財經早餐：房地產醞釀推出“重大舉措”；本週多晶硅價格持續下滑

【宏觀要聞】

1、據國務院新聞辦公室消息，5月17日下午4時，住房城鄉建設部等多部門負責人將召開國務院政策例行吹風會，介紹切實做好保交房工作配套政策有關情況。住建部、金融監管總局、國有大行等各部委及機構已分別抽調各自房地產領域內的骨幹人員，成立聯合工作組；“保交樓”救助範圍或進一步擴大，收購存量住房正在討論醞釀中。

2、美國白宮週四刊登聲明，以所謂的不合理貿易爲由，對進口光伏電池採取進一步控制措施，自6月6日之後恢復對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能產品徵收關稅並且要求進口6個月內安裝完成，以打擊產品囤積，並採取補貼等措施支持在美國國內進行光伏電池硅片和電池製造的技術開發等。

3、中國人民銀行召開2024年科技工作會議。會議指出，加快數字央行規劃建設，持續增強網絡安全和數據安全保障能力，深入推進金融科技應用與數字化轉型，不斷加強金融標準供給與實施，爲建設強大的中央銀行、建立健全自主可控安全高效的金融基礎設施體系、做好“五篇大文章”提供有力的科技支撐。

4、記者獲悉，證監會要求地方證監局上報債券業務抽檢情況，有地方證監局報送後被要求加大抽檢力度。證監會還派人前往各地，對地方債券抽檢情況進行檢查。

【行業熱點】

1、《北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）》公開徵求意見。方案提到，成立由市領導牽頭的低空經濟發展工作領導小組。其中提到，探索分體式飛行汽車城際通勤+城內擺渡應用新業態。

2、上海又一豪宅項目開盤即售罄。5月16日，凱德集團旗下豪宅項目“凱德·茂名公館”開盤銷售，單日收金超31億元，去化率100%。此次共推出75套房源，總價範圍爲3610萬元至6186萬元，項目共計總價約31.33億元。

3、記者從常州多家銀行獲悉，常州首套房貸利率已降至3.25%。此外，記者從無錫多家銀行獲悉，無錫首套房貸利率已降至3.45%。

4、江西省人民政府辦公廳印發《關於促進我省鋰電新能源產業鏈高質量發展的若干措施》的通知。通知提出，對投資10億元以上且實際完成固定資產投資5億元以上的鋰電重大產業項目，由省直相關部門、產業專班跟蹤推進。

5、中指研究院發佈《2024中國房地產上市公司TOP10研究報告》。數據顯示，2023年，滬深及內地在港上市房地產公司營收增速較上年明顯回升，淨利潤繼續下滑，虧損企業數量增加。

6、國家衛生健康委16日下午舉行新聞發佈會，國家衛生健康委老齡健康司司長王海東介紹，國家衛生健康委一直鼓勵支持社會力量積極參與醫養結合，爲老年人提供質量有保障、價格可接受、發展可持續的醫養結合服務，採取了許多切實有效的措施。

7、硅業分會數據顯示，本週多晶硅價格持續下滑，N型價格較爲一致，P型價格混亂。硅料、硅片雙雙跌破成本價。

【公司新聞】

1、深交所暫緩審議馬可波羅控股股份有限公司首發申請。

2、京東集團發佈了2024年一季度業績，一季度收入2600億元，淨利潤89億元。

3、*ST保力公告，公司股票將被終止上市，5月17日起停牌。

4、百度發佈2024年Q1財報，淨利潤漲22%超預期，生成式AI穩步推進。

5、*ST賢豐公告，因信披違規，公司及董事長等被廣東證監局出具警示函。

【市場動態】

1、美股三大指數集體收跌，道指跌0.1%，盤中首次突破40000點後回落，納指跌0.26%，標普500指數跌0.21%，熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.49%。

2、WTI原油期貨結算價漲0.76%，報79.23美元/桶，布倫特原油期貨結算價漲0.63%，報83.27美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收跌0.59%，報2380.8美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.27%，報29.81美元/盎司。

【公告提示】

【熱點】

*ST保力：公司股票將被終止上市5月17日起停牌

*ST保力（300116）5月16日晚間公告，截至5月16日，公司股票收盤價連續20個交易日低於1元，已觸及交易類強制退市情形，公司股票將被深交所終止上市交易，公司股票將自5月17日開市起停牌。公司股票不進入退市整理期。

ST陽光：可能存在因股價低於1元而終止上市風險

ST陽光（600220）5月16日晚間公告，公司股票5月16日收盤價爲0.96元，首次低於1元。公司股票存在可能因股價低於面值被終止上市的風險。

*ST美吉：存在可能因股價低於面值被終止上市風險

*ST美吉（002621）5月16日晚間公告，公司股票5月16日收盤價爲0.96元，首次低於1元，根據相關規定，公司股票存在可能被深交所終止上市的風險。

朗源股份：與新東方集團及其關聯方暫未開展業務合作

朗源股份（300175）5月16日晚間發佈股票交易異動暨風險提示公告稱，近期公司股票價格漲幅較大，換手率較高，存在市場情緒過熱的情形，可能存在非理性炒作。公司控股股東爲杭州東方行知股權投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“東方行知”），實控人爲趙徵，東方行知的其他出資方僅爲投資人；目前，東方行知沒有籌劃關於公司的資產注入、資產置換等重大資本運作事項，與新東方集團是完全獨立的經營主體；公司與新東方集團及其關聯方暫時並未開展業務合作。

雲南城投：股價異動 公司房地產業務佔比很小

雲南城投（600239）5月16日晚間披露股票交易異動公告稱，公司目前的主營業務爲物業服務、商業運營，隨着原房地產項目的置出，公司房地產業務佔比很小。

明陽電氣：被國網湖北電力列入黑名單不會對公司造成重大不利影響

明陽電氣（301291）5月16日晚間公告，近日有媒體報道了公司與國家電網之間的業務情況，現將相關情況說明如下：2月27日，公司收到國家電網電子商務平臺郵件通知，自2024年2月18日起對公司全部採購品類啓動招標採購“熔斷機制”。5月7日，國網湖北省電力有限公司在電子商務平臺發佈通報，自2024年2月23日至2027年2月22日期間，公司所有品類被國網湖北省電力有限公司在湖北省集中規模招標中被列入黑名單3年。明陽電氣表示，公司與國網湖北省電力有限公司、國家電網的整體業務規模佔公司業務比例較小，被採取“熔斷機制”和被列入“黑名單”，不會對公司正常生產經營以及當期經營業績和未來經營業績造成重大不利影響。

通策醫療：收到浙江證監局行政監管措施決定書

通策醫療（600763）5月16日晚間公告，公司5月15日收到浙江證監局出具的《關於對浙江通策眼科醫院投資管理有限公司、呂建明採取出具警示函措施的決定》。其中提到，公司參股公司眼科投資未能按照公告的還款計劃及時歸還公司提供的財務資助款，公司實控人呂建明在眼科投資未能按承諾時限歸還時沒有代爲履行歸還義務，根據相關規定，浙江證監局決定對眼科投資、呂建明分別採取出具警示函的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。截至4月8日，眼科投資已將全部財務資助款1.12億元本金及利息歸還公司，上述行政監管措施對公司經營無重大影響。

ST摩登：公司及相關當事人收到《行政監管措施決定書》

ST摩登（002656）5月16日晚間公告，公司及相關當事人近日收到廣東證監局《行政監管措施決定書》。經查，公司存在信息披露違規行爲：4月13日，有投資者在深交所互動易平臺諮詢ST摩登股票是否存在退市風險。4月17日收盤後，公司回覆投資者稱暫未有退市風險。4月18日、19日，公司股價連續漲停。4月25日，公司在回覆深交所關注函的公告中稱，公司存在或出現上市規則修訂徵求意見稿擬增加或修訂的強制退市標準規定情形，公司會因觸及規範類強制退市及/或財務類強制退市標準並存在退市風險。公司4月17日在互動易平臺的回覆未能準確、完整地提示公司存在的風險，相關回復內容對投資者產生誤導。廣東證監局決定對公司及公司董事長、總經理、董事會秘書林毅超採取出具警示函的行政監管措施。

ST華微：公司涉嫌信披違法違規 遭證監會立案

ST華微（600360）5月16日晚間公告，公司當日收到中國證監會的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。目前，公司生產經營情況一切正常，該事項不會對公司的正常經營活動構成影響。

盛洋科技：實控人及其一致行動人擬轉讓8%公司股份

盛洋科技（603703）5月16日晚間公告，公司實控人葉利明、徐鳳娟夫婦及其一致行動人擬向紹興市越城區芯辰股權投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“芯辰投資”），協議轉讓公司股份3319.86萬股（佔公司總股本的8%），轉讓價格11.53元/股，轉讓價款合計3.83億元。芯辰投資主要出資方爲地方國資投資平臺，此次參股盛洋科技是基於認可盛洋科技衛星通信產業的發展方向，有意願發揮自身優勢助力公司戰略目標實現。

正丹股份：擬提前贖回“正丹轉債”

正丹股份（300641）5月16日晚間公告，自4月16日至5月16日，公司股價已有15個交易日的收盤價不低於“正丹轉債”當期轉股價格（7.4元/股）的130%（即9.62元/股），已觸發有條件贖回條款。經綜合考慮，董事會同意公司行使“正丹轉債”的提前贖回權利，贖回價格100.31元/張；“正丹轉債”自2024年6月4日起停止交易，自2024年6月7日起停止轉股。

百潤股份：終止2023年度向特定對象發行股票事項

百潤股份（002568）5月16日晚間公告，綜合考慮市場環境及公司自身項目建設進度，經與各方充分溝通、審慎分析後，公司決定終止2023年度向特定對象發行股票事項。

【併購重組】

深紡織A：終止收購恆美光電100%股權事項

深紡織A（000045）5月16日晚間公告，公司擬終止以發行股份及支付現金的方式購買恆美光電股份(9.640, 0.06, 0.63%)有限公司100%股權並募集配套資金事項。截至目前，由於此次重組方案複雜，涉及交易對方較多，此次交易尚未履行完成交易各方的審批程序，且標的公司財務數據有效期已到期，公司無法在發行股份購買資產的首次董事會決議公告後6個月內即2024年5月17日前發出召開股東大會通知。公司決定終止此次重組事項。

潤欣科技：擬收購Atmosic公司部分股份 加碼智能傳感器

潤欣科技（300493）5月16日晚間公告，爲增加公司在智能傳感器、超低功耗無線芯片領域的研發和產業投資，公司全資孫公司Singapore Fortune Communication Pte． Ltd．（簡稱“買方”）擬出資564.36萬美元，受讓公司實控人郎曉剛控制的Grade Horizon Investment Limited（簡稱“賣方”）所持Atmosic Technologies， Inc．（簡稱“Atmosic”）168.8087萬股優先股股份（佔目前Atmosic公司完全稀釋基礎上股份的1.54%）。另，Atmosic公司於2023年8月24日向賣方簽發的相應優先股認股權也將隨前述優先股的轉讓一併轉移給買方享有。交易完成後，買方持有Atmosic公司485.396萬股優先股股份（不含買方如未來行使認股權項下的權利而進一步新增認購的Atmosic公司股份）（佔目前Atmosic公司完全稀釋基礎上股份的4.42%）。通過此次交易，公司增加了在Atmosic公司的持股比例，有利於保持公司在低功耗無線連接芯片和傳感器技術領域的優勢地位。

【經營數據】

中國核建：截至4月累計實現營業收入342.41億元

中國核建（601611）5月16日晚間公告，截至2024年4月，公司累計新籤合同519.51億元，累計實現營業收入342.41億元。

中原高速：公司4月份通行費收入3.61億元

中原高速（600020）5月16日晚間公告，公司4月份通行費收入爲3.61億元。

中國東航：4月旅客週轉量同比上升34.93%

中國東航（600115）5月16日晚間公告，4月，公司客運運力投入同比上升20.06%；旅客週轉量同比上升34.93%；客座率爲81%，同比上升8.93個百分點。貨郵週轉量同比上升88.03%。

中國國航：4月旅客週轉量同比上升27.4%

中國國航（601111）5月16日晚間公告，4月，公司及所屬子公司合併旅客週轉量同比上升、環比下降。客運運力投入同比上升14.2%，環比下降3.1%；旅客週轉量同比上升27.4%，環比下降2.7%。平均客座率78.8%，同比上升8.2個百分點，環比上升0.3個百分點。

南方航空：4月旅客週轉量同比上升19.79%

南方航空（600029）5月16日晚間公告，4月，公司及所屬子公司客運運力投入同比上升9.52%；旅客週轉量同比上升19.79%；客座率爲83.08%，同比上升7.12個百分點。貨運方面，2024年4月貨運運力投入同比上升8.84%；貨郵週轉量同比上升23.47%；貨郵載運率爲55.1%，同比上升6.53個百分點。

【增減持&回購】

ST交昂：控股股東及其一致行動人擬增持3.65%股份

ST交昂（600530）5月16日晚間公告，控股股東上海韻簡及其一致行動人5月16日合計增持公司股份148.2萬股，佔公司總股本的0.19%。上海韻簡及其一致行動人擬增持公司3.65%的股份（含5月16日增持股份）。此次增持不設置固定價格或價格區間。

*ST文投：股東廈門信託匯金1667號終止減持計劃

*ST文投（600715）5月16日晚間公告，公司股東廈門信託匯金1667號經綜合考慮，決定終止減持計劃。減持計劃期間廈門信託匯金1667號未減持公司股份。公司5月15日晚間公告，廈門信託匯金1667號減持公司股票不超過1854.85萬股，減持比例不超過公司總股本的1%。

東方嘉盛：實控人擬減持公司不超2.5%股份

東方嘉盛（002889）5月16日晚間公告，公司控股股東、實控人、董事長、總經理孫衛平因自身資金需求，計劃在3個月內通過集中競價交易、和/或大宗交易方式，減持公司股份不超過482.4萬股，佔公司目前總股本的2.5%。

探路者：控股股東之一致行動人擬減持不超0.39%股份

探路者（300005）5月17日晚間公告，公司控股股東之一致行動人寧波百益釺順管理諮詢合夥企業（有限合夥）計劃以大宗交易或集中競價方式，減持公司股份不超過331.59萬股，即不超過公司總股本的0.39%。

中馬傳動：部分董事及高管擬合計減持不超165萬股

中馬傳動（603767）5月16日晚間公告，因個人資金需求原因，公司董事、總經理劉青林擬減持公司股份不超過70萬股，副總經理齊子坤擬減持公司股份不超過45萬股，副總經理黃軍輝擬減持公司股份不超過41萬股，董事長樑小瑞擬減持公司股份不超過9萬股。

華培動力：兩名董事擬合計減持股份不超8.85萬股

華培動力（603121）5月16日晚間公告，公司董事兼副總經理薄衛忠計劃減持公司股份不超過3.17萬股；董事兼副總經理兼董事會秘書馮軻計劃通過集中競價交易方式，減持公司股份不超過5.68萬股。

國安達：部分高管擬合計減持公司不超0.36%股份

國安達（300902）5月16日晚間公告，公司董事、常務副總經理許燕青計劃減持公司股份不超30萬股（佔公司總股本的0.23%）；財務總監朱貴陽計劃減持公司股份不超16.8萬股（佔公司總股本的0.13%）；合計減持股份不超過公司總股本的0.36%。

新宏泰：副總經理馮偉祖擬減持公司不超0.07%股份

新宏泰（603016）5月16日晚間公告，公司副總經理馮偉祖計劃15個交易日後的3個月內，通過集中競價交易方式減持公司股份不超過10.55股，佔公司總股本的0.07%。

盛泰集團：雅戈爾服裝擬減持公司不超1%股份

盛泰集團（605138）5月16日晚間公告，公司持股15.67%的股東雅戈爾服裝控股有限公司（簡稱“雅戈爾服裝”）擬通過集中競價交易方式，減持公司股份不超過555.56萬股，即不超過公司總股本的1%。

龍迅股份：賽富創投等擬合計減持不超0.99%股份

龍迅股份（688486）5月16日晚間公告，近日，公司收到賽富創投、紅土創投、合肥中安和滁州中安四者分別出具的減持計劃，合計擬減持公司股份不超過69萬股，合計不超過公司總股本的0.99%。其中，合肥中安、滁州中安二者構成一致行動人。

凌鋼股份：宏運資本擬被動減持公司不超2%股份

凌鋼股份（600231）5月16日晚間公告，公司股東宏運資本在東吳證券辦理的股票質押式回購交易已觸發協議約定的違約條款，可能會被動減持股份，擬在6月11日至9月8日期間任意連續90個自然日內，通過集中競價和大宗交易方式減持不超過5704.33萬股，即不超過公司總股本的2%。

祥源文旅：擬4000萬元—6000萬元回購股份

祥源文旅（600576）5月16日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購公司股份，用於減少註冊資本。回購股份的金額不低於4000萬元，不高於6000萬元，回購價格不超過8.69元/股。

【中標合同】

神州數碼：子公司預中標中國移動新型智算中心採購項目

神州數碼（000034）5月16日晚間公告，下屬控股子公司神州鯤泰擬中標中國移動2024年至2025年新型智算中心採購（標包1），預中標項目的供貨產品爲神州鯤泰系列AI服務器。投標報價爲191.17億元（不含稅），中標份額10.53%。

永清環保：簽訂分佈式光伏發電項目PC總承包合同

永清環保（300187）5月16日晚間公告，公司與雲南鵬道新能源有限公司簽訂《雲南昆明市官渡區俊發·新螺螄灣國際商貿城一期、二期、三期C6市場樓頂光伏發電項目PC總承包合同》。合同總額約1.69億元。

長華集團：收到新能源新車型衝焊件定點通知書

長華集團（605018）5月16日晚間公告，公司近日收到國內新勢力車企關於新能源新車型衝焊件的定點通知書。根據客戶規劃，此次定點項目共計64個，生命週期5年，生命週期總銷售金額約2.26億元，此次定點項目預計在2025年第一季度逐步開始量產。

中國化學：前4月合計簽訂合同金額1508.14億元

中國化學（601117）5月16日晚間公告，1—4月公司合計簽訂合同金額1508.14億元。

中國建築：前4月新籤合同總額同比增長11.9%

中國建築（601668）5月16日晚間公告，1—4月新籤合同總額約1.48萬億元，同比增長11.9%。

【其他】

昊帆生物：擬18億元投建年產3010噸多肽合成試劑項目

昊帆生物（301393）5月16日晚間公告，爲進一步解決公司產能瓶頸，公司與江蘇淮安工業園區管理委員會5月16日簽署《投資框架協議》。公司擬在江蘇淮安工業園區內投資建設年產3010噸多肽合成試劑項目，該項目總投資約18億元，其中一期投資金額約10億元。

金瑞礦業：大風山4.5萬噸/年碳酸鍶項目近日獲准備案

金瑞礦業（600714）5月16日晚間公告，公司按照自身戰略佈局及業務發展需要，積極開展了大風山鍶礦開發建設的相關前期工作。2023年12月，大風山天青石精選項目取得青海省海西州茫崖市工信局備案。近日，重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局對公司擬建的4.5萬噸/年碳酸鍶項目准予備案。目前，公司大風山天青石精選項目及4.5萬噸/年碳酸鍶項目前期工作尚在進行當中，項目順利實施需取得相關審批手續。

多氟多：擬設合資公司生產銷售電解液新型添加劑

多氟多（002407）5月16日晚間公告，近日，公司與河北聖泰材料股份有限公司（簡稱“聖泰材料”）簽訂合資協議書，擬共同投資設立河南氟泰科技有限公司。合資公司註冊資本2000萬元，其中多氟多貨幣出資1500萬元，佔比75%；聖泰材料貨幣出資500萬元，佔比25%；主要生產銷售電解液新型添加劑。雙方此次成立合資公司，將在新型電解液添加劑，半固態電解質等方面實現技術互通、資源共享、渠道共建，打造新能源材料產品矩陣。

恆瑞醫藥：將取得美國Hercules公司19.9%的股權

恆瑞醫藥（600276）5月16日晚間公告，公司將具有自主知識產權的GLP-1產品組合有償許可給Hercules CM Newco，Inc．（簡稱“美國Hercules公司”），美國Hercules公司將獲得在除大中華區以外的全球範圍內開發、生產和商業化GLP-1產品組合的獨家權利。作爲對外許可交易對價一部分，恆瑞將取得美國Hercules公司19.9%的股權，且將從美國Hercules公司獲得GLP-1產品組合授權許可費。GLP-1產品組合是恆瑞自主研發的針對糖尿病、肥胖及其它代謝性疾病的創新藥。

天地源：下屬公司10.82億元競得西安市高新區住宅用地

天地源（600665）5月16日晚間公告，5月16日，公司下屬全資子公司西安天地源錦程房地產開發有限公司通過競買方式，以總價10.82億元獲取了西安市高新區中央創新區GX3-16-25號地塊的國有建設用地使用權。該地塊面積46178.4平方米，容積率不大於2.8，土地用途爲住宅。

靈康藥業：擬終止海南靈康製藥美安生產基地項目（一期）

靈康藥業（603669）5月16日晚間公告，公司擬終止可轉債募投項目“海南靈康製藥美安生產基地建設項目（一期）。在項目建設過程中，該募投項目涉及的部分主要產品已被納入集採，納入集採後，中標藥企將取得大部分公立醫療機構的市場份額，且藥品價格出現大幅下降，公司後續取得上述相關藥品批件後已經較難獲得良好經濟效益。截至2024年4月30日，募集資金餘額爲4.75億元。

天準科技：公司持股5%以上股東解除限制消費令

天準科技（688003）5月16日晚間公告，截至目前，通州區法院對鉑鎂醫學臨牀研究（上海）有限公司及公司持股5%以上股東徐偉的限制消費措施已解除。徐偉未在公司擔任任何職務，目前公司經營業務未受到該事項的影響。

工大高科：與科大訊飛簽訂戰略合作框架協議

工大高科（688367）5月16日晚間公告，公司與科大訊飛（002230）近日達成戰略合作意向，並簽署戰略合作框架協議。雙方將攜手致力於智能化礦山的建設，共同研發和應用前沿的智能礦山解決方案。雙方將在智能語音交互、工業六感、星火認知大模型、工業視覺大模型等方向展開合作，共同爲行業解決方案注入新的活力，打造具有AI特色和行業深度的解決方案，推動礦山智能化進程。雙方將在工業鐵路運輸領域展開深入合作。

弘信電子：子公司與首都在線簽署共建慶陽萬卡集羣協議

弘信電子（300657）5月16日晚間公告，此前公告，公司控股子公司燧弘綠色與首都在線（300846）於3月5日簽署了《算力服務協議》。爲共同推進甘肅省慶陽市AI算力業務發展，燧弘綠色與首都在線就國產化人工智能算力合作、共同搭建異構算力適配技術平臺等合作，5月16日雙方在原有《算力服務協議》的基礎上籤署《共建慶陽萬卡集羣合作協議》。原協議和本合作協議項下，截至本合作協議簽署之日雙方合作的算力服務資源對應服務器共計1250臺，總金額合計2.66億元。

贛能股份：擬出售碳排放配額約29萬噸

贛能股份（000899）5月16日晚間公告，公司擬通過全國碳排放權交易系統以協議轉讓、單項競價及其他符合規定的方式出售碳排放配額約29萬噸，成交均價不低於90元/噸，預計交易總額不低於2610萬元。