輝達市佔9成 沾到都發財

輝達概念股

AI伺服器需求大增,包括中東及日本等地百億元訂單涌出,不斷助長輝達(NVIDIA)聲勢,分析師看好輝達在全球AI晶片市場將拿下九成市佔率,而對手超微(AMD)可望排名第二,媲美10年前英特爾與超微在伺服器晶片市場的競爭關係,臺廠概念股包括臺積電、弘塑、日月光投控、緯創及奇𬭎等受惠。

■臺積電供應鏈受惠大

輝達AI晶片強強滾,臺廠概念股樂開花,最受惠者非先進製程臺積電莫屬,另外加開產能之CoWoS,設備股也感受到拉貨力道,溼製程設備弘塑、辛耘春江水暖鴨先知,而臺積電供不應求之CoWoS製程,也讓日月光投控拿到oS(on Substrate)外包訂單。

Citi Research分析師丹利(Christopher Danely)在最新報告中指出,第三方研究機構對輝達上一代AI晶片A100及超微上一代AI晶片MI250的評估顯示,超微晶片運算速度大約是輝達晶片的80%。

■重演當年英特爾盛況

丹利表示:「我們預期輝達新一代AI晶片H100將對超微新一代晶片MI300維持類似的優勢。我們預期輝達晶片的卓越運算速度及軟體生態圈使其在AI運算能力上領先超微,市佔率也將大幅領先。」

今年3月輝達發表最新AI晶片H100後,超微也不甘示弱發表MI300系列晶片。超微執行長蘇姿豐在6月新品發表會上宣佈,MI300系列當中的高階晶片MI300X配備192GB記憶體,超越H100晶片。

儘管如此,分析師還是認爲輝達在AI晶片市場握有穩固優勢。丹利在報告中預期,輝達在AI晶片市場拿下至少90%市佔率,未來將重現10年前英特爾與超微在伺服器晶片市場的戰況。

法人指出,臺積電已向設備廠商下單採購CoWoS設備,預期CoWoS產能將在明年第二季之前,月產能達到1.8萬片,2024年總產能可達到25萬片,對比股東會釋出的訊息更加樂觀。

■伺服器、散熱廠火熱

輝達AI伺服器也帶動衆多ODM/OEM臺廠奪得商機,原本傳統伺服器供應鏈也紛紛轉型,緯創、 廣達,近期也受惠AI伺服器訂單,本益比也紛紛被法人調升。

而AI功耗的提升,也帶動散熱解決方案大廠喜獲甘霖,奇𬭎、雙鴻持續火熱,3D VC(Vapor Chamber)透過均溫板與熱導管結合,提供AI伺服器最適運轉環境,穩定運算輸出。

更有廠商推出浸沒式液冷,持續降低AI伺服器溫度,如勤誠、技嘉子公司技剛,將在明年顯著挹注公司營運。