萬科獲大股東真金白銀支持:印力REIT發佈詢價,深鐵擬認購29.75%份額

中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱“中金印力消費REIT”)發佈詢價公告。將於2024年3月25日的9:30-15:00進行網下詢價,詢價區間爲3.260元/份-3.529元/份,並將通過網下詢價最終確定基金份額的認購價格。

資料顯示,中國證監會准予中金印力消費REIT發售的基金份額總額爲10億份。初始戰略配售基金份額數量爲83,557萬份,佔基金髮售份額總數的比例爲83.6%,其中,原始權益人印力商用置業有限公司擬認購基金髮售總份額的33%。網下發售初始基金份額數量爲11,510.1萬份,公衆投資者認購的初始基金份額數量爲4,932.9萬份。值得注意的是,萬科第一大股東深鐵集團作爲初始戰略投資人,擬認購基金髮售總份額29.8%,體現出深圳市對萬科集團的大力支持。據悉,有多個國內領先的知名市場化投資機構參與了戰略配售,體現了市場對中金印力消費REIT投資價值的高度認可,和對該資產上市平臺長期發展的信心。

本次REITs底層資產杭州西溪印象城是杭州城西體量最大的城市級TOD購物中心,整體建築面積25萬平方米。項目位於杭州市重要新興商圈大城西板塊的黃金地段,具有完善的公共服務配套設施。自2013年開業以來,項目憑藉強勁的招商與精細化運營能力實現穩定且持續增長的業績表現。歷史5年平均出租率98.1%,截至2023年9月末出租率高達99.6%;2022年營業額超過35億元,2023年1-9月營業額突破31.9億元,再次創歷史新高。

中金印力消費REIT發起人爲印力集團,是萬科旗下的購物中心開發與運營能力平臺,全國在管商業面積超過1200萬平米,資產規模超過1000 億元,整體出租率達95%。根據公開信息,萬科在2016 年通過持有投資基金的權益成爲印力集團的重要股東,萬科對印力集團從經營管理、資產運營等方面進行全方位支持,並將部分商業項目委託至印力集團運營管理,截至目前,萬科委託印力管理的商業項目經營坪效增幅超過20%。

消費基礎設施公募REITs將助力企業構建完整的“投、融、管、退”商業模式閉環,回籠現金用於存量資產的盤活提效或新項目拓展,實現資產和資金更高效的運轉,進一步增強企業資金安全,增強企業持續投資和健康發展的能力。