國開行成功發行65億元境外人民幣債券

國家開發銀行11月19日在國際市場成功發行65億元人民幣債券,這是迄今爲止境外人民幣債券市場最大規模的高級債券簿記發行。其中3年期28億元,發行利率3.03%;5年期37億元,發行利率3.23%,採用單一債項評級標普A+。

據悉,此次發行是國開行時隔六年後重返境外人民幣債券市場的首次亮相,成功吸引了來自亞洲、中東、歐美等主要國家和地區的主權投資人及銀行、基金、資產管理公司等諸多高質量投資人的踊躍參與,彰顯了國際社會對中國經濟穩中向好發展的信心。

本次發行的聯席承銷商及聯席簿記管理人包括中國銀行、匯豐銀行、瑞穗證券、星展銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行、東亞銀行、渣打銀行、工銀亞洲。

據國開行資金局有關負責人介紹,自2007年赴境外發行人民幣債券以來,國開行已累計發行345億元債券,爲境外投資人提供高質量人民幣投資產品,推動構建人民幣資金國際大循環,助力人民幣國際化。下一步,國開行將持續赴境外發債,不斷完善境外債券收益率曲線,爲境外投資人提供更多高質量投資產品。