太意外!全球鉅富,瘋狂賣股!發生了什麼?

美股離不開科技,但科技鉅富們卻在“跑路”!

最新的數據顯示,貝索斯(Jeff Bezos)再次賣出了1200 萬股亞馬遜股票,自上週三以來減持的規模,已經超過了40 億美元(約合人民幣288億元)。亞馬遜( AMZN-US )2 月2 日披露,貝佐斯計劃12個月內出售5000萬股該公司股票,而他僅用4個交易日,就已售出計劃中近半的倉位。

其實,不止貝索斯在賣股票。最近半年,不少全球鉅富紛紛出手甩貨。去年9月,英偉達提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示,公司總裁兼CEO黃仁勳在三天的時間套現3.1億元人民幣;元宇宙公司Meta(原Facebook)創始人扎克伯格自去年11月1日起到年底的兩個月時間裡,每個交易日都在出售其Meta的持股,兩個月累計賣出接近128萬股股票,套現約4.28億美元;特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的一名高級副手去年年底制定了股票交易計劃,允許他們在未來幾個月出售大量公司股票。

昨夜,美股因通脹數據大超預期,導致市場瘋狂殺跌。今早則曝出全球第三大富豪貝索斯瘋狂賣股的消息。那麼,究竟發生了什麼?

貝佐斯瘋狂賣股

亞馬遜( AMZN-US )2 月2 日披露,該公司創始人貝索斯(Jeff Bezos) 計劃12 個月內出售5000 萬股該公司股票。據最新的數據顯示,他僅花了4 個交易日,就已經售出計劃中近半的倉位,總市值超過40億美元。

貝索斯尚未解釋他現在出售的原因,但他制定交易計劃的時間可能提供了線索。他於去年11 月2 日宣佈將從西雅圖地區搬到邁阿密,他在搬家後才賣股,意味着華盛頓州會錯失任何潛在的股票出售資本利得稅。

華盛頓州在2022年徵收7%的資本利得稅,而佛羅里達州沒有這項稅,這位全球第二大富豪自2021年以來,就沒有出售過股票,只在去年底捐贈2億美元的股票,因此,他從未繳納過這一新稅。在搬到邁阿密之後才賣股,依目前所售出的金額,貝索斯的搬遷可能迄今爲止爲他節省了2.88 億美元。

華盛頓州去年從資本利得稅中籌集了8.55 億美元,其中一半以上來自10 名富豪。這項稅收在該州受到了一些阻力。億萬富翁肯費雪(Ken Fisher) 去年表示,他將把公司從華盛頓遷至德州,並對這項稅收和支持該稅收的法院判決提出批評。

在整個計劃中,貝索斯預計賣出5000萬股,按12日的股價計算,這些股票價值逾87 億美元,因此價格未出現巨大波動,他計劃中的持股售完,有望節省約6.1 億美元稅金。

數據顯示,截至週一收盤,即貝索斯出售股票的最後一天,亞馬遜股價今年以來已上漲13%。不過,美股週二大跌,亞馬遜也下跌2.2% 至168.64 美元。

科技鉅富們“甩賣”股票

其實,遠遠不止亞馬遜的創始人在拋售股票。在AI高歌猛進的時候,全球AI龍頭英偉達的創始人黃仁勳於去年9月1日、5日、6日,分別兌現期權,每天賣出29688股英偉達股票,合計約8.9萬股。黃仁勳通過行使期權,以每股4美元的價格獲得了這些股票,總價值約爲35.63萬美元,賣出時平均股價約爲每股480.87美元,總價值約4282.82萬美元。

監管文件顯示,元宇宙公司Meta(原Facebook)創始人扎克伯格自去年11月1日起到年底的兩個月時間裡,每個交易日都在出售其Meta的持股,兩個月累計賣出接近128萬股股票,套現約4.28億美元,其中最大的一筆拋售是12月28日,賣出1710萬美元的股票。

自Meta上市以來的十年時間裡,扎克伯格定期拋售Meta股票,但2022年是個例外。2022年美股重挫,Meta在災難性財報衝擊下表現格外慘烈,股價全年暴跌64%,扎克伯格沒有賣出任何股票。但去年Meta強勢反彈,全年大漲近200%。

此外,資料還顯示,Salesforce公司的聯合創始人、CEO Marc Benioff在去年下半年也幾乎每天都在拋售股票。在此期間,Benioff累計拋售了價值超過4.75億美元的股票。

特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的一名高級副手去年年底制定了股票交易計劃,允許他們在未來幾個月出售大量公司股票。監管文件顯示,董事長Robyn Denholm去年10月份制定的內部售股計劃可能出售至多281116股股票,這些股票按照特斯拉的最新收盤價計算將價值5150萬美元。特斯拉動力總成和能源工程高級副總裁Andrew Baglino去年11月份通過了一項交易安排,可能出售至多11.55萬股股票,價值2120萬美元。Denholm的計劃將於8月16日到期,而Baglino的計劃將於12月31日到期。

據福布斯報道,2023 年上半年,全球 21 位最富有的億萬富翁總共出售了價值 93 億美元的美國上市公司股票。億萬富翁羅伯特·沃爾頓(Rob Walton)、喬·格比亞(Joe Gebbia)和拉里·埃裡森(Larry Ellison)都是通過出售股票獲利的商人之一。如今來看,2023年下半年之後,這種勢頭似乎仍在加劇。

美股泡沫?

富豪們賣出股票還是具有一定啓示意義的。

年初至2月7日,美股標普500指數升4.7%,優於MSCI全球股指的2.5%升幅。不過,美股的升幅,似乎主要集中在科技巨頭,尤其是與AI相關的半導體行業。美國的科技七巨頭指數年初至2月7日,錄得10.5%的升幅,而標普半導體指數的升幅更加高達17.5%。科技“七巨頭”指數在去年更是大幅飆升106.6%。然而去年整個美股上市股票漲跌比差不多是對半開,而漲幅超過20%的股票也僅僅略超25%。

星展銀行認爲,根據彭博對未來3年盈利增長的分析預期,標普的科技和通訊服務行業分別升38.6%和63.1%。而美股七巨頭的3年盈利增長率也高達66.5%。如果從科技中獨立抽取半導體行業來看,未來3年的盈利增長更加高達78.9%。美國股市離不開科技股。

然而,不少美股市場經驗豐富的投資者卻在此時發出了警告。傳奇投資者傑里米.格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)前不久警告稱,美股價格高得離譜,可能會陷入困境。他還認爲,人工智能是一個註定要破裂的泡沫,美國經濟將遭受輕微衰退、甚至可能出現更糟糕的局面。格蘭瑟姆因預測了2000年和2008年的經濟衰退而聞名。他在2022年初警告市場出現了“超級泡沫”,而當年標普500指數暴跌19%,以科技股爲主的納斯達克指數跌幅更是達到33%。

美林和摩根大通前投資銀行家Jon Wolfenbarger在其1月22日發佈的報告中表示,(科技股“七姐妹”)這個去年的市場救星可能是未來市場的絆腳石。報告中,Wolfenbarger將當前的環境與1990-2000年期間的互聯網泡沫進行了比較,認爲當前正在經歷“科技泡沫2.0”時代。

責編:羅曉霞

校對:祝甜婷