流通協會:2023汽車經銷商生存狀況改善 虧損面收窄

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本站汽車3月1日報道    2024年3月1日,中國汽車流通協會發布2023年全國汽車經銷商生存狀況調查報告。

2023年,汽車市場外部環境紛繁複雜,終端交易價格持續下探,幾乎波及所有廠商、所有車型,價格戰的慘烈程度前所未有。與此同時,多地促銷費政策持續發力,帶動汽車消費出現了復甦跡象。多重因素影響,汽車市場顯示出強大韌性,乘用車國內消費實現同比增長。但市場規模擴大並不意味着經營者經營利潤的豐厚,尤其是新車價格戰嚴重吞噬了經銷商本應有盈利,汽車經銷商生存狀況依然較爲艱難。

爲及時掌握2023年汽車經銷商的經營情況,瞭解經銷商當前面臨的壓力和困難,全國汽車經銷商生存狀況調查於2024年1月正式啓動,調查對象以乘用車授權經銷商爲主。截至2024年2月初,調查共覆蓋近60家經銷商集團及衆多單店經銷商,共回收有效問卷1437份。

一、2023年汽車經銷商對主機廠滿意度下降

調查顯示,經銷商總體滿意度得分爲71.7分,經銷商對廠家的總體滿意度明顯下降。主要表現爲對廠家考覈內容較多、價格混亂、新車銷售無利可圖、產品競爭力不足等方面不滿意。

另外,經銷商對廠家搭售滯銷車型、市場秩序管控方面的滿意度較低,對於廠家人員及區域工作人員的滿意度指標得分較高。

調查顯示,在汽車經銷商四大業務板塊中,新車和二手車業務滿意度較低,售後服務和金融保險業務滿意度較高。

二、僅約四分之一的經銷商完成了年度銷量目標

2023年的我國汽車產銷突破3000萬輛,創歷史新高。但國內汽車消費恢復不及年初預期。廠家在年度普通制定了較爲激進的銷量目標,彌補疫情期間銷量下滑的缺口。但汽車消費復甦遲緩,汽車市場增長遠低於預期恢復期,其中傳統燃油車市場繼續萎縮。

調查顯示,完成年度銷量目標的經銷商佔比僅有27.3%, 超過六成經銷商完成了任務指標的80%以上。其中,豪華/進口品牌經銷商目標完成情況較好,幾乎一半的經銷商完成年度銷售目標,而主流合資品牌目標完成率偏低。

三、經銷商生存狀況有所改善虧損面有所收窄

2023年,廠家銷量目標激進,導致供需失衡嚴重。環保國六B全面實施,成爲引發價格戰的導火索之一,多重因素共同作用,引發持續全年的價格戰。波及包括新能源汽車在內,覆蓋了計劃所有品牌車型。

下半年多個廠家出臺政策,補貼經銷商部分價格折讓損失,部分廠家適度調低了全年銷量目標。經銷商在廠家返利有關的考覈指標有所放寬和價格補貼後,彌補了部分新車虧損,經營狀況較上半年有所改善。

調查顯示:2023年經銷商的虧損的比例爲43.5%,虧損面收窄,盈利的比例37.6%,較2022年有所好轉。

豪華/進口品牌整體盈利情況較好,約1/3的經銷商虧損,超過50%的經銷商實現盈利。合資品牌及自主品牌的盈利經銷商佔比分別爲29.9%及32.0%。

在經銷商利潤結構中,新車銷售虧損嚴重,新車毛利貢獻爲負數,售後金融保險及衍生業務毛利貢獻佔比提升。

四、經銷商投資意向主要主要集中在高端豪華品牌和新能源汽車品牌

針對經銷商投資品牌意向的調查顯示,經銷商對未來投資、收購品牌主要集中在部分傳統豪華品牌,而對於自主品牌,投資意向主要集中在新能源獨立品牌。

五、2024年市場預期謹慎樂觀

2024年,經銷商普通加大對新能源汽車品牌佈局力度,對2024年新能源滲透率的判斷,多數經銷商認爲新能源汽車增速有所放緩,滲透率小幅上升。

對於新一年度汽車市場的預期,接近半數經銷商認爲國內乘用車市場仍會保持增長勢頭,但價格依舊會繼續下探,經銷商經營壓力依然較大。

附:全國汽車經銷商生存狀況調查說明

中國汽車流通協會生存狀況調查從服務行業、服務經銷商、服務廠家的角度,爲了及時瞭解汽車經銷商面臨的壓力和困難,促進行業健康可持續發展,中國汽車流通協會連續第14年開展汽車經銷商生存狀況調查。

生存狀況調查的主要內容包括:企業規模、年度目標完成、營業收入、車輛銷售等指標,瞭解企業的經營情況,同時,根據市場不斷變化、發展,瞭解經銷商對政府、廠家及協會的建議、意見等;瞭解新的經營模式對經銷商、市場的影響等。

通過經銷商生存狀況調查,可以瞭解經銷商對廠家政策及管理的滿意度,向廠家傳遞經銷商的聲音,反應經銷商訴求;廠家可以通過行業對比,發現在經銷商管理方面存在的問題與不足,爲廠家改善和制定管理支持政策提供參考;促進汽車流通行業健康可持續的發展,真實反應經銷商的生存狀況。