美股全線收跌，國際金價續創新高！標普500指數創1月來最差單日表現

受包括通脹、銀行板塊及國際地緣政治因素施壓，美股週五全線走低，道指一度跌超500點，標普500指數創1月以來最差單日表現。截至當天收盤，道指下跌475.84點，跌幅1.24%，收報37983.24點；納指下跌267.10點，跌幅1.62%，收報16175.09點；標普500指數下跌75.65點，跌幅1.46%，收報5123.41點。

本週，道指累計下跌2.37%，納指累計下跌0.45%，標普500指數累計下跌1.56%。其中，道指創自2023年3月以來最差單週表現，標普500指數創10月以來最差單週表現。

債市方面，受通脹數據影響，10年期美債收益率下跌超7個基點至4.501%，2年期美債收益率跌至4.882%。本週，10年期美債收益率累計上漲12.2個基點，2年期美債收益率累計上漲15.2個基點。

貝萊德CEO：美聯儲仍有望在今年降息兩次

經濟數據方面，美國密歇根大學調查數據顯示，4月份美國消費者信心指數下滑至77.9，不及市場預期和前值水平。消費者1年通脹預期爲3.1%，創年內新高；5年通脹預期3%，創五個月新高。

堪薩斯聯儲主席施密德（Jeffrey Schmid）表示，美國經濟的韌性爲利率路徑帶來了不確定性。他呼籲在調整利率前保持耐心。

貝萊德集團（BlackRock）首席執行官拉里·芬克（Larry Fink）預計，美聯儲仍有可能在今年降息，但不太可能達到其2%的通脹目標。芬克稱，通脹有所緩和，但對降至美聯儲目標水平持懷疑態度。他預期美聯儲在今年降息兩次。

摩根大通業績展望令人失望 股價承壓

公司方面，摩根大通股價週五收跌6.47%，收報182.79美元/股。儘管該公司在第一財季的營收及盈利皆超市場預期，但該行對於2024年的業績指引令市場失望。第一財季，摩根大通每股盈利4.44美元，市場預期4.11美元；營收425.5億美元，市場預期418.5億美元。隨着該行在去年收購第一共和銀行，其在第一財季利潤同比增長6%至134.2億美元，若排除聯邦存款保險公司（FDIC）特別評估費用增加7.25億美元的影響，該行每股收益將增加19美分。同時，得益於較高的利率和更大貸款餘額帶來的利息收入，摩根大通收入同比增長8%至425.5億美元。

但是，在其2024年的業績指引中，摩根大通預計淨利息收入約爲900億美元，與之前的表述基本持平，令部分投資者失望。

此外，同樣在當天發佈財報的富國銀行股價收跌0.39%，收報56.47美元/股。花旗集團下跌1.7%，收報59.68美元/股。美國銀行、高盛和摩根斯坦利將在下週發佈財報。

鑑於小型銀行在商業房地產上的風險敞口通常較大，市場預計大型銀行的表現將優於小型銀行。

據LSEG數據，基於綜合增長率，預計企業收益同比增長2.7%，營收同比增長3.3%。其中，預期通訊服務行業將實現最大的同比收益增長，或接近27%。

根據市場消息，線上門票轉售公司StubHub計劃在夏季進行首次公開募股，目標估值不低於165億美元，這是其在2021年底私人融資時的估值。2007年，StubHub被eBay以3.1億美元收購，在2020年被共同創始人埃裡克·貝克（Eric Baker）通過新公司Viagogo以40億美元回購。

大宗商品市場方面，隨着地緣政治緊張局勢助推了避險情緒，黃金價格再創歷史新高。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格一度觸及2448.80美元/盎司高位，隨後下跌，收報於2374.1美元/盎司，漲幅0.1%。現貨黃金一度觸及2431.52美元/盎司紀錄高位，隨後下跌，跌幅約1%。

受國際地緣政治因素影響，原油期貨價格走高。5月交割的WTI原油期貨價格上漲0.8%，收報85.66美元/桶。WTI油價本週累計下跌1.4%。根據FactSet數據，WTI油價一度觸及87.67美元高位，爲10月以來最高日內水平。6月交割的布倫特原油期貨價格上漲0.8%，收報於90.45美元/桶，布油本週累計下跌0.8%。