東協臺商TOP10大洗牌

東協國家近年來經濟快速發展,加上新興中產階級崛起,形成龐大內需市場,已成爲當前全球經濟成長亮點以及臺商投資熱點。(美聯社

主要新南向國家中最大臺商行業

近年臺商前進東南亞,本因作爲世界工廠大陸成本上升,傳統產業包括製鞋紡織成衣、橡塑膠外銷產業率先前往,後來2018年美陸貿易戰,包括電子業也前往佈局工總分析,臺商希望藉由彈性生產、分散全球的佈局,同時爭取美陸市場,另外,美國品牌商也有分散風險考量

傳產製鞋業進入前10大

中華徵信所的一項調查中可以發現,臺商在東協營收前10大產業,正從傳統制造業逐漸向電子業傾斜,電子製造業規模已經壓倒傳統產業,除了製鞋業外,已經沒有傳產製造業進入前10大。

中華徵信所每年都會針對「東協臺商企業」進行調查,最近一次調查範圍包括東協10國(新加坡馬來西亞印尼泰國越南菲律賓柬埔寨緬甸、寮國、交萊),南亞地區印度孟加拉、斯里蘭卡),澳洲紐西蘭當地臺商2018年營收淨額達300萬美元以上(或當地幣值換算達新臺幣1億元以上)。

調查中發現,2018年千大臺商中第1大的產業是「一般投資業」,營收總額是1兆2279億元臺幣,其次是「電腦周邊設備軟體批發業」,營收總額是7291億元臺幣,第3名是「電子零組件批售業」,營收總額爲5186億臺幣。

第4名到第10名依序排名是「其他電子零組件業」(1608億)、「無線通信機械器材業」(1572億)、「製鞋業」(1383億)、「電腦周邊設備業」(1260億)、「航運業」(1118億)、「進出口貿易業」(794億)、「積體電路設計業」(728億)。

無線通信機械器材業崛起

中華徵信所總編輯劉任指出,相較於前兩年的調查,「無線通信機械器材業」的營收排名上升到第5名,顯示智慧手機在東協地區及印度開始崛起,「電腦周邊設備業」排名雖然由第5名下降到第7名,但營收總額卻是成長,「製鞋業」因生產線中國大陸遷移到東協,排名上升兩名到第6名,鋼鐵業跌出前10大,「積體電路設計業」連兩年下滑,成爲第10名。

劉任指出,從營收10大產業3年來的變化,可以清楚的看出東協臺商4個產業佈局趨勢:第一是除了製鞋業外,已經沒有傳統產業製造商可以進入臺商10大產業;第二是臺商電子製造業的規模正在擴大;第三是臺灣半導體在東協地區並沒有佈局,以至「積體電路設計業」在東協地區營收下滑;第四是東協內需服務業在營收10大產業中,一直居於弱勢,顯示臺商沒有作好真正入東協市場的準備。