惠民保惡意低價被查處:一天保費幾毛理賠可達百萬

首份“惠民保”行業規範出爐,惡意壓價競爭違規支付手續費等行爲將被查處。

6月2日,銀保監會印發《關於規範保險公司城市定製型商業醫療保險業務的通知》(下稱《通知》),明確重點查處的違規行爲包括:保障方案缺乏必要的數據基礎;未按規定使用備案產品或未及時報告保障方案;參與惡意壓價競爭或承保價格低於成本;違規支付手續費、經紀費或其他費用;誇大宣傳、虛假承諾、誤導消費者;拖賠惜賠等。

“惠民保”以保費一天幾毛,理賠超出百萬的普惠特性受到市場熱捧。據銀保監會披露數據,2020年共有23個省份179個地市推出城市定製型醫療保險項目(即惠民保),累計超4000萬人參保,保費收入超50億元。

“各地的惠民保類型太多,無法形成合力,建議一城只推出一款產品,且聯合當地社保醫保,才能形成客戶規模,否則難以持續。”6月3日,蝸牛保險創始人尚萌萌在接受時代週報記者採訪時表示。

同日,對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍向時代週報記者分析稱,誇張的宣傳雖會吸引更多的消費者參與,但投訴風險也會大量堆積,“把好事辦壞,會影響整個保險行業聲譽”。

惠民保肉搏

近年,城市定製型商業醫療保險“惠民保”業務快速增長,但“惠民保”區域發展不平衡,部分地區多個城市共用同一款“惠民保”產品,而也部分地區一個城市卻有多達4款“惠民保”產品,導致出現賽道擁擠、同城肉搏的現象。

時代週報記者發現,多個城市共用同一款“惠民保”產品源於省政府推出的“省級惠民保”,該省居民都可進行投保。不過,山西,山東,湖南和海南省等省均推出了兩款全省通用的“惠民保”產品。

6月3日,一名福州市民告訴時代週報記者:“福建省也有屬於自己的省級‘惠民保’,但福州本地還有另外三款‘惠民保’產品,四款產品難以選擇,讓人頭疼。”除福建省專屬的“八閩保”外,福州本地“福民保”,“福惠保”和“榕城保”三款產品。這三款產品十分類似,且投保價格也近乎相同,分別是68元、68元和69元。

“榕城保”由平安養老險承辦,於2020年7月31日推出,價格爲一年69元,涵蓋150萬元的住院醫療保障和100萬元的特藥保障。“榕城保”推出當日,人保財險和衆安在線聯合承保的“福惠保”也上線,保障內容與“榕城保”難以區分,也包括150萬元的住院醫療保障和100萬元的特藥保障。

寧波市也推出“工惠保”、“甬惠保”和“寧波市民保”三款產品。“市民保”小於49歲的人羣投保價格是59元一年,“工惠保”小於等於50歲的人羣投保價格是48元一年。

6月3日,佛山保險公司產品經理向時代週報記者表示,部分城市出現多款“惠民保”,宣傳口徑、投保門檻、保障責任以及保費等都比較相似,容易給消費者帶來困惑。同時,由於“惠民保”都是一城一策,投保者僅限在當地有醫保的人羣,多個項目同時存在必然分流投保人羣。

多款“惠民保”產品同城肉搏的情況並非個例。除福州和寧波外,南京、蘇州、杭州、合肥、長沙等十餘個城市都有類似情況。這些產品保障內容大體相近,但在價格或免賠額方面有細微差別以吸引投保人。

尚萌萌認爲,部分城市的“惠民保”不由政府牽頭,而是健康服務機構或平臺爲獲客引流聯合相關部門推出,平臺以低價薅流量的形式,以低於成本價的價格賣出,最後各種誇張甚至虛假宣傳,客戶保障存在一定風險。

數據缺失難定價

“惠民保”產品價格均相對較低,能覆蓋各收入人羣,體現惠民屬性,但一味低價可能產生負面影響。

據時代週報記者不完全統計,全國119款“惠民保”產品中有103款價格低於100元。其中,“贛州城惠保”與“360湖北城惠保”價格最低,兩款產品只需花19元即可爲17週歲以下市民進行投保,而大部分“惠民保”的定價集中在50-59元之間。

(時代週報記者夏子軒 製圖

業內人士介紹,很多保險業、醫藥服務業主體參與“惠民保”的初衷是爲了獲客。尚萌萌認爲,“惠民保”存在產品區域性經驗數據缺乏,無法精準定價,難以維持產品的長期可持續問題。

低價格門檻填補了基本醫療保險與商業健康保險之間的市場空白,爲消費者提供更全面保障,但如不能持續發展,最後還是竹籃打水一場空。

6月3日,北京聯合大學管理學院講師楊澤雲告訴時代週報記者:“惠民保在深圳已有多年試點經驗,但在全國大面積推廣仍可能存在風險差異。不過,惠民保都是1年期的短期保險,如果賠償金額與保費收入之間差距太大,隨後的年份可進行費率調整,最壞結果是停售。”

關於費率問題,時代週報記者查閱多家“惠民保”的官方答疑,幾乎都包含了“明年會根據今年項目的運作以及服務情況考慮投保政策和費率”等內容描述,這意味着“惠民保”的費率和保障範圍並不會一成不變。

從免賠額來看,大部分百萬醫療險的免賠額爲1萬元,賠付比例可達100%;但大部分“惠民保”的免賠額則2萬元,賠付比例通常爲70%-80%。

有業內人士向時代週報記者解釋,因涉及醫保報銷,免賠2萬意味着醫保花費要到8萬才能用上。免賠越高,獲賠的概率就越低。

“監管嚴格控制產品,在定價方面做出明確要求和規定,有利於維護投保人利益。在過往惠民保落地過程中,往往存在部分惠民保在普惠和理賠方面着手不多,這背離了產品惠民的初衷。”尚萌萌表示。