《產業分析》多空不明難操作 3途徑找主動型臺股旗鑑基金(2-1)

臺灣本土疫情升溫,外資本週在5月臺指期結算後,又轉爲賣超,累計2個交易日再賣超了464億元;投信法人也在520終止連續11個交易日買超,反手賣超11億元,盤面震盪缺乏主流,此時選股操作難度升高。主動型的一般臺股旗鑑基金此時相較於被動型臺股ETF具有優勢

如何挑選主動型的一般臺股旗鑑基金?可以從3個途徑尋找。

一、基金規模排名居前。據統計,臺股一般股票型基金4月底規模2308億元,而一般股票型基金規模前10大基金,10檔規模合計1168.23億元佔該類型基金比達51%。換言之,這前10檔的基金可視爲「準旗鑑基金」。該10檔基金包括:元大臺灣高股息優質龍頭息(不配息)、元大臺灣高股息優質龍頭(配息)、安聯臺灣大壩-A類型、安聯臺灣智慧野村優質-累積類型、羣益馬拉松國泰小龍保德信金滿意、復華臺灣好收益等。

其中,規模排名第一的元大臺灣高股息優質龍頭不配息基金,4月底的基金規模達191億元,該基金在去年3月17日至3月24日募集,開幕的第一天狂吸158.8億元的資金。這檔基金是元大投信團隊的再次傑作,成立以來績效表現受肯定,今年來至4月底的累積報酬率爲24.78%。

二、績效排名領先者。據統計,臺股一般股票型基金今年來至4月底績效前10強,10檔規模合計228.9億元佔該類型10%。該10檔基金包括:統一黑馬、羣益長安、羣益馬拉松、元大經貿、凱基開創、野村成長、新光大三通、野村積極成長、兆豐國際第一、野村鴻運

其中,累積報酬第一名的統一黑馬基金,今年前4月的累積報酬率竟然高達54.59%,沒有辜負該基金的「黑馬」之名。統一黑馬基金經理人爲尤文毅,4月的主要持股包括:聯詠(3034)、聯電(2303)、天鈺(4961)、陽明(2609)、聯發科(2454)、羣創(3481)、南電(8046)、友達(2409)、萬海(2615)、矽創(8016)等。臺股5月股災,上述個股均大幅修正,但由於該基金是主動選股的基金,經理入應該會視市場變化調整持股。可以觀察該基金的5月的累積報酬率和持股變化。