汽車業復甦致芯片短缺 供應鏈誰來買單？

（原標題：汽車行業驟然復甦致芯片短缺 供應鏈漲價誰來買單？）

過去的一個週末，德國大衆汽車、大陸集團以及博世集團等汽車及零部件巨頭不約而同地發聲，預警用於汽車製造的芯片短缺可能會影響包括中國市場在內的汽車生產，而且這種影響將會一直持續至明年。主要的汽車芯片製造商已經表示，正在擴大生產同時提高芯片的價格，以應對這種供需失衡的情況，但汽車主機廠預計很難接受漲價。

中國汽車市場復甦大幅好於預期

大衆汽車（Volkswagen）週五表示，新冠疫情使得全球汽車電子元件所需的一些芯片供應受到影響，這令中國整體的汽車生產可能面臨中斷威脅。大衆汽車方面的聲明稱：“由於中國市場的全面復甦導致需求上升，情況正在變得更加嚴重。”

大衆汽車強調，這是中國整體汽車市場面臨的狀況，而非大衆汽車一家公司。大衆汽車還表示，它正在密切監視局勢，並已開始與供應商協調以採取適當的對策。大衆汽車在中國與上汽集團、一汽集團和安徽江淮汽車集團（JAC）都擁有合資企業。

週日，大衆汽車的供應商德國大陸集團就目前全球汽車行業的芯片供應情況向第一財經記者做出詳細迴應。大陸集團方面對第一財經記者表示：“2020年暴發的新冠疫情發以及由其所導致的全球經濟危機，使得汽車市場產生劇烈波動。而在經歷了新冠危機初期的行業封鎖後，汽車行業，尤其是中國汽車市場，目前的復甦情況遠超數月前的市場預期。”

根據中汽協數據，截至本月，中國汽車產銷已連續7個月呈現增長，其中銷量已連續6個月增速保持在10%以上。市場預計，中國今年前11個月的汽車銷量可能達到2200萬輛，同比下滑3%。

大陸集團表示，中國汽車市場復甦大幅好於預期的情況給供應鏈帶來了極大的影響，對半導體行業的影響尤甚。“半導體廠商已經開始着手擴大產能來應對突然增加的供給需求，但考慮到半導體行業正常的交付時間，目前供應短缺的情況將在6至9個月的時間內改善。”大陸集團對第一財經記者表示。

該公司預計，這種芯片供應緊缺的嚴峻形勢將一直到2021年。“我們正在與多家供應商保持非常密切的溝通和協調，一些供應商已經開始調整產能。但是半導體的供應鏈很長，需要一段時間才能最終實現產能的增加。”

隨着汽車電子化程度的加速，汽車製造業正在越來越依賴芯片，汽車半導體很多是由歐洲廠商生產 ，其中以德國英飛凌（Infineon）和荷蘭恩智浦（NXP）最大，這些芯片能幫助汽車解決從引擎的能耗管理到輔助駕駛功能實現的問題。

根據2018年的市場營收統計數據，目前全球排名前五的汽車半導體廠商分別爲英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導體（STM）。五家半導體廠商市場佔比依次爲11.9%、10.8%、8.1%、7.3%和6.9%。

英飛凌方面已經表示，正在增加投資以擴大該公司在奧地利的芯片新工廠的產能。該公司在一份聲明中說：“我們已經考慮到2021年汽車產量將比預期實現一定的增長。因此，我們將調整我們的全球製造能力。”

廠商漲價車企恐“不買帳”

芯片需求的驟然上漲令市場措手不及，也是行業機構始料未及的。今年上半年，一些機構還發布悲觀預測，認爲汽車半導體市場可能受到汽車市場整體的下滑的衝擊。

麥肯錫今年上半年曾發佈預測報告，稱今年全球汽車市場但需求會大幅下滑，這將導致半導體供應商今年的整體市場規模下滑10%至27%，但由於半導體供貨週期長，供應商在下半年晚些時候纔會感受到這些影響。

IDC報告也曾在早些時候預測，疫情對全球汽車市場的衝擊將導致今年汽車半導體市場增速放緩至2.7％，整體市場規模約爲384億美元。

恩智浦近日傳出漲價消息，以應對材料成本的“大幅增長”和芯片的“嚴重短缺”狀況。已經有客戶收到恩智浦的通知，稱爲解決供應商帶來的不可預見的成本增長，公司“很不情願地”提高所有產品的價格。

對此，恩智浦中國方面沒有迴應第一財經記者的問題，但表示：“我們總是會幫助客戶解決供貨問題。”市場預計，未來一年，晶圓供應將持續緊張，恩智浦產品漲價幅度或從5%起跳。

日本半導體制造商瑞薩電子(Renesas Electronics)也於11月30日向客戶發送提價通知，稱由於原材料和包裝基板成本增加，擬上調部分模擬和電源產品價格；並解釋稱，公司近期面臨庫存、成本增加壓力和產品運輸風險，不得不上調價格來保證這些產品得到持續的投入和生產。瑞薩的價格調整將於2021年1月1日正式生效。

瑞薩還稱，隨着傳統旺季的到來，第四季度終端增量狀況明顯，目前瑞薩工廠基本超負荷工作，但產品交期依舊未見緩和。排單交期至少在16周至20周，部分物料甚至排到30周，預計缺貨趨勢將延續至明年第一季度以後。

德國另一家汽車供應鏈巨頭博世（Bosch）集團中國方面人士也向第一財經記者表示：“某些零部件的供應鏈可能出現瓶頸，但對我們集團的整體影響不大。”

一家中國新能源汽車製造商高管對第一財經記者表示：“芯片供應鏈緊張已經成爲行業裡熱議的話題了，對整個行業都是有影響的，不是某家廠商的問題。但各家廠商所面臨的衝擊的程度可能有所不同。”

包括大陸汽車在內的汽車一級零部件供應商（Tier 1）由於供貨量大，是最先能感受到汽車市場需求的變化的。一級供應商生產的零部件包括車內必備的攝像頭和雷達等，這些大廠近期產線的整體制造負荷正在不斷拉昇。

而較小的一級供應商和二級供應商目前反映出來的需求變化尚不明顯。一家國內生產高級輔助駕駛系統（ADAS）和攝像頭的零部件廠商高管對第一財經記者表示：“芯片從第四季度以來供貨一直較爲緊張，目前我們的供需仍然較爲平衡，沒有出現供應不足的情況，但明年的供應短缺問題估計會逐步顯現。”

上述高管還對第一財經記者表示：“零部件產品要漲價估計很難，一般的主機廠都不會接受漲價。我們作爲供應商夾在中間最難做。”

對此，羅蘭貝格高級合夥人兼大中華區高級副總裁鄭贇對第一財經記者表示：“我認爲主機廠會把這部分成本吸收掉，現在主機廠都在由傳統電力總成向新型的電子系統架構轉換，還沒有到完全以自動駕駛爲主的汽車業態，所以對主機廠來說要吸收這部分成本並不是很困難的事。”

另一位前大陸集團中國技術部門負責人對第一財經記者表示：“主機廠和供應商應該會共同承擔增加的成本，行業的馬太效應會進一步顯現，對於一些小型的供應商而言，可能會較難維持下去。”