電子信息產業高地“讓電於民” 四川限電對半導體產業鏈影響幾何?

(原標題:電子信息產業高地“讓電於民四川限電對半導體產業鏈影響幾何?)

四川“讓電於民”的通知引發市場對當地產業的高度關注。

8月14日,四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合下發《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》(下稱《通知》),要求所有工業用電企業(含白名單重點保障企業)生產全停6日。

由於《通知》已經明確本次停電未將白名單重點保障企業排除在外,因此四川境內大部分電子元器件企業或將無法維持生產不中斷,不得不停產一週。

四川省是我國集成電路產業高地,2021年,四川電子信息產業實現營收14611.5億元,產業規模位居中西部第一。在啓信寶平臺篩選四川地區的“半導體集成電路”企業,註冊資本在1000萬元以上的達到了401家。

據21世紀經濟報道記者梳理,卓勝微(300782.SZ)、長川科技(300604.SZ)、士蘭微(600460.SH)、思科瑞(688053.SH)、天微電子(688511.SH)、京東方(000725.SZ)等A股企業在四川均有相關項目

8月16日,21世紀經濟報道記者聯繫多家在四川擁有生產項目的半導體企業,瞭解最新情況。從多方表態來看,多數研發型企業所受影響不大,但部分生產型企業則難以避免地受到一定影響。

電子信息產業高地

《通知》顯示,由於電力供需緊張形勢進一步加劇,爲確保民生用電,四川省從8月15日起取消主動錯避峰需求響應,在全省(除攀枝花、涼山)的19個市(州)擴大工業企業讓電於民實施範圍,對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停(保安負荷除外),放高溫假,讓電於民,時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。

21世紀經濟報道記者注意到,在此之前,當地相關部門多次就用電問題發佈引導通知、採取區域性停電措施。在7月初,四川省發改委曾發佈《關於四川電網試行主動錯避峰負荷電價政策有關事項的通知》,試圖通過引導工業用電大戶主動錯避峰來平衡用電負荷。8月9日、10日、11日,成都均有部分區縣停電。

稍顯特殊的是,此次停電不僅持續時間長,“白名單”重點保障企業也未能倖免,可見四川用電之緊張形勢。

限電將不可避免對當地工業生產造成影響,四川作爲中西部產業高地,近年來大力發展包含集成電路、新型顯示等在內的高新技術企業,已初步形成了包括IC設計、晶圓製造、封裝測試等環節的完善的集成電路產業鏈。

據公開數據,2019年四川省電子信息產業主營業務收入突破萬億大關,達10259.9億元,爲全省第一支柱產業。2021年,四川電子信息產業實現營收14611.5億元,產業規模位居中西部第一。有相關數據顯示,全球一半的筆記本電腦芯片在川封裝測試,50%的蘋果平板電腦在川生產。

這意味着,一旦停電,包括半導體、面板在內的四川電子信息產業生產將按下“暫停鍵”。

就具體公司而言,在四川有相關業務的上市企業也不少。21世紀經濟報道記者根據公開信息梳理,目前四川省內的半導體產業鏈企業有卓勝微(300782.SZ)、長川科技(300604.SZ)、士蘭微(600460.SH)、思科瑞(688053.SH)、天微電子(688511.SH)、旭光電子(600353.SH)等。

此外,京東方(000725.SZ)在四川省成都市及綿陽市共有四條半導體顯示產線,包括一條第4.5代TFT-LCD生產線,一條第8.6代TFT-LCD生產線及兩條第6代柔性AMOLED生產線。面板製造龍頭惠科在四川綿陽有第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目;動力電池龍頭寧德時代(300750.SZ)在四川宜賓擁有一座大型工廠;爲蘋果iPhone、電腦組裝的鴻海仁寶緯創也在四川、重慶等地設有廠區。

影響程度不均

那麼,目前在川企業的生產情況如何?

公開報道顯示,京東方位於成都的B19廠已確認停電;惠科正就供電問題已經在與當地政府交涉;富士康成都工廠也確認了停電。

8月16日,京東方相關人員對記者表示,“目前已經接到通知,相關影響正在評估當中,如果有影響會在公告中做出說明。”

京東方隨後公開表態稱:“本次限電期間,公司將積極配合民生保障政策,最大限度降低用電負荷,靈活安排產線運營,全力保障客戶產品交付。在此期間,公司將對TFT-LCD生產線適時進行例行設備維護。”

成都士蘭是士蘭微核心子公司之一,主要負責外延芯片生產及封裝。士蘭微相關人士對記者表示,“目前已經接到相關通知,正在和政府溝通,具體還沒有確定,如果是強制停電公司會執行。”就對生產的影響,該人士表示,“(影響)不是很大,因爲成都只做部分封裝,公司還有一些委外封裝,生產方面主要在廈門和杭州。”

振芯科技(300101.SZ)是成都本地的芯片企業,公司相關人士對記者表示,“公司已經執行讓電於民的相關規定,非業務部門已經放高溫假、居家辦公,業務部門還在工作,公司會嚴格限電。”其進一步表示,“影響不是很大,大概到下週就會恢復正常上班”。

成都先進功率半導體股份有限公司是樂山無線電股份有限公司(LRC)控股子公司,業務涵蓋功率半導體芯片、電子元器件的生產、銷售等。公司相關人士對記者表示,“受停電影響,目前公司幾乎都已經停產,預計停產5-6天,持續到20日左右。”

也有其他在成都有相關業務的半導體公司表示影響不大。易衝半導體表示目前只收到了科學用電的通知,研發業務未受影響。

除了半導體產業,四川美豐(000731.SZ)、浩物股份(000757.SZ)、國光股份(002749.SZ)、富臨精工(300432.SZ)等其他領域的上市公司也在執行斷電措施並停產,均表示影響不大。

化工公司四川美豐公告稱,公司德陽生產基地於8月15日12:50起臨時停產,預計將影響尿素產量約1.5萬噸、複合肥產量約0.6萬噸。但其同時表示,目前公司產品庫存較爲充足,此次停產不會對公司的經營業績產生重大不利影響。

國光股份表示,公司目前備貨充足,此次停產不會對公司的經營業績產生重大不利影響。該公司業務範圍包括化學農藥和化學肥料製造,主要從事植物生長調節劑殺菌劑爲主的農藥製劑和水溶性肥料的生產銷售。

汽車發動機零部件富臨精工也表示,本次臨時停產不會對公司經營業績產生重大不利影響,公司將做好整體排產計劃和後續生產安排。

(作者:張賽男,黃曉穎,張新雨 編輯:朱益民)