博時恆進持有期混合基金11月16日正式發行

11月16日,博時恆進6個月持有期混合基金(基金代碼:A 010547;C 010548)正式發行,該基金採用“固收+”投資策略,以配置優質債券資產爲主,輔以精選個股等多元投資策略力,力求實現長期穩健增值。

該基金由“固收+”實踐者——博時固定收益總部研究組負責人王申擬任基金經理,其擁有10.8年證券從業經驗、5.4年公募管理經驗,曾在2017年、2019年、2020年三獲《證券時報》頒發的明星基金獎(注:獲獎評價區間爲2016年、2018年、2019年;2019年和2020年獲獎產品爲其現任管理產品博時宏觀回報,共同管理者王衍勝,2017年獲獎產品爲其曾任管理產品博時新財富)。

其代表產品博時樂臻同樣爲博時旗下“固收+”策略產品,“固收+”策略基金通過主投較低風險的債券等固定收益類資產構建一定的基礎收益,以適度權益投資來獲得股市投資機會,從而在增強基金收益的同時,滿足一定回撤控制要求,滿足當下風險收益偏好處於‘中間層’投資者的需求。博時樂臻自2016年9月29日成立以來回報達31.87%,年化回報7.03%,超越同期業績基準/中證全債/上證綜指3.78%/17.86%/22.16%,過去兩年同類排名前5(5/47),過去三年同類排名前三(3/27),其中由王申所管理的第四個封閉期至今回報達10.11%,超越中證全債和業績基準6.82%和0.27%。(數據來源:銀河證券,截至20201023/同期基準爲28.09%,同類爲混合基金-定期開放式偏債型基金-定期開放式偏債基金(A類))

對於未來市場,王申表示,在固收市場方面展望未來1-2個季度,基本面對收益率持續存在向上的牽引,同時銀行核心資本對規模擴張和債券配置積極度的約束也在持續。預計收益率高點區間會在明年上半年看到,多看少動,久期繼續保持謹慎,堅持信用債票息爲主的策略,靜態爲王。權益市場方面,用絕對收益的視角精選個股,關注高ROE、估值不貴的品種,此外還有一些低估值品類,雖然過去兩年他們並沒有表現的像科技、消費、醫藥等板塊突出,但也有一些板塊對很多壓低估值的因素,實際上定價都較爲充分。“對於‘固收+’組合,我們的股票持倉不會建立在對市場的預測上,而是根據市場的性價比選擇配置的板塊和整體倉位。”王申認爲,目前來看,權益市場仍存在可獲得絕對收益空間的結構性機會。

博時恆進6個月持有期混合基金風險等級:中低

過鈞任職期間:2016.9.29-2019.10.14;

王申任職期間:2019.10.14至今

【風險提示】

本材料中所提及的基金詳細信息可在博時基金官方網站基金產品頻道(http://www.bosera.com/fund/index.html)查詢, 博時基金相關業務資質介紹網址爲:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期金融工具投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。鉅額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的淨贖回申請超過基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

三、基金分爲股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。

四、投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,瞭解基金的風險收益情況,及時關注本公司向您出具的適當性匹配意見,各銷售機構關於適當性的匹配意見不必然一致,且基金合同中關於基金的風險收益特徵與基金的風險等級因考慮因素不同,存在差異。請根據您的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素謹慎決策,不應採信違規銷售行爲或宣傳材料,獨立承擔投資風險,本公司的適當性匹配意見並不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證,本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現,基金收益存在波動風險。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

六、投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售資格的其他機構購買和贖回基金,《基金合同》、《招募說明書》、基金銷售機構名單及本基金的相關公告可登陸基金管理人官方網站http://www.bosera.com/index.html查看。