美科技、生技基金 逢回加碼

上半年吸金逾10億美元美股基金績效表現

美股2021年以來偏震盪,但穩健基本面仍吸引資金大幅流入,尤其聚焦科技生技趨勢,逢回加碼正是好時機。

根據理柏統計顯示,上半年美國註冊共同基金及ETF共吸引逾9,000億美元淨流入,超過全球其他地區總和,且國內核備境外美股基金64檔,上半年有六檔規模增加逾10億美元。

理柏統計,其中以富蘭克林高科技基金上半年增加41.65億美元、居六檔基金之冠,7月底規模更突破277億美元,約新臺幣7,600多億元,吸金力驚人。

理財專家分析,富蘭克林高科技基金成立逾半世紀,長期受資金青睞主因在於不追隨大盤指數,採由下而上挖掘新產業趨勢中的潛力黑馬股。

統計至2021年7月底,定期定額存五年原幣績效達翻倍的115%,若採單筆投資五年累積報酬率更超過243%,過去五年平均年化報酬率28%,表現優於同類型基金平均。

理財專家指出,富蘭克林高科技基金持股除市場熟知的尖牙股FAAMG外,過去幾年將目光轉向非尖牙股的企業,尋找具備長線成長潛力但尚未被市場發掘的潛力黑馬。

例如2017年3月逐步增加Shopify持股,營運爲一站式電商服務商,協助商家創立、經營發展電商業務,目前已位列基金前十大持股之一,個股自2020年3月中低點以來累積漲幅超過328%,第二季財報獲利連24季優於市場預期營收首度突破10億美元大關,市場預估2022~2025年營收年增率可維持在三成以上。

基金除近五成科技持股,醫療股也是基金重點佈局經理團隊看好醫療與科技結合帶動精準醫療的發展,持股多元,囊括醫材、醫療科技、遠距醫療及生技公司

理財專家建議,美國基本面穩健,短線震盪無損長線多頭,逢回掌握積極進場或加碼機會,尤其創新型企業成長潛力不容小覷,可交由專業基金團隊管理,並評估搭配「智能定期不定額」投資機制,更能輕鬆順應趨勢動態加減碼,把握長期創新產業成長商機