富蘭克林美股基金 獲晨星、指標大獎

那斯達克指數每月進場定期定額投資績效

臺灣五大基金獎陸續揭曉,得獎常勝軍富蘭克林投顧再創連續得獎22年不中斷紀錄,繼指標年度臺灣基金大獎頒給「美國股票團隊大獎,日前又以「富蘭克林坦伯頓美國機會基金」贏得晨星最佳美股基金,顯示美股經理團隊操盤實力。富蘭克林投顧表示,近期美股震盪,科技股承壓尤重,但疫情促使產業數位轉型加快,可望帶來更多元題材建議持續定期定額投資,選擇中長期績效穩健美股基金,利用回檔把握相對低檔承接的機會,或增加價值循環股的配置,達到分散風險目的

晨星最佳基金獎獎項稀有,其遴選方法嚴謹,包含量化機制,對入圍基金一年、三年及五年經風險調整後的報酬進行量化評分質化的審覈程序。富蘭克林此次在衆多競爭者中脫穎而出,以「富蘭克林坦伯頓美國機會基金」,榮獲「2021晨星最佳基金獎(臺灣)-最佳美股基金」大獎,在年初的「指標年度臺灣基金大獎」中,富蘭克林也囊括七獎項,其中包括「美國股票」、「產業股票資訊科技類」兩大極具指標性的團隊大獎,證明美股經理團隊即使在疫情等諸多幹擾下仍能精準掌握佈局趨勢。

自2000年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來,富蘭克林立下連年得獎22年的里程碑,總得獎數更累積到237座,獎項多元,從基金到經理團隊、品牌服務,足見富蘭克林全方位資產管理專家實力。

富蘭克林美國股票團隊靈活調配及超前部署的能力,帶領旗下多檔相關美股基金經歷市場多次的多空考驗,例如在臺累積獲獎數達22座的富蘭克林高科技基金,成立時間長達53年,論資深程度與基金規模,均位居國內核備之美股基金的第二位),始終奉行創新選股哲學

富蘭克林表示,全球疫苗施打逐漸普及,有利穩住甚至刺激景氣持續擴張,經濟前景並不看壞,股票資產依然大有可爲,想持續分享科技股前景又擔心股價波動者,定期定額策略是不二法則。回顧過去,即使有金融海嘯、歐債危機、全球貿易爭端到去年新冠疫情攪局,持續每月投資,包括平均累積報酬率和正報酬機率都隨時間增長而提高,例如平均定期定額科技股達十年,就能讓投資立於不敗之地,顯示此策略不只淡化期間的利空,也讓時間發揮助攻效益

用定期定額存基金克服市場波動之外,富蘭克林也建議,現階段可加入具補漲契機的價值型循環股,例如金融、能源,或是有防禦性民生消費等,延伸投資觸角廣納更多獲利機會,而富蘭克林深耕美國超過七十年,相關基金佈局標的多元,建構起堅強的美股基金陣容,有助於讓不同類型投資人皆能受惠美股多元題材。