華鐵股份終止BVV集團股權 將繼續推進公司原定的發展戰略

(原標題華鐵股份終止BVV集團股權 將繼續推進公司原定的發展戰略

今年3月11日,華鐵股份宣佈擬採用“股份+現金”的方式購買青島兆盈100%股權,藉此獲得全球知名的五大軌道交通車輪車軸和輪製造商之一BVV集團資產;同時,公司擬向不超過35名投資者非公開發行股份募集配套資金。

今年6月,華鐵股份公告稱,受德國疫情影響,此次重大重組盡職調查、審計、評估/估值等相關工作尚未完成,故申請相關財務數據有效延期。

今年8月4日,華鐵股份發佈了重組預案,公司擬作價17.48億元(預估價)收購買重慶盈軌交持有的青島兆盈76%股權。重慶兆盈軌交承諾,青島兆盈2021年-2023年扣非歸母淨利潤分別不低於1.6億元、2.0億元、2.4億元。

但似乎是好事多磨,華鐵股份與BVV之間的合作經歷了一波三折後,卻以終止落幕。10月31日晚,華鐵股份發佈公告稱,終止持續近八個月的跨境併購。

同時,華鐵股份一位內部人士向我們透露了此次終止併購的緣由。據瞭解,BVV集團經營狀況良好,但疫情反覆客觀上影響了中介機構的審計、評估的盡職調查工作,目前疫情因素並未消除,公司及交易對方認爲現階段繼續推進本次交易方案時間長、不確定性較大,爲充分保障公司全體股東及各方利益,公司經與交易對方審慎研究與磋商後決定終止本次重大資產重組。該人士表示,此次重組終止不影響公司打造“國際化的軌道交通核心零部件大平臺”的發展戰略。

由於BVV集團特殊的業務地位,這起產業併購頗受業界看好。一位軌交上市公司高管告訴我們,一方面,車輪、車軸和輪對的精度質量直接關係列車的安全性能,製造難度和利潤率均高於普通軌道交通零部件。高鐵輪軸產品的技術、質量要求嚴苛,目前包括BVV集團在內僅兩家供貨商在國內同時擁有高鐵車輪、車軸合格供應商資質批量供貨業績。BVV集團擁有近180年曆史,是全球知名的五大軌道交通車輪、車軸和輪對製造商之一,擁有深厚的技術底蘊、成熟的規模化生產能力以及較爲穩固的客戶羣體。另一方面,華鐵股份是國內軌道交通核心零部件龍頭公司,公司近年來致力於打造“國際化的軌道交通核心零部件大平臺”,收購BVV集團輪對資產對於華鐵股份而言的意義不言而喻。

華鐵股份表示,終止本次重大資產重組不會對公司現有生產經營活動財務狀況造成重大不利影響。公司目前經營情況正常,日常運營平穩,並將繼續推進公司原定的發展戰略,提升公司經營業績和可持續發展能力。公司承諾自此次公告披露之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項

此前,華鐵股份發佈2021年三季報,公司前三季度實現營收18.15億元,同比增長27.93%;實現歸母淨利潤3.65億元,同比增長30.26%;歸母扣非淨利潤3.58億元,同比增長28.22%。