前4個月五大上市險企保費收入“四升一降” 壽險營銷員渠道依然承壓

本報記者 冷翠華

截至5月16日,A股五大上市險企今年前4個月保費收入(指原保險保費收入,下同)全部發布完畢。《證券日報》記者根據公開數據統計,五大上市險企共攬入保費11740.09億元,同比增長約3.4%。

從上市險企的不同業務類型來看,目前人身險業務整體仍然較爲低迷,財產險業務則表現出較爲明顯的復甦,但在疫情持續反覆的形勢下,車險保費短期增速受到抑制。

營銷員渠道依然承壓

整體來看,前4個月,中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保以及新華保險分別取得保費收入2761.6億元、3435億元、3046.45億元、1732.3億元以及764.74億元,分別同比增長13.88%、-2.69%、0.68%、6.23%以及3.8%。

從上市險企的人身險業務來看,各公司情況分化明顯,但行業整體仍未走出低迷之勢。具體來看,今年前4個月,人保壽險取得保費收入632.27億元,同比增長17.2%;太保壽險取得保費收入1115.79億元,同比增長4%;新華保險取得保費收入764.74億元,同比增長3.8%;平安人壽取得保費收入1963.8億元,同比下降2.42%;中國人壽取得保費收入3435億元,同比下降2.69%。

一位不願具名的分析人士對記者表示,人保壽險和新華保險保費增速較高,或許與其重視銀保渠道有關,尤其是新華保險將銀保渠道提升到非常重要的地位。新華保險首席執行官、總裁李全近日表示,新華保險對銀保渠道的投入是“戰略性的投入”,2021年在疫情衝擊下,該公司着眼未來發展,加強了對銀保渠道的管理與投入。同時,太保壽險一季度銀保渠道實現保險業務收入116.66億元,同比增長892.9%。

該分析人士表示,從中國人壽和平安人壽的情況來看,其保費基數較大,代理人隊伍也比較龐大,而代理人的持續流失對整個行業都產生了較大影響。同時,今年疫情持續反覆,留存代理人也持續面臨展業難的問題。

某大型壽險公司營銷員文華(化名)對記者表示,爲應對疫情,該公司專門推出一款年金險產品,重點針對老客戶進行銷售,繳費期限與現有重疾險(保終身)客戶剩餘的繳費年限一致,到客戶70歲之時,客戶購買年金險可以領取的生存金大約相當於客戶重疾險的總保費。“這相當於提前將重疾險保費返還,但保障依然終身有效”。

據文華介紹,她在幾天時間裡與50多個老客戶進行了電話溝通,有初步意向的客戶有20來個,下一步就是繼續爲他們做詳細規劃,預計能最終落地的不會太多。

疫情之下,進一步挖掘老客戶的保險需求,是保險營銷員最重要的工作之一。同時,他們也會積極在朋友圈進行營銷,尤其是在資本市場波動比較劇烈以及存款利率下調之時,他們會重點強調保險帶來的“穩穩的幸福”。“確實會遇到感興趣的朋友看到朋友圈來諮詢保險,大多是對投資或養老有需求的朋友,但不會很多。”一位保險經紀人表示。

車險全年向好趨勢不改

從上市險企前4個月的財險業務來看,相關公司普遍取得了較好的業績增長,但車險業務最近兩個月面臨短期因素的擾動。具體來看,前4個月,人保財險取得保費收入1868.52億元,同比增長10.3%;平安產險取得保費收入949.28億元,同比增長8.35%;太保產險取得保費收入616.51億元,同比增長10.6%。

從上市財險公司的車險業務來看,近兩個月,行業車險保費同比增速明顯下降,分析人士認爲,主要受短期因素影響,仍然不改全年向上趨勢。以人保財險爲例,其前4個月取得保費1868.52億元,同比增長10.3%。其中,車險保費同比增長7.6%,非車險保費同比增長12.7%,整體依舊保持穩健增長態勢。

不過,從單月數據來看,車險增速連續兩個月有所回落。其1月份、2月份、3月份和4月份起單月車險保費同比增速爲14.5%、14.9%、4.6%以及-1.9%。對此,招商證券鄭積沙團隊認爲,主要是受短期因素擾動,疫情多發對新車銷售和車險展業的影響,後續其業務仍將迎來確定性的恢復,預計其全年車險保費增速有望接近10%。

華創證券分析師徐康、洪錦屏表示,疫情防控期間大批汽車經銷商停止營業,車展和促銷等活動被迫延期,新車銷量銳減,對車險新單業務帶來了一定的短期衝擊。同時,由於疫情管控,存量業務的續保也會出現一定障礙。後續隨着疫情形勢好轉及政策層面鼓勵汽車消費、支持新能源汽車消費等一系列舉措的出臺,車險業務有望回暖。

根據險企近期發佈的一季度償付能力報告,今年不同險企對車險業務採取了不同的策略。例如,渤海財險表示,其持續優化業務結構,非車業務佔比不斷提升,車險堅持品質爲先,主動降速,對部分機構的重點車型實施精準管控。另一家財險公司廈門分公司負責人也告訴記者,今年其業務重點放在非車險業務紙上,車險業務整體採取謹慎承保策略。