全臺首檔金融傳產股息基金13日開募 投信總座:金融股明年旺

兆豐投信金融傳產股息基金13日開募。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳依旻/臺北報導

兆豐投信看好看好我國金融及傳產股類股具備「較低波動率、較高股息率」優勢,近期募集「兆豐臺灣金傳精選股息基金」,該基金分前收和後收手續費投資人選擇,兆豐投信總經理陳駿賢今(6)日受訪時表示,明年對金融股有利,但投資要均衡,因此,兆豐投信聚焦金融及傳產股,讓投資人投資臺股基金時能進行不同的類股配置。

「投資金融股要在最差的時候進去,一定贏。」陳駿賢指出,明年對金融股有利,第一,金融業每年固定配息, 1年配1塊多,配個5年,息就賺得回來,長期投資很容易幫投資人達到理想目標;第二,最近利率往上,收入變好,對金融股來說是正向發展

陳駿賢強調,本次推金融傳產精選股息基金,是覺得投資臺股均衡,不能太偏廢,今年推出這一檔提供給臺股投資人不一樣的選擇或者配置。

兆豐投信表示,金融、傳產類經營穩健,獲利多半回饋股東,根據《Bloomberg》2021年統計到8月31日,金融、傳產類股利率優於大盤的2.7%,在低利環境下,能產生現金流之金融、傳產類股爲一投資好選擇,加上非電子類股的波動率也較低,統計2011年以來的指數年化波動率(下表1.),非電子族羣爲14.8%,低於加權指數15.4%,明顯低於電子族羣的17.5%,可以提供想要參與臺股卻又害怕電子或科技股波動的投資人,另一個參與臺股的選擇。

兆豐臺灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示,兆豐臺灣金傳精選股息基金將是臺灣唯一以金融、傳產類股爲主的主動投資型基金,過去大家焦點關注都在電子股身上,但其實傳產類股中有許多在全球供應鏈中扮演關鍵角色,跟着全球大型品牌一起成長的企業,隨着資金迴流,投資價值可望被髮掘。

此外,隨着海外逐漸解封后將帶動旅遊服飾鞋子汽車自行車等需求,以及綠能、碳中和的趨勢下,電動車機電配電設備、相關原物料、乾淨能源廠商亦可望受惠。此外,在全球即將進入緩升息的循環下,有利金融類股的獲利,在多重題材加持下,金融、傳產類股仍具潛力

目前市面上臺股基金多以科技類股爲主,兆豐投信將於9月13日募集「兆豐臺灣金傳精選股息基金」,聚焦在臺灣有潛力的金融、傳產類股,提供參與臺灣股市的投資人不同選擇。