螞蟻集團666萬戶20萬億資金打新 A+H股雙雙破紀錄

(原標題:666!螞蟻集團666萬戶20萬億資金打新,A+H股雙雙破紀錄!)

號稱“全球史上最大規模IPO”的螞蟻集團將在11月5日於滬港兩地同步上市,廣大投資者通過打新參與這場盛宴

10月29日晚間,螞蟻集團(688688)披露發行申購情況及中籤率公告顯示,在回撥機制啓動後,網上發行最終中籤率爲0.12670497%。本次網上發行有效申購戶數約516萬戶,創下科創板新高;申購金額合計超19萬億,也刷新了A股紀錄。

10月30日中午,螞蟻集團(06688.HK)也已經截止公開認購。截至30日早上11時,螞蟻H股已經獲得近150萬人認購,凍結資金近1.3萬億港元,雙雙打破H股紀錄。

如果A+H兩市合計,有666萬戶、超20萬億人民幣的資金參與了螞蟻打新。

數據統計顯示,目前已上市科創板股票上市首日算術平均漲幅爲161%、中位數漲幅123%,以此對應,螞蟻集團中一簽首日能賺4.23萬元-5.54萬元。

A股新紀錄:516萬戶數網上打新

認購金額超19萬億

10月26日晚間,螞蟻集團公告A股、H股發行價格分別爲68.80元、80.00港元,擬於11月5日在港股上市交易;按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,即A+H兩地合計募資約2300億元,刷新全球最大IPO紀錄。

10月29日晚間,螞蟻集團在上交所官網披露發行申購情況及中籤率公告。

公告稱,根據上交所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數爲515.56萬戶,有效申購股數爲2769億股。以螞蟻A股發行價68.8元/股估算,螞蟻的認購金額超過19.05萬億,刷新了A股紀錄。

螞蟻在A股發行啓動了超額配售聯席承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售250,605,500股,佔A股初始發行股份數量的15.00%。

公告顯示,網上投資者初步有效申購倍數爲872.31倍,高於100倍,發行人和聯席主承銷商決定啓動回撥機制,將3341.45萬股股票由網下回撥至網上。在回撥機制啓動後,網上發行最終中籤率爲0.12670497%。

統計數據顯示,目前已上市科創板股票上市首日算術平均漲幅爲161%、中位數漲幅123%。以螞蟻集團中一簽500股、發行價68.80元來估算,中一簽首日能賺4.23萬元-5.54萬元。

根據上交所10月26日的公告,螞蟻金服的初步詢價計劃購買總計超過760億股,整體線下認購倍數達到284倍。

在A股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啓動後,螞蟻網下最終發行數量233,898,700股,佔本次A股發行股份數量12.17%;網上最終發行數量爲350,848,000股,佔本次A股發行股份數量的18.26%。

根據招股書,螞蟻集團將於10月30日進行本次發行網上申購搖號抽籤,網上打新中籤結果將在11月2日公佈,螞蟻集團公告提醒投資者在11月2日16:00前及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀佣金。

港股也破紀錄:147萬人認購

凍資近1.3萬億

比A股早兩天,10月27日螞蟻集團在港股正式開啓招股,預計孖展暫錄超過2000億港元(約逾1730億元人民幣)。

據報道,螞蟻集團H股開啓認購之後,僅一個小時,螞蟻集團H股機構發行部分就已然超額認購,其中大部分均是10億美元級別的大單;3小時之後,認購金額就超過了1000億美元。由於申購太火爆,螞蟻集團在10月28日下午5點結束了其港股國際配售,比原計劃的時間提前了2天。

根據此前公告,螞蟻集團擬發行16.71億股H股,其中公開發售4176.8萬股,每手50股,散戶一手入場費僅爲4040.3港元。若公開發售認購倍數達到20倍及以上,根據回撥機制,需要回撥至10%,那麼螞蟻集團公開發售股份總數將增至1.67億股,即334萬手,甲、乙兩組各167萬手。

螞蟻集團H股在10月30日中午截止認購。

據香港傳媒引述市場消息指,截止11時,螞蟻H股暫獲得近147萬人認購,凍結資金近1.3萬億港元,相當於超額認購約388倍,打破上月上市的農夫山泉凍資逾6700億港元紀錄,成爲港股史上最大「凍資王」。而以人數計,已超過2006年工行近100萬人認購記錄。

港交所公告稱,螞蟻科技集團股份有限公司將於11月5日起,獲准列入可進行賣空的指定證券名單內。

機構投資者名單堪稱豪華

股東包括商界大佬影視圈名人

10月25日,全國社會保障基金理事會副理事長陳文輝外灘金融峰會上表示,全國社保基金非常積極參與螞蟻集團的IPO,希望多獲得些配售份額,爲全國人民多賺點養老錢。

公開資料顯示,除了全國社保基金,螞蟻集團的機構投資者還包括中國人壽、中國人保、華夏基金、中歐基金、匯添富基金、中國建銀投資、招商局投資發展等國家隊;加拿大養老基金、新加坡政府投資公司、淡馬錫富敦投資有限公司、阿布達比投資局等實力雄厚的海外投資者;以及紅杉資本中國、華平投資等一線知名VC。寧德時代亦以8.04億元的金額參與了此次戰略配售。

阿里與螞蟻的數十位合夥人,以及享受鉅額激勵的螞蟻員工將從這場造富盛宴中獲利。此外,衆多商界大佬和影視圈名人通過直接或間接持股的方式,成爲螞蟻集團的股東。其中值得關注的是雲峰基金。

雲鋒基金成立於2010年初,是以阿里巴巴董事局主席馬雲和聚衆傳媒創始人虞鋒的名字命名而成,並聯合一批行業領袖、成功企業家和成功創業者共同發起創立的私募基金。

雲鋒基金旗下的基金公司包括上海衆付股權投資管理中心(有限合夥)、上海麒鴻投資中心(有限合夥)、上海祺展投資中心(有限合夥)以及上海雲鋒新呈投資中心(有限合夥),它們分別持有螞蟻集團1.31%、1.05%、1.02%以及0.66%的股權,位列螞蟻集團公告的前15名股東。

這些基金背後的股東中有新希望劉永好、巨人集團史玉柱美的方洪波、華誼兄弟王中軍、泛海控股盧志強、銀泰集團沈國軍圓通喻會蛟申通陳德軍、魚躍科技吳光明等商界大佬,也有趙薇苗圃等影視圈名人。