管持續釋放活躍資本市場信號,通過匯金增持、降準等手段增強市場信心,推動資本市場迴歸合理估值水平。展望後續,在宏觀經濟企穩向好之前,刺激性舉措仍有進一步加碼空間,滬深300仍將發揮指數“穩定器”的作用。考慮到滬深300成分股中銀行股流通市值權重爲12%,在各行業板塊中位居首位,銀行板塊或首先受益。

銀河證券的最新研報認爲,降息短期給資產端收益帶來壓力,但是從中長期角度而言利好投資與消費,促進經濟增長和房地產市場平穩健康發展,助力銀行經營環境改善和不良風險化解。持續看好銀行板塊配置價值,堅守高股息策略,同時關注業績增長確定性強、低估值的優質區域性城農商行投資機會。

9家銀行公佈業績快報

截至目前,A股陸續有9家上市銀行披露了2023年度業績快報。從整體業績來看,9家上市銀行歸母淨利潤均實現同比增長,其中有四家增速在10%以上,分別爲杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行和寧波銀行。

1月12日晚間,杭州銀行發佈2023年度首份銀行業業績快報。 快報數據顯示,該行2023年經營業績延續穩中有進、穩中向好發展態勢。截至2023年末,公司總資產1.84萬億元,較上年末增長13.91%;貸款總額8070.96億元,較上年末增長14.94%;總負債1.73萬億元,較上年末增長13.97%;存款總額1.05萬億元,較上年末增長12.63%。效益指標表現可圈可點,全年實現營業收入350.16億元,較上年同期增長6.33%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤143.83億元,較上年同期增長23.15%。這是目前已披露業績快報的上市銀行中,最好的“成績單”。

另外三家歸母淨利潤實現淨增長的銀行分別是齊魯銀行、青島銀行和寧波銀行,去年的歸母淨利潤增速分別是18.02%和15.11%和10.66%。

整體來看,已經披露業績快報的銀行,歸母淨利潤全部實現正增長,但是相比去年同期,增速出現較明顯的放緩。已經披露業績快報的銀行中,招商銀行最受市場關注,招商銀行1月19日晚間發佈業績快報, 快報顯示,2023年,招商銀行各項業務穩健開展,總體經營情況良好。該行實現營業收入3391.23億元,同比減少56.60億元,降幅1.64%;利潤總額爲1766.06億元,同比增加114.93億元,增幅6.96%;歸屬於該行股東的淨利潤爲1466.02億元,同比增加85.90億元,增幅6.22%。

截至2023年12月31日,該行資產總額爲11萬億元,較上年末增加8895.88億元,增幅8.77%;負債總額爲9.9萬億元,較上年末增加7581.02億元,增幅8.25%。

資產質量方面,截至2023年12月31日,該行不良貸款率爲0.95%,較上年末下降0.01個百分點;撥備覆蓋率爲437.70%,較上年末下降13.09個百分點;貸款撥備率爲4.14%,較上年末下降0.18個百分點。

市場多數的研報都對招商銀行去年的業績給出正面肯定。不過也有分析師認爲, 招行去年營收同比增速不僅首次跌破2016年低點,而且也是過去十年來首次出現全年營收負增長。對招行來說,這可能是一個關鍵拐點,是否還能再續輝煌,未來仍有待考證。

華創證券分析師賈靖預計上市銀行2023年營收同比-0.5%(未還原22年同期會計準則變動帶來的重述影響),其中國有行、股份行、城商行、農商行營收分別同比增0.7%、-4.4%、2.2%、0.8%。預計2024年上市銀行營收同比+0.1%,其中國有行、股份行、城商行、農商行營收分別同比增0.9%、-2.8%、2.9%、4.4%。利潤增長在“保持商業銀行的合理利潤空間”基調下,利潤增速預計整體會維持相對穩定在2~3%區間。

平安證券分析師袁喆奇對目前銀行板塊的概述爲:靜待預期改善,關注股息配置價值。歷史上銀行股的超額收益表現大都出現在經濟景氣度上行階段,因此板塊上行彈性仍需關注經濟預期的改善。但需注意的是,銀行股作爲能夠提供穩健分紅的高股息品種,在無風險利率持續下行的階段其類固收配置價值同樣值得關注。截至2024年1月末,銀行板塊股息率爲5.56%,股息率較無風險利率相對溢價處於歷史高位,股息吸引力持續提升。截至2024年1月31日,板塊靜態PB僅0.56倍,對應隱含不良率超15%,安全邊際充分。