“諾安大漲”上熱搜！蔡經理今天或賺7個點
頂流基金經理蔡嵩鬆管理的諾安成長混合，估算淨值上漲7.28%，秒殺一衆大佬，再次引爆熱搜。
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有基金經理表示，半導體行業供需緊張是近期板塊上漲的主邏輯。隨着下游多領域需求增長驅動芯片需求爆發，疊加近期市場流動性較爲充裕，半導體板塊高景氣度或將持續。
半導體板塊大漲近8%
6月17日，A股主要指數反彈。申萬二級行業中，半導體、航運、元件漲幅居前，半導體板塊更是大漲7.98%，並登上微博熱搜。
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個股方面，申萬二級半導體行業中46只成分股全部飄紅，38只成分股漲逾5%，全志科技、臺基股份等漲停。
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諾安蔡嵩鬆再上熱搜
在此背景下，以重倉半導體板塊而聞名的基金經理諾安基金蔡嵩鬆再次被推上熱搜，被網友譽爲“長在熱搜上的男人”。
天天基金APP顯示，蔡嵩鬆管理的諾安成長混合基金6月17日估算淨值漲幅高達7.28%，秒殺一衆大佬。截至6月16日，近1個月諾安成長混合上漲11.17%，今年來上漲3.64%。
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有不少基民打算從今天開始“追隨”蔡經理。
不過，更多基民表示見多了這樣的大風大浪，還是要選擇及時止盈。
圖片來源：諾安成長混合基金吧
機構看好半導體板塊
東方基金基金經理李瑞表示，全球缺芯狀況正在持續，日本光刻膠供不應求再次拉昇半導體板塊熱度。國內半導體企業預計全年業績走高，且邏輯更加確定。近期市場流動性較爲充裕，市場更偏好成長性強的板塊。
天弘基金股票投資研究部科技組組長陳國光認爲，供需緊張主要利好兩類企業：一是能夠拿到產能的公司，將逐漸佔領更多的份額；二是產能分配不足的子領域，可以享受產品漲價帶來的利潤率提升。
中信建投證券稱，全球半導體設備市場將在2021-2022年進一步增長，半導體設備行業景氣週期有望進一步延續。另外，半導體設備企業業績高增，2021年一季度海外半導體設備龍頭企業業績多實現兩連增。展望未來，不少公司認爲其業績上升將持續。
陳國光表示，行情演繹到現在，需求持續性是最值得關注的指標。繼手機銷量逐漸疲軟之後，近期可以觀察到半導體中的漲價品種漲價趨勢逐漸收斂。如果供需緊張趨緩的預期形成，未來則主要看好幾個方向：一是產能仍然結構性偏緊的賽道，包括電源管理等從8寸往12寸遷移較爲困難的產品；二是需求仍然處在爆發期的賽道，包括智能家居在內的萬物互聯、汽車智能化電氣化等方向；三是射頻、模擬、半導體設備。
對於科技板塊的操作思路，陳國光表示，半導體板塊的配置主要在覈心設計公司以及國內頂級設備公司，計算機板塊的配置重點在AI龍頭和汽車智能化龍頭。同時，對消費電子品牌端比較看好。