滴滴遞交IPO招股書：年交易額3410億元 年活躍用戶4.93億

6月11日，滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書，股票代碼爲“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務，提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

對於上述衆多業務背後的商業生態，滴滴在招股書中歸納爲“四個核心戰略版塊”，“三大業務”以及“雙飛輪”。

其中，被滴滴定義爲構建出行未來的“四個核心戰略版塊”分別是共享出行平臺、車服網絡、電動車以及自動駕駛。而“三大業務”代表了滴滴的收入構成，分別是中國出行業務（中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務）、國際業務（國際出行和外賣等業務）和其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務）。

在截至2021年3月31日的12個月裡，滴滴全球年活躍用戶爲4.93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業務日均交易量爲2500萬次。

從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月裡，滴滴全球平均日交易量爲4100萬單，全平臺總交易額爲3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內，平臺司機總收入約6000億元人民幣。

招股書也公佈了滴滴具體業務的收入情況。2020年，滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

其中，中國出行業務和國際化業務的平臺收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，並進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均複合增長率爲36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中，93.4%來自於中國，6.6%來自於國際。

在2020年7月1日至2020年12月31日的六個月中，中國出行業務的交易總額爲1216億元人民幣，比2020年1月1日至2020年6月30日的六個月增長了80.3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的六個月增長12.2%。

在盈利表現上，中國出行業務2019年實現調整的息稅前利潤38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。此外，2020年中國網約車業務息稅攤銷前利潤率爲3.1%。

截至2020年12月31日，滴滴在全球共15914名全職員工，其中研發員工7110名，研發員工佔比44.7%。

招股書顯示，IPO之前，滴滴創始人、CEO程維持股7%，聯合創始人、總裁柳青持股1.7%。根據中概股常規的同股不同權的安排，程維柳青合計擁有超過48%的投票權，包括程維柳青在內的滴滴管理層擁有超過50%的投票權。

機構持股方面，軟銀持股21.5%，Uber持股12.8%，騰訊持股6.8%。而軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事，這意味着軟銀將退出滴滴董事會。

對於此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務；約30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

此外，滴滴表示致力於與各地主管部門、出租車行業、汽車產業等夥伴及社羣積極協作，用本地化的人工智能技術推動智慧交通創新，共同解決全球交通、環保和就業挑戰。滴滴將持續致力於提升用戶體驗，創造社會價值，建設安全、開放、可持續的未來移動出行和本地生活服務新生態。