報酬、配息雙賺 國泰臺灣高股息基金配息金額創成立新高

國泰臺灣高股息基金績效表。(資料來源:Morningstar、Bloomberg、國泰投信整理)

國泰臺灣高股息基金2023全年報酬率高達56%以上,2023年最後一次配息更開出該基金史上最高的0.522元,並已於1月3日除息完畢,讓近七千名受益人報酬、配息雙賺,迎來龍年開門紅。

國泰臺灣高股息基金經理人樑恩溢表示,基金鎖定波動度較低的優質高息股,且臺股殖利率平均優於其他國家股市,若2024年企業獲利成長,有望配出更多股息;再搭配具成長性的績優股,如IP矽智財龍頭世芯與散熱模組大廠奇𬭎,皆爲獲利貢獻度高的AI實力股,長期競爭力佳;產業配置則以半導體、電子零組件、AI類股爲主軸,同時佈局傳產與金融。

樑恩溢說明,主動式基金相較被動式 ETF,可透過經理人主動選股創造差異化績效,國泰臺灣高股息基金近一、二、三年績效皆在同類產品中排行前四分之一,不配息A類型三年績效更是名列前三,表現有目共睹。除了績效亮眼,國泰臺灣高股息基金配息B級別爲月配息機制,不僅可每月享穩健現金流,成立三年多來已發出六次「半年加碼配」2023年12月加碼後配息金額更高達0.522元,創基金成立以來新高,發給投資人龍年第一筆紅包。

展望後市,隨着出口動能轉佳,臺灣景氣燈號已轉爲黃藍燈,預期2024年將回到代表「穩定」的綠燈。加上去化庫存進入尾聲,AI與半導體類股亦有望帶動製造業活動回升,預估臺股企業獲利將從2023年衰退26%,轉爲雙位數成長19%,支撐臺股後市表現。

國泰臺灣高股息基金長期報酬、配息穩健,適合投資人作爲長線投資臺股的標的,樑恩溢建議可透定期定額方式佈局。舉例來說,若每月定期定額5,000元於國泰高股息基金不配息A類型,一年、兩年績效分別爲25.4%、35.3%,三年更高達44.42%。