年內廣東44家公司IPO募資達354億元

近年來股權融資越來越受到公司的青睞。《證券日報》記者根據Wind數據統計發現，按上市日爲基準，截至6月10日，在不到半年的時間裡，今年以來實施股權融資的A股廣東上市公司數量已經達到100家，居全國各省（直轄市）第一，其中首發44家、增發38家，可轉債和可交換債分別爲15家、3家，合計募資931.19億元。

相比之下，2019年、2020年同期，廣東省分別僅有35家、56家A股上市公司實施股權融資。與今年“半年百家”的數量相比，去年廣東省一直到9月上旬A股上市公司股權融資才突破100例。

對此，騰訊證券研究院專欄作家郭施亮在接受《證券日報》記者採訪時表示：“上市公司股權融資增加一方面得益於政策層面的支持，提高直接融資比重是政策主基調，廣東股權融資持續發力也是提高直接融資比重的體現；另一方面，廣東企業的投資活力與股權融資熱情高漲，沿海地區的企業營商環境較好、活力十足，通過提升股權融資比重助推企業做大做強，滿足擴張需求，對資金需求明顯增加。”

首發募資總額同比翻倍

截至6月10日，年內廣東省共有44家公司首發上市，募資353.53億元，平均每家公司募資8.03億元，首發公司數量和募資金額均在全國各省（直轄市）中排名第一。其中，運動鞋代工企業華利集團以募資38.87億元居首。此外，中望軟件、達瑞電子、生益電子、東瑞股份、東鵬飲料、博碩科技募資總額均超過15億元。

從上市板來看，實施試點註冊制的創業板和科創板貢獻了絕大部分增量。44家公司中，21家在創業板上市，16家在科創板上市，分別佔比47.73%和36.36%，合計超過八成。另外7家公司在主板上市。

中國金融智庫首席金融學家宏皓在接受《證券日報》記者採訪時表示：“註冊制改革會鼓勵更多的企業擴大股權融資的比例，將會推動我國股權融資的比例快速提高。只有讓更多達到上市條件的企業上市，減少審批環節，減少人爲因素，進行市場化的改革，讓市場進行資源配置，才能提高我國各行各業的競爭力。”

從區域來看，年內首發上市的廣東公司中，註冊地在深圳市的公司最多達21家，佔比接近一半；廣州市、佛山市、東莞市均有5家公司年內上市。其餘首發上市公司分佈在中山市、湛江市、清遠市、江門市、惠州市、河源市，數量在1-2家不等。

行業方面，按照申萬一級行業分類，電子行業的公司最多，高達11家；化工行業、機械設備、食品飲料行業的公司分別有5家、4家和3家。

44家公司中，7家公司實現超募，25公司募集資金低於預期，其中生益電子預計首發募資39.61億元，實際募資總額20.66億元，相差18.95億元，實際募資金額僅爲預期的一半左右，差距最大。

總體而言，和去年同期相比，廣東公司首發募資總額增長了約102.48%，首發公司數量增長了約109.52%，均實現翻倍增長。

“廣東省上市公司股權融資力度的加大說明廣東經濟恢復較快，在產業升級過程中金融服務實體經濟的力度在加強，廣東實體企業運用金融工具的能力在提高。”宏皓認爲，廣東是我國經濟最有活力、增長最快的地區之一，只有加大股權融資的力度，提高股權融資的比例，讓金融更好地服務實體經濟，才能降低金融風險，經濟才能健康發展。

38家上市公司增發募資368億元

增發募資方面，截至6月10日，年內廣東省共有38家公司增發股份，數量位居各省（直轄市）第一；融資總額爲368.24億元，僅次於北京。

38家公司中，增發融資總額最高的是深桑達A，增發6.58億股募集資金74.29億元，用於購買中國電子系統技術有限公司資產；其次是食品行業公司湯臣倍健，增發1.19億股募資31.25億元，用於珠海生產基地五期建設項目等。年內增發募集資金超過20億元的廣東上市公司還包括捷佳偉創和華大基因。

從價格來看，增發價格“打八折”是大部分公司的選擇。除了深桑達A、容大感光和金域醫學以外，其餘35家公司定增預案價格相對基準價格比率皆爲80%。實際價格方面，華大基因、捷佳偉創、拓邦股份等19家公司高於80%，佔據一半，其中華大基因是唯一一家定增實際價格高於基準價格的公司；其餘19家公司定增實際價格爲基準價格的80%。

和去年同期相比，雖然今年廣東省實施增發的上市公司數量增長了23家，增長幅度高達153.33%，融資總額卻略低於去年同期，主要是去年中信證券和中興通訊增發募資近250億元，大幅拉高了基數。

與此同時，可轉債繼續保持了火熱的發行狀態。截至6月10日，年內廣東省共有15家公司發行可轉債，數量和去年同期持平；募集資金189.91億元，較去年同期增長35.83億元，增長幅度超過23%。其中，溫氏股份發行可轉債募集資金92.97億元，用於養豬類、養雞類、水禽類項目等，募資規模排名第一。