美股基金閃亮 上半年平均賺20%

▲根據宏利投信調查,美股基金上半年表現亮眼。(圖/翻攝自華爾街日報)

記者林潔玲臺北報導

美國4大指數5日全面上漲,主因就業數據優於市場預期歐洲央行有望降息全球股市歡欣鼓舞。據宏利投信統計,上半年美股基金表現亮眼,前10名的美股基金報酬率平均就有達20%。

宏利投信表示,上半年美股基金表現較其他類型基金佳,主因爲今年以來美國聯準會實施量化寬鬆,嘉惠美國房市以及就業數據持續轉強,美股在資金推波助瀾以及經濟基本面持續轉佳的情況下,績效表現亮眼。

同時,日本繼美國之後加入量化寬鬆之列,且規模大幅超越市場預期,市場資金氾濫情況加劇,投資人追逐高收益率的需求有增無減,但在固定收益資產利率均已下跌至歷史低點的同時,美股企業獲利收益率則已超過美高收債殖利率,更添加了美股整體的投資吸引力

展望後市,宏利投信估計近期跌幅已反映QE資金退場,而以目前共同基金平均持股Beta值只有0.7,避險基金平均持股Beta值接近0來看,基金經理人持股部位仍然保守或偏低,故美股下檔有限,同時短期內雖資金退場疑慮仍存,但中長期來看,在經過近期價格修正換股佈局後,美股下半年及明年走勢仍有可期。