企業生日快樂/華南永昌投信 轉骨擦亮招牌

華南永昌投信打造A-Team經營團隊,圖爲董事長黃昭棠(右二)與副總經理林祖豪(左起)、總經理吳嘉欽、投資長陳人壽。 記者蔡靜紋/攝影

華南永昌投信今年成立32年,董事長黃昭棠形容公司是「大雞晚啼」,在華南金控集團堅實的力量支持下,經過專業團隊共同努力,已經轉骨成功,展現管理資產規模、基金績效加速成長的實力。

華南永昌投信最初爲華南永昌證券(原名永昌證券)子公司,隨着國內金融控股公司新紀元來臨,2003年8月15日正式成爲華南金控100%持有之子公司,並更名爲華南永昌證券投資信託公司,爲國內老牌投信。目前旗下管理之公募基金共14檔,分別爲平衡、多重資產及組合型四檔、股票型五檔、指數型兩檔、固定收益型三檔,超過一半產品2023年績效排名排在前二分之一,甚至有近三成排在前四分之一,表現十分亮眼。

華南永昌小檔案

華南永昌大事紀

基金規模

華南永昌投信成立以來歷經多次景氣循環,不僅發行過不少基金商品,更是基金獎的常勝軍。2023年榮獲「第三屆 TWSIA臺灣永續投資獎」機構影響力投信組績優的肯定、旗下招牌基金華南永昌永昌基金以黑馬之姿奪得「第26屆傑出基金金鑽獎」國內股票基金一般類型 、而第16屆「Smart智富臺灣基金獎」以長期優異表現勇奪「ESG基金獎」殊榮。

專業團隊領軍 法遵風控完備

由於身爲官股體系,董總人選經常由金控高層直接指派,2021年華南金控董事長張雲鵬從業界找來市場標竿ETF推手黃昭棠擔任董座,帶領華南永昌投信,並充分授權自組經營團隊,展現金控對投信的支持。

華南永昌投信總經理吳嘉欽曾任永豐投信總經理,是業界少見的資訊背景出身總座,擁有醫療、中國信託行動電話銀行、寶來證券復委託等系統規畫經驗,後來在元大投信轉換跑道,成爲業務大將,專業經歷豐富。

投資長陳人壽投身投信業20多年載,在永豐投信時,協助其政府代操部位拉高至500億元以上,亦成功爲華南永昌投信成功爭取到勞金局標案,同時其管理風格是尊重團隊、經理人操作專業,並重視風險控管,建立公司一致性觀點,避免部位在短期間不斷調整。

而副總經理林祖豪歷任寶來投信、華僑銀行產品設計主管、元大投信投資長,曾在元大臺灣50推出時負責造市,爲臺灣ETF第一代造市商,目前在華南永昌投信負責運營管理。

團隊上任以來,重新擦亮華南永昌投信30年的老店招牌,推出不少叫好又叫座的產品,也讓更多客戶感受到華南永昌投信的產品、服務及價值。

特別值得一提的是,在團隊努力下,華南永昌投信2022年首度獲得勞工退休基金111年度100億元投資委託案,顯示全新團隊不僅在投資操作的績效優異,同時內部的法遵、風控、稽覈系統也相當完備,才能獲得青睞。而在資安方面,2022年將主機設備移至中華電信專業的機房環境內,且備援設主機設備也在桃園龍潭宏碁的服務機房架構完成,期達到營運不中斷服務及確保公司重要資料之保存。

投資眼光精準 篩選關鍵標的

爲強化被動型投資的能力,2022年成立「指數量化投資部」,並與臺灣指數公司、臺北大學及ICE洲際交易所合作,推出華南永昌投信首檔ESG基金「華南永昌環境永續傘型基金」。

此外,在2022、2023年提前嗅到市場投資趨勢,在聯準會升息循環近尾聲,投資等級債券價格回檔至歷史相對低點時,於2023年中成立「華南永昌全球投資等級債券基金」。同時亦看好全球AI潮流之下臺廠相對受惠,也在2023年11月成立「華南永昌未來科技基金」,抓住AI產業的關鍵產業,從中層層篩選出最具投資價值的標的。

臺灣產業界在這一波AI競賽中已卡好關鍵戰略位置,特定產業鏈具有強勁的核心競爭力,未來數年前景一片看好,深具投資價值,這也是華南永昌投信投資團隊展現選股能力的表現時機。

展望未來,黃昭棠表示,未來期許團隊將眼光放遠,產品多元不受拘限,只做對投資人有利的事。在投資環境瞬息萬變的情勢中,堅持穩健、專業,持續爲客戶及銷售合作伙伴提供最安心的理財服務,讓更多人接觸到華南永昌投信,併產生信賴感與依賴感,一起在人生及財富上共同成長。