萬億資產農商行叩開A股大門!16家銀行仍在候場

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又一家銀行過會了!

11月26日晚,證監會宣佈上海農商銀行等5家公司首發獲通過。

來源:證監會

若上海農商銀行年內能完成上市,那麼它或將成爲今年A股第二家上市銀行(目前重慶銀行已過會,但還未上市),第九家A股上市農商行

公開資料顯示,上海農商銀行的A股衝刺生涯起於2018年。2018年12月,上海證監局發佈上海農商銀行輔導備案基本情況表。2019年6月,監管部門接收了上海農商銀行《首次公開發行股票並上市》的相關材料,隨後,證監會正式受理。2020年4月,證監會公佈對上海農商銀行IPO的反饋意見。同年7月,上海農商銀行更新招股說明書

資產規模近萬億

作爲年內第三家過會的銀行,上海農商銀行成色幾何?

從資產規模來看,截至2020年9月末,上海農商銀行資產總額9718.71億元,已接近萬億規模大關

來源:Wind

從業績來看,2017-2019年,上海農商銀行的營業收入從179.21億元增至212.71億元,複合年增長率爲8.95%;歸屬於母公司股東淨利潤從67.69億元增至88.46億元,複合年增長率爲14.31%。從上海農商銀行2020年三季報來看,其今年前9月實現營業收入153.59億元,淨利潤60.53億元。

資產質量方面,2017-2019年,上海農商銀行不良貸款率分別爲1.30%、1.13%、0.90%,撥備覆蓋率則分別爲253.60%、342.28%和431.31%。

來源:上海農商銀行招股說明書

上海農商銀行招股說明書顯示,該行擬登陸上交所,擬公開發行股票數量不低於發行並上市後總股本的10%(含10%),且不超過發行並上市後總股本的25%(含25%),即不低於9.64億股,且不超過28.93億股。募集資金方面,上海農商銀行本次發行上市所募集的資金扣除發行費用後,將全部用於補充該行核心一級資本,提高該行資本充足水平。

資產充足率上,數據顯示,2017-2019年末,上海農商銀行核心一級資本充足率分別爲10.96%、12.69%、12.59%,一級資本充足率分別爲10.97%、12.70%、12.62%,資本充足率分別爲14.27%、15.86%、15.57%。截至2020年9月末,該行核心一級資本充足率11.50%,一級資本充足率11.50%,資本充足率14.28%。

誰持股5%以上

截至2020年3月末,上海農商銀行持股5%及以上的股東有7家,分別爲上海國有資產經營有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司、上海國際集團有限公司、上海國盛集團資產有限公司以及浙江滬杭甬高速公路股份有限公司。

來源:上海農商銀行招股說明書

其中,上海國際集團持有上海農商銀行總股本的5.55%,其全資子公司上海國資經營和上海國際資管分別持該行總股本的9.22%和3.69%,三者合計持股比例佔總股本的18.46%,爲該行合併第一大股東。

不過,上海銀保監局7月6日曾發佈公告稱,同意上海久事集團受讓上海國際集團持有的上海農商銀行4.13億股股份,受讓上海國際集團資管持有該行的3.20億股股份,合計受讓7.34億股股份。本次股權變更完成後,上海久事集團持有上海農商銀行7.34億股股份,佔該行總股份的8.45%。在此次股權變更之後,上海國際集團合併持有上海農商銀行的股權比例將降至10.01%。

上市農商行有望繼續擴容

中證君統計,在目前已在A股上市的37家銀行中,有8家是農商行,分別是紫金銀行、張家港行、渝農商行、無錫銀行、蘇農銀行、青農商行、江陰銀行和常熟銀行。這意味着,已過會的上海農商銀行或將成爲A股第九家上市農商行。

在這些已上市的農商行中,上海農商銀行無疑是“巨頭”般的存在。從資產規模來看,8家上市農商行中,資產總額超過上海農商銀行的僅有渝農商行。

值得一提的是,上海農商銀行或只是農商行上市的前奏。Wind數據顯示,除去已過會的上海農商銀行和重慶銀行外,目前還有16家銀行在排隊衝刺A股IPO。

來源:Wind

其中,蘭州銀行、江蘇大豐農商行、馬鞍山農商行、東莞銀行、廣州農商行、廣州南海農商行、廣東順德農商行、浙江紹興瑞豐農商行、廈門農商行、亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇崑山農商行、齊魯銀行13家銀行的審覈狀態預先披露更新,湖州銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行三家銀行的審覈狀態是已反饋。

從銀行類型來看,在16家A股上市排隊銀行中,農商行高達10家,佔比高達62.5%。這或許意味着,接下來或將迎來農商行上市熱潮

業內人士認爲,中小銀行仍有廣闊發展空間,上市能促進其公司治理機制進一步完善,有效夯實資本實力,應有序推進優質中小銀行上市。