DRAM產業 上季營收增近3成

TrendForce觀察,2024年第一季DRAM市場趨勢,原廠目標仍爲改善獲利,漲價意圖強烈,促使DRAM合約價季漲幅近2成,然出貨位元則面臨傳統淡季而略爲衰退。圖/Unsplash

2023年第四季全球DRAM自有品牌記憶體營收

受惠於備貨動能回溫,以及三大原廠控產效益顯現,主流產品的合約價格走揚,帶動2023年第四季全球DRAM產業營收達174.6億美元,季增29.6%。

TrendForce(集邦)觀察,2024年第一季DRAM市場趨勢,原廠目標仍爲改善獲利,漲價意圖強烈,促使DRAM合約價季漲幅近2成,然出貨位元則面臨傳統淡季而略爲衰退。

2023年第四季營收方面,三大原廠的成長幅度以三星最高,營收達79.5億美元,季增幅度逾5成,主要受惠於1alpha nm DDR5出貨拉昇,使得Server DRAM的出貨位元季增超過60%。

SK海力士雖然出貨位元季增僅1%~3%,然持續受惠於HBM、DDR5的價格優勢,以來自於高容量Server DRAM模組的獲利,平均銷售單價季增17%~19%,2023年第四季營收達55.6億美元,季增20.2%。

美光量價齊揚,出貨位元及平均銷售單價均季增4%~6%,DDR5與高頻寬記憶體(HBM)比重相對低,營收成長幅度較爲和緩,2023年第四季營收達33.5億美元,季增8.9%。

產能規劃方面,三星2023年第四季大幅減產後,在庫存壓力改善後,2024年第一季投片開始回升,稼動率約爲80%。下半年旺季,需求預期將較上半年明顯增溫,產能會持續拉高至第四季。

SK海力士則積極擴張HBM產能,投片量緩步增加,隨着HBM3e量產後,相關先進製程投片亦持續上升。

美光投片量有回溫趨勢,後續將積極增加其先進製程1beta nm比重,用於生產HBM、DDR5與LPDDR5(X)產品,因先進製程設備增加,屆時產能將較收斂。

臺廠方面,南亞科量價齊揚,其中Consumer DRAM終端銷售動能回升較緩,主要來自價格回升所帶動的備貨動能,2023年第四季營收季增12.1%,達2.74億美元。

華邦電因高雄廠新增產能開出,銷售目標以去化庫存、擴大客戶羣爲主,並未調漲合約價格,出貨表現積極,帶動2023年第四季營收季增19.5%,約1.33億美元。

力積電受惠於現貨、合約價格陸續上漲,客戶端的備貨力道提升,加上出貨基期低,2023年第四季DRAM營收成長高達110%,達3,900萬美元,若加計代工,合計營收則季增11.6%。