安盛投資管理董事總經理暨亞太區業務主管 林忠漢三關鍵助安盛逆風飛

林忠漢檔案

2020年一場新冠肺炎疫情打亂了所有人腳步,也讓投資市場有如坐雲霄飛車上沖下洗。不過,對1998年就來到亞洲耕耘、2006年進入臺灣安盛投資管理來說「危機正是轉機」,在穩紮穩打的發展策略下,亞洲區資產管理規模反而逆勢成長!

安盛投資管理董事總經理亞太區業務主管林忠漢指出,今年疫情的嚴峻他特別有感。過去19年,幾乎每週都要到亞洲各國出差,但今年因爲疫情關係,是第一次整年不必出差的一年,所有開會都改採視訊,每日要開8到10個視訊會議,原本以爲對銷售面肯定有負面影響,但沒想到至今表現還比去年好。

在不能出去拜訪客戶、不能正常上班開會的情況下,爲何安盛投資管理還能逆勢成長?林忠漢分析,主要有三大原因:第一,雖然疫情關係大家無法出門、但「投資理財」還是必須的,且市場波動大更有投資機會,需求不減,今年初市場修正大,反而帶來了一個很好的投資機會,帶動了零售銀行私人銀行的銷售量;第二、在臺灣找到新的合作夥伴富盛證券投顧,開拓許多新通路、新市場;三、就整體亞洲區發展來看,團隊擴大、人手增加、銷售通路也拓展更寬。

林忠漢特別強調,「臺灣」一直是亞洲區重要的市場、非常有商機,安盛投資管理在2019年12月起與富盛證券投顧攜手合作銷售私募基金,2020年起又更加深合作關係,由富盛證券投顧擔任安盛投資管理臺灣總代理,銷售臺灣已核備的13檔安盛投資管理基金,如安盛環球基金旗下美國收益債券基金、最佳收益基金、泛靈頓歐洲房地產基金等,「富盛是個合作密切的團隊、具有很好的銷售經驗,第一次來拜訪富盛時,我確定就是他們了!」

林忠漢指出,安盛是一家全球資產管理公司,成立於1994年,總部設於法國巴黎,擁有超過790位投資專家分駐20個投資中心,致力以主動式長線投資及負責任的投資流程,爲投資人提供更優質的投資選擇。安盛投資管理持續擴大亞洲的市場團隊,並將亞洲視爲其發展及業務增長的主要引擎

相較其他資產管理公司,林忠漢認爲安盛投資管理具有三大優勢:一、資產大、風險控管強。一家資產管理公司最重要是穩健、穩定守護客戶資產,而母集團安盛集團(AXA Group)是全球最大金融、保險集團之一,最擅長風險控管。二、投資團隊從歐洲聚焦發展到全球,在巴黎總部、倫敦、美國、香港都有很大的投資團隊,全球化的投資平臺,績效會愈來愈好,投資產品也愈來愈適合亞洲客戶。三、安盛投資管理從投資、風控、後臺行銷等,母公司都重視當地文化、品牌,所以相當國際化多元化、在地化

安盛投資管理

ESG投資領航者不是跟隨者

今年臺灣掀起一陣ESG投資熱。林忠漢表示,1994年成立的安盛投資管理,在資產管理領域已活躍了近30年,「安盛投資管理是ESG投資領航者不是跟隨者」,安盛投資管理自1998年就建構了ESG理念與投資效益兼具的投資組合、2001年成立了專業的責任型投資團隊。而聯合國一直到2006年才發起責任投資原則組織(PRI),大力提倡將ESG因素納入投資決策,以提高投資收益、增加風險控管能力。

安盛投資管理2007年即與PRI簽訂合約,率先成爲會員,又在2012年建立自行研發的ESG評分機制,2017年更成爲國際資本市場協會旗下綠色債券原則執行委員會的成員。

林忠漢指出,安盛投資管理的母公司「安盛集團」是全球保險公司巨擘,特別重視風險控管、對ESG投資也有需求,而且也發現許多機構法人、政府基金都很重視ESG,因此很早就超前部署ESG投資,目前安盛投資管理在全球資產管理規模達9,170億美元,其中,配置ESG相關標的比重就近65%,多達5,960億美元,在市場佔有領先地位,而目前引進臺灣的13檔基金中也有12檔基金將ESG納入投資決策流程。

林忠漢表示,過往許多人認爲,遵守ESG原則,就可能犧牲報酬率,但安盛投資管理始終堅信,資產管理業者將ESG納入投資的參考指標,將是推動轉型的重要關鍵。長期來看,ESG理念與投資效益非但不衝突,反而有助於防範投資組合中的風險,發揮攻守兼備的效用,「ESG投資過程中還能爲下一代發展着想。」