陸十四五拚進口替代 臺傷很大

可成將泰州廠賣給陸企藍思科技。圖爲臺南可成。(本報系資料照片

上海自貿試驗區臨港新片區內的特斯拉上海超級工廠。(新華社資料照片)

8月26日,2020世界半導體大會在南京國際博覽中心開幕。(中新社

今年7月,臺灣EMS廠緯創大陸崑山廠(緯新資通)賣給「陸版鴻海」立訊精密;8月,可成處分大陸泰州兩座廠給陸企藍思科技。有機構分析,隨着大陸邁向產業自主,中期來看,臺灣受到衝擊最大,是最有可能失去大陸市場經濟體之一,推算中期損失將達本身GDP的10%左右。

這份報告是由安聯集團(Allianz)旗下貿易信用保險公司──裕利安宜(Euler Hermes)所發表。據外電引述報告指出,大陸「循環」策略將是十四五規畫重點,長期目標是利用國內生產滿足不斷增加的內部需求,而非透過進口;雖然最終實現產業自主將會對其他經濟體造成不利,但在實現目標前,雙循環戰略將產生積極影響,因企業可能會藉着向國外取得技術實現製造升級

外循環促進口替代

今年10月分召開的中共五中全會決議中,對於十四五經濟重點目標之一,就是強調「關鍵核心技術要實現重大突破」。

臺新投顧總經理李鎮宇近期在一場論壇表示,大陸十四五經濟政策重點強調內外雙循環,其中的內循環就是千方百計促消費,外循環就是要促成「進口替代」,目標是培養出自主重點產業鏈,做法是直接從國外整廠引進,最有名的例子就是上海特斯拉,是大陸少數特許外資可以100%持股的企業。

爲何這樣做?李鎮宇指出,只有100%外資持有,他(外資)纔會把100%技術投進去(大陸),此後,上海特斯拉培養出的本地人才會散出去,人才出去之後,某個程度就挖到了技術,很快就會開枝散葉,自主供應鏈也很快就會起來;「外循環某個程度是藉由開放外資來做到進口替代,帶進來之後再copy,整個供應鏈就複製了!」

臺商得慎防被併購

經院第一研究所(大陸研究所)助研究員王國臣指出,大陸國務院日前頒佈《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展若干政策》,扶植高階積體電路、半導體,以及電子設計自動化(electronic design automation)軟體,據此,短期內,大陸仍將以「融臺」與經濟施惠,吸納臺灣企業技術與人才,長期,臺灣或面臨中方進口替代;同時,大陸科技自主創新政策預期將擴大招募海外人才,恐導致臺灣人才外流大陸的情形愈趨嚴重;所幸的是,臺灣人才赴陸多出現水土不服的現象,惟對此「陸漂族」回臺謀職,則成爲新興問題

大陸在十四五期間側重內循環的發展,王國臣認爲,在大陸的臺商已經不能再單純地製造,而要同時考量製造與銷售,特別是隨着「短鏈革命的市場導向」(in China,for China),以及供應鏈的「去美化」,在陸臺商恐進一步靠攏陸企,特別是具壟斷地位的國有企業

他提醒,已生根或有意願拓展大陸內需市場的臺灣企業,慎防遭陸企併購,或被迫加入國有企業混合改革。

紅色供應鏈再升級

李鎮宇指出,十四五強調推動國家核心科技自主,劍指8大科技領域,紅色供應鏈有望再升級;8大科技領域爲人工智慧、量子科技、積體電路、生命健康、腦科學、生物育種、航空科技、深地深海

大陸半導體產業政策主力將扶植第三代半導體,第三代半導體之高功率及高頻特性使其零件可大幅提升效率,達到減少耗電量、縮小體積等優勢。市場預期大陸將於十四五期間投入10兆人民幣於第三代半導體,最值得注意的公司包括IDM三安集成、設備商北方華創

李鎮宇指出,目前大陸第三代半導體仍以4吋廠爲主,臺灣及歐美則有部分6吋產能,推測技術仍有落差,臺廠在RF應用技術領先;同時,第三代半導體將應用於電動車電源管理等利基市場,無法取代第一代半導體。

在實現技術自主的同時,大陸將會面對包括債務上升、企業殭屍化及科技進步慢的長期風險。裕利安宜報告指出,相較美國、日本、德國等先進國家,大陸的研發開支更爲依賴政府投資,較大的政府幹預,可能會導致盈利能力及創新能力較弱的國有企業產能過剩,以及資源錯配問題。