國泰金擬發7億股特別股 估6月底完成募資、將全數挹注國壽
▲國泰金。（圖／國泰提供）
國泰金控今（15）日舉行第一季法說會，因國泰金擬趁低利發行特別股7億股，並全數用於注資國壽，預計在6月初完成訂價，並在6月底完成募資。國泰金總經理李長庚指出，目前利率水準低，特別股股息與長債利率連結，發特別股的資金成本對金控較爲有利，已在10日取得主管機關覈准。
國泰金首季稅後純益新臺幣233億元、年增116%，每股稅後純益（EPS）1.84元，自結4月稅後純益274.5億元、EPS約2.17元；截至3月底，股東權益報酬率（ROE）14.9%、金控資本適足率（CAR）141%，國泰世華銀行資本適足率（BIS）15.9%、第一類資本適足率11.7%，國泰人壽風險資本適足率（RBC）309.5%。
國泰金表示，因第一季美債殖利率走升，金融資產未實現利益自去年底的516億元降至346億元，蒸發約170億元。由於今年企業改採新會計準則IFRS 9，在同樣的會計基礎下，國壽淨值由上季的4,412億元，下降至4,329億元。
國泰金總經理李長庚表示，目前利率水準低，特別股股息與長債利率連結，發特別股的資金成本對金控較爲有利，因此擬趁低利發行特別股7億股，並全數用於注資國壽。預計在6月初完成訂價，並在6月底完成募資，已經在5月10日取得主管機關的核可。
據指出，國泰金原要以普通股增資300億元，但因國泰金資金充裕，因此擴大認購國壽的普通股，增資金額由原先的300億元提高至420億元。預計此次完成募資後，將有助於國壽半年報的資本適足率（RBC）高於 300%，增強國壽因應市場波動的能力。