創記錄大賺近九千億,公募基金二季報全透視!

(原標題創記錄大賺近九千億,公募基金季報全透視!)

7月21日,公募基金2021年二季報披露完畢,各基金二季度最新資產配置及收益浮出水面

二季度公募基金賺錢能力滿血復活。Wind數據顯示,二季度公募基金大賺8779億元,創歷史新高,此前一季度虧損2121億元。

一、市場規模

公募基金規模首超23萬億元,投資者配置多樣化提升;非貨幣基金成爲公募壯大主力,環比增長近10%。

1.1公募基金規模突破23萬億

季度末,公募基金規模突破23萬億元,各類基金規模均有不同程度增長;其中,另類投資、QDII型環比增幅顯著,顯示投資者多樣化配置需求旺盛。

1.2非貨幣規模增長近10%

二季度末,非貨幣基金13.98萬億元,較上季度增長9.27%,高於公募基金整體5.97%的環比增速,非貨幣基金成爲公募基金壯大主力。

二、資產配置篇

二季度,權益資產配置明顯提升,偏股基金倉位重新上揚,但仍低於去年底的水平;製造業再度獲大幅增持,而金融地產遭大幅低配;重倉股成長、科技色彩增強,大盤成長風格勢弱,白馬股遭減持。

2.1權益資產配置明顯提升

二季度末,公募基金整體資產配置上,股票佔比爲25.5%,較一季度提升1.8個百分點;債券佔比爲44.09%,處於近三年低位,但仍爲第一大類配置品種

2.2 A股話語權反彈

A股機構化進程勢不可擋,基金持有A股佔流通市值比在一季度小幅回落後,二季度顯著反彈至7.97%,較一季度末提升0.44個百分點,較去年底提升0.41個百分點。

2.3偏股基金股票倉位上揚

二季度末,主動股票型基金股票倉位爲88.81%,較一季度末提升2.38個百分點,但較去年底仍低約一個百分點。值得一提的是,基金經理配置港股熱情高漲,市值較去年同期提升近一倍。

偏股混合型基金股票倉位二季度末爲78.38%,較一季度末提升1.65個百分點,較去年底也低約1個百分點。同樣,基金經理對海外權益資產配置顯著提升。

2.4金融、地產遭大幅減配

依據所有持股的證監會行業分類,二季度金融、房地產遭到拋棄,佔比分別下降2.1、0.66個百分點至8.66%、1.23%,處於明顯低配位置。與此相對應,製造業佔比提升3.19個百分點至71.37%,科研技術提升0.63個百分點至2.96%。

2.5新晉重倉股成長色彩濃

電子半導體高新技術企業獲基金青睞,偏股主動型基金新晉重倉股票持有總市值前十名的股票二季度平均漲幅超140%。

2.6重倉股增持顯現抱團趨勢

二季度獲得偏股主動型基金增持市值前二十名的股票當季無一下跌,平均漲幅超50%;從行業上看,新能源醫藥佔比最高。

2.7重倉股減持讓白馬跌落神壇

中國平安、美的集團和騰訊控股等近幾年“核心資產”被基金大幅減持,大盤成長風格勢弱。除貴州茅臺二季度勉力收紅,其餘均不同程度下跌。

2.8重倉股科技成色增強

二季度基金重倉TOP50更換了15只個股,新增卓勝微紫光國微比亞迪藥明生物等,而萬科A、紫金礦業順豐控股、興業銀行等退出,基金重倉股科技成色增強。

2.9基金盈利芯片主題居首

二季度,半導體和新能源主題基金爲投資者帶來豐厚回報,諾安成長和芯片ETF分列二季度盈利榜一、三名,高新技術底色的基金在利潤榜中佔比過半。

2.10信用債配置有所提升

二季度債券配置方面,同業存單佔比下降1.08個百分點至27.71%,或與收益率持續走低有關;中期票據、企業短期融資券分別提升0.22、0.43個百分點至10.94%、7.99%,二季度“獻禮”行情帶動下,信用環境有所改善。

三、基金髮行篇

二季度發行市場退燒,合計募資5564億元,較一季度下降近半;而債券基金髮行規模反彈,佔比大幅提升;上半年,易方達廣發基金新發募資超千億,處於領跑位置。

3.1債券基金髮行規模佔比提升

二季度混合型基金髮行規模佔52.71%,但較一季度下降超22個百分點;債券基金髮行規模佔比31.66%,較一季度提升超21個百分點。

3.2新發市場退燒

二季度新發基金426只,較一季度增加6只;合計募資5564億元,較一季度下降5123億元,平均發行規模較一季度減半,新發市場退燒。

3.3基金公司發行規模統計

上半年,易方達、廣發基金新發基金規模分別爲1352億元、1220億元,處於領跑位置。