公募二季度重倉白酒醫藥新能源 明顯增持新材料板塊

(原標題:公募二季度重倉白酒醫藥新能源 明顯增持新材料板塊

證券時報記者 張燕北

公募基金二季報已全部披露,基金公司整體持倉情況新鮮出爐。從行業配置看,基金對製造業整體配置市值最高,緊隨其後的分別爲大金融板塊、信息軟件與信息服務業

從基金重倉的行業看,醫藥、白酒和新能源是公募基金的兵家必爭之地,幾乎包攬了重倉股的前十。從個股層面看,基金第一重倉股仍是貴州茅臺,其次爲鋰電龍頭寧德時代

從基金重倉股變化來看,鋰電池、光伏、半導體等新材料概念板塊二季度獲顯著增持。多隻房地產股和金融股遭到減持,恆瑞醫藥美的集團、貴州茅臺等公募重倉的消費醫藥行業部分股票也遭到減持。

製造業最受公募青睞

從行業配置看,製造業依然深受公募青睞,信息傳輸、軟件和信息技術服務業獲得加倉,金融業則遭到減持。

天相投顧數據顯示,二季度公募基金持有製造業的市值爲29451.60億元,配置比例爲49.54%,較一季度增長4.54個百分點,位列第一。

科學研究和技術服務業佔淨值比例從一季度的1.68%上升到2.28%,加倉幅度僅次於製造業。此外,信息傳輸、軟件和信息技術服務業、衛生和社會工作、採礦業、綜合、居民服務和修理和其他服務業等5個行業也得到基金小幅加倉。

與此同時,二季度公募持倉前三名行業集中度爲56.07%,較一季度末的52.54%上升了3.53個百分點,行業集中度進一步提升。

另一方面,部分行業遭到公募減持。截至二季度末,金融業仍是公募持有的第二大行業,持倉市值佔淨值比例爲3.5%,但較一季度末,這一比例降幅達1.14%。租賃和商務服務業、交通運輸、倉儲和郵政業以及房地產業等行業被減持。

重倉白酒、醫藥和新能源

數據顯示,二季度基金第一大重倉股仍然是貴州茅臺。從重倉股行業看,白酒、醫藥和新能源是公募基金的兵家必爭之地,行業龍頭幾乎包攬了重倉股前十。

截至二季度末,公募基金十大重倉股分別爲貴州茅臺、寧德時代、五糧液海康威視藥明康德隆基股份、邁瑞醫療中國中免、瀘州老窖招商銀行。與一季度末相比,金融板塊龍頭招商銀行新進基金十大重倉股行列,上一季度爲第9大重倉股的美的集團則掉出十大重倉股行列。

白酒龍頭貴州茅臺繼續穩坐公募基金第一大重倉股寶座。截至二季度末,共有1333只基金持有貴州茅臺,合計持股數6331.48萬股,持倉市值高達1302.2億元,佔流通股比例爲5.04%。易方達仍然是持有貴州茅臺最多的基金公司,合計持有983萬股,持股市值超過200億元。

鋰電池龍頭寧德時代是基金二季度第二大重倉股,被1129只基金重倉持有,持倉總市值高達1237.24億元,持倉市值距貴州茅臺僅一步之遙。位居第三的是五糧液,合計1000只基金重倉持有,持倉總市值爲1085.23億元。

安防龍頭海康威視位居第四,583只基金合計持倉總市值達737.33億元。國內醫藥外包行業龍頭藥明康德、光伏龍頭隆基股份緊隨其後,基金持倉市值分別爲687.68億元和598.42億元。從二季度股價表現看,十大重倉股普遍表現可觀。除中國中免微跌外,其餘個股均斬獲正收益,其中,寧德時代漲幅最高,二季度上漲66%,藥明康德、隆基股份以及邁瑞醫療漲幅均超20%。

整體來看,基金前50大重倉股中大部分都是各個行業的龍頭公司,如防水龍頭東方雨虹、全球汽車玻璃龍頭福耀玻璃,以及工控龍頭匯川技術等。

新材料板塊獲明顯增持

二季度,新能源板塊個股獲得公募基金青睞。從更細分領域看,鋰電池、光伏、半導體等新材料概念板獲得顯著增持,同時,公募基金二季度也加倉了部分醫療器械股。

數據顯示,二季度公募基金增持市值最多的是寧德時代,加倉市值達到726.27億元;其次是藥明康德愛爾眼科兩隻醫藥醫療股,增持市值分別爲282.91億元和211.9億元,隆基股份位列第四,二季度獲公募增持208.63億元。

此外,恩捷股份、比亞迪天賜材料、陽光電源等新能源產業鏈相關個股也分別獲得100億市值以上的增持。

二季度,市場整體流動性環境有所改善,醫藥、新能源等景氣度較高的資產都出現了較大反彈幅度。其中,寧德時代二季度漲幅達66%,藥明康德上漲34.31%,愛爾眼科大漲近56%,鋰電材料龍頭恩捷股份表現更爲突出,二季度股價實現翻倍,7月以來漲超10%。

從基金減持操作來看,遭到減持的股票有很大一部分是房地產股和金融股。與此同時,儘管醫藥、消費是基金重倉的主要行業,也有部分股票遭減持。

基金二季度減持市值最多的是中國平安,達到217.89億元;其次是美的集團和恆瑞醫藥,減持市值分別爲210.92億元和129.23億元。此外,基金對三一重工格力電器長春高新、萬科A等4只個股的減持市值也超過100億元。

值得注意的是,二季度貴州茅臺也遭到公募基金減持,持股數減少585.25萬股,持倉市值減少87.37億元,佔流通股比例相應減少0.47個百分點。二季度,持有茅臺的基金數量減少114只。

以偏愛白酒股著稱的基金經理張坤爲例,二季度減持了長期重倉的五糧液、貴州茅臺,其中,易方達中小盤二季度砍掉了一半五糧液和1/5的貴州茅臺的持倉。