內外資機構“審美”趨同 新能源中概股成香餑餑

北京時間8月16日凌晨,與美股投資者持倉相關的13F文件披露完畢,各資管巨頭的二季度調倉動向逐漸清晰。面對熱門概股阿里巴巴,內資頂流機構外資巨頭出現分歧;同時,能源中概股成爲內外資機構的一致加倉方向。外資機構人士表示,中國經濟復甦動能強勁,看好中國股票資產前景

阿里“加減法

8月16日凌晨,高瓴旗下專注於二級市場投資的基金管理機構HHLR Advisors公佈了最新美股持倉數據。二季度,HHLR Advisors“回補”一度被清倉的阿里巴巴倉位,重新買入阿里巴巴189萬股,期末持倉市值達2.15億美元,位列其美股持倉的第八大重倉股

值得注意的是,阿里巴巴同時得到國內知名私募景林資產的青睞。13F持倉文件顯示,二季度,景林資產增持阿里巴巴94萬股,持股數量環比增305%,期末持倉市值達1.41億美元。此外,景林資產同期加倉拼多多24萬股。

二季度,阿里巴巴股價呈現調整態勢業內人士認爲,HHLR Advisors與景林資產在二季度買入阿里巴巴,或是在低位抄底”。

不過,面對二季度出現調整的阿里巴巴,海外對衝基金巨頭橋水則選擇賣出。13F持倉文件顯示,二季度,阿里巴巴遭橋水清倉,被賣出748萬股。同期,京東也被橋水賣出214萬股。

無獨有偶,被稱爲“成長股捕手”的英國資管巨頭柏基投資在二季度“清倉減持”175萬股阿里巴巴,同期還賣出6.83萬股京東。

重點加倉新能源板塊

儘管內資與外資機構對阿里巴巴的操作不盡相同,但對於新能源中概股的看法趨向一致。HHLR Advisors加倉多晶硅龍頭大全新能源,將其買成十大重倉股,同時新買入光伏龍頭晶科能源(18.920, 0.00, 0.00%)控股。

另一方面,造車勢力蔚來成爲柏基投資二季度加倉市值最大的美股標的,這家曾在特斯拉上賺得200億美元的長線投資機構,大舉加倉798萬股蔚來,持股比例環比增長8%,期末持倉市值達21億美元。蔚來躋身柏基投資美股持倉的第八大重倉股。

二季度,蔚來也成爲橋水加倉較多的中概股之一。橋水對蔚來的持股數量環比增3%,期末持倉市值達1.2億美元。此外,美國公募巨頭先鋒領航二季度增持120萬股蔚來,環比增持幅度達2%,期末持倉市值達10.92億美元。

除新能源中概股以外,A股上市的新能源標的也備受外資機構矚目。8月16日,晨星網最新數據顯示,知名海外中國股票基金“摩根基金-中國A股機遇A”於7月對其前十大重倉股中的7只進行增持,重點加倉新能源板塊。

其中,該基金對頭號重倉股寧德時代(523.800, 0.00, 0.00%)的環比增持幅度達6.30%,同時加倉隆基綠能(60.390, 0.00, 0.00%)、國電南瑞(28.570, 0.00, 0.00%)、長江電力(23.900, 0.00, 0.00%),增持幅度分別爲1.76%、4.17%、14.37%。不過,該基金7月減持了光伏龍頭通威股份(53.560, 0.00, 0.00%),減持幅度達8.88%。

外資看好中國股票資產前景

外資人士表示,中國經濟復甦動能強勁,預期下半年中國股票仍將進一步反彈。“亞洲新興經濟體是少數幾個經濟亮點之一,中國經濟復甦力道強勁,對中國股票維持增持評級。”瑞士百達資產管理首席策略師伯樂(Luca Paolini)在8月投資展望中表示,流動性數據顯示,中國的信貸流動趨勢向好,疊加基礎設施投資增加,中國股票資產前景或進一步改善。

景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭近期表示,預期下半年中國經濟將穩健復甦,股市反彈勢頭有望延續。即便出現波動投資者也應考慮逢低買入,可重點關注綠色能源、電動車高科技製造業、5G及半導體等板塊。