450億定增對象確定 寧德時代高開1.58%

寧德時代高開1.58%,公司披露定增結果募資總額近450億元。6月22日,寧德時代披露定增結果,本次發行價格爲410元/股,募資總額近450億元。共有22家機構成爲寧德時代此次定增的戰略配售對象

值得注意的是,此次發行價格爲發行底價的120.71%。有市場人士認爲,以目前的結果來看,定增價格相對來說還是較高的,這體現了機構投資者對公司發展前景的看好。

此次寧德時代定增共收到42家投資者的申購報價,22家獲配,陣容堪稱豪華。既有摩根士丹利、摩根大通頂級外資,也包括國泰君安證券泰康資產、睿遠基金等國內知名金融機構。而作爲寧德時代第八大股東,HHLR管理有限公司-HHLR中國基金(高瓴)獲配近30億元。在此次定增中,國泰君安證券、摩根大通銀行巴克萊銀行分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元的獲配金額位居前三。

自4月底以來,市場大幅回暖,新能源成爲本輪反彈急先鋒,寧德時代股價較年內低點反彈超30%,截至6月22日收盤,寧德時代報收507元/股,總市值爲1.18萬億,仍穩坐“深市一哥”位置。

寧王”450億定增對象確定!高瓴獲配約30億,能再次大賺嗎?

“寧王”新一輪定增對象確定!

6月22日晚間,寧德時代公告稱,本次定增發行價格410元/股,募集資金總額約450億元,扣除各項發行費用(不含增值稅)後實際募集資金淨額約448.7億元。

其中,高瓴通過旗下HHLR管理有限公司-HHLR中國基金(下稱“HHLR中國基金”),獲配金額約30億元。值得注意的是,高瓴此次參與寧德時代定增的三次申購報價,有兩次高於發行價格410元/股。

圖爲:寧德時代新一輪定增的部分獲配方

高瓴此次成爲寧德時代定增獲配方,能否像上次一樣大賺?寧德時代此次定增的22名獲配方,又有何玄機

定增獲配方星光熠熠

高瓴能否再次大賺?

探究寧德時代定增獲配方,包括JPMorgan Chase Bank, National Association、摩根士丹利國際股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Barclays Bank PLC等知名外資機構。

對比來看,上述知名外資機構對寧德時代定增的申購報價,大都高於410元/股。

圖爲:J.P. Morgan Securities plc參與寧德時代定增申購報價

其中,高瓴通過HHLR中國基金,再次參與寧德時代定增,能否復刻上次大賺的盛況

寧德時代上一次定增結果出爐,是在2020年7月。彼時,寧德時代定增確定發行價格161元/股,募資總額約197億元。其中,高瓴資本認購100億元,珠海高瓴穗成股權投資合夥企業(有限合夥)認購6億元。

圖爲:寧德時代披露上一次定增獲配方

而截至2022年6月22日,寧德時代收盤價爲507元。

寧德時代上一次定增募集資金,主要用於動力電池儲能電池項目建設、研發及補充流動資金,以提升盈利空間,穩固市場地位。

圖爲:寧德時代2020年2月披露上一次定增募集資金投向

截至2022年3月31日,高瓴旗下的HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所),是寧德時代的第八大股東,持股比例1.67%。

兩地國資入圍定增名單

同時,寧德時代新一輪定增的獲配方中,出現了溧陽市先進儲能私募基金合夥企業(有限合夥)、光大永明資產-寧德國資-信銀理財聚益25號權益類資產管理產品,背後分別是江蘇溧陽國資、福建寧德國資。

可見,上述兩地國資希望通過本次定增,進一步加深與寧德時代的綁定。

本次定增的募資投向中,福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目(車裡灣項目)、寧德時代新能源先進技術研發與應用項目,實施地點均在福建寧德。

江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(四期)實施地點在江蘇常州。而溧陽爲江蘇常州下轄縣級市

同時,寧德時代在江蘇溧陽、福建寧德,建設了生產基地與研發中心。

來源:寧德時代官網

此外,參與寧德時代本次定增申購報價的42家企業中,出現了宜昌高新投資開發有限公司,系湖北宜昌國資旗下公司,但是未能成爲本次定增獲配方。

2021年,寧德時代在湖北宜昌新建邦普一體化電池材料產業園項目,提前佈局回收領域。寧德時代稱,公司擁有領先的回收技術,鎳鈷錳回收率達99%以上。