另類臺灣之光! 臺東大叔靠2招擊敗美國標普500

圖文/鏡週刊

出身臺東現任美國共同基金操盤手的闕又上,靠着自創投資組合,連續8年創造逾17%獲利的傲人成績,績效遠勝美國標普500指數。闕又上投資秉持2大原則:找出適合自己的戰場、善用被動投資參與全球行情,他笑說,即便是菜籃族都能輕鬆獲利。

「呷飽未?來,大家先坐下來吃飯。」才從臺東來到臺北人稱臺東大叔的闕又上,熱情的招呼來訪記者,「最近一直忙着整理臺東的蔬果汁店,還搞了個精力湯,客人都好愛。」眼前這位開心地與記者聊着老家蔬果汁店故事的人,可不只是「大叔」而已,他的真正身分是,美國華爾街「又上成長基金」的背後操盤手。

「又上成長基金」是少數華人在美註冊的共同基金。攤開績效表,自2008年金融海嘯後至2016年底,8年來繳出年複利約17%的好成績,大幅打敗美國標普500(S&P 500)的約14%獲利率

擊敗美國標普500有多厲害?根據美國「晨星雜誌統計,基金操盤績效要領先標普500一個百分點以上,每年僅有約1∕5的經理人能做到,正因爲成績亮眼,讓這位臺東大叔於2015年起,先後吸引路透紐約時報海外知名媒體專訪。

這位大叔的親友卻說,闕又上私下很少談論關於投資的事,相當低調,往往都是透過報章雜誌才得知原來他這麼狂。不過倒是透露,闕又上相當愛看書,「他回臺灣時,不是見他埋在書堆、就是在看盤。可能因爲飽讀詩書,所以講話經常愛『掉書袋』,引經據典。」親友笑說,有時候覺得煩,但與他聊天卻受益無窮。

與闕又上聊天,確實能感受到他海量的知識,不過話題轉到投資時,他立刻收起笑容劈頭就說,「所有投資人都要善用最簡單的被動式投資,參與全球經濟成長的行情,叫世界一級企業爲你賺錢,這樣就夠了。」他解釋,被動式投資就是透過一籃子標的的ETF,追求績效與大盤同步。

「如果自己適合打籃球,就別去踢足球!」闕又上在20年的投資生涯中發現到,8成散戶會虧錢,都是因爲把力氣放在買賣單一股票,「依賴線型技術籌碼動態產業訊息等進出,這是連天天做研究專家無法輕易駕馭的投資方式。」

爲何會有如此深切的體悟?闕又上語重心長地說,這些年來他也是不斷的從虧損、失敗中調整投資模型,慢慢將各投資學派優勢融合,纔有今天的成績。若要一言蔽之投資這檔事,他認爲,投資人進場的第一步,不是要找投資商品,而是先找適合自己的方式,「找出適合自己的投資方式,比選擇投資商品,重要太多太多了。」

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