羣益投信 蟬聯私校退撫儲金投資顧問

左起羣益投信政升董事長教育部私校退撫儲金監理賴俊男執行秘書、私校退撫儲金管理李天任董事長出席簽約儀式。圖/羣益投信提供

羣益投信擔任投資顧問私校退撫儲金投資計劃績效

私校退撫儲金是全臺第一個公辦民營的退休金制度,更推出全臺第一個退休自選投資平臺專屬退休金投資的人生週期基金,自2010年成立以來,致力提升私立學校教職員退休照顧水準,羣益投信蟬聯獲選擔任「私校退撫儲金」之自主投資計劃顧問,於28日完成續約儀式,由教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、私校退撫儲金管理會董事長李天任及羣益投信董事長賴政升共同出席。

私校退撫儲金管理會經過公開遴選方式,2017年委託羣益投信擔任專業投資顧問,並於2018年提前獲得續約,顧問期間雙方合作愉快,如今羣益投信再度獲得四年續約榮耀,說明私校退撫儲金管理會對羣益投信給予莫大信任與肯定。事實上私校退撫儲金自主投資計劃確實也繳出不錯的成績,今年來雖遭逢新冠病毒疫情影響金融市場劇烈震盪上沖下洗,不過至8月底止,平臺上三種投資組合均繳出漂亮佳績,成長幅度爲保守型2.11%、穩健型5.54%、積極型4.96%。

羣益投信董事長賴政升表示,羣益投信自2017年擔任私校自主投資計劃顧問後,隨即提出管理機制優化建議,希望藉此強化不同投資組合的穩定度因應市況能力,與私校退撫儲金管理會共同努力的具體結果,也明確體現在績效上,自2017年羣益投信接手以來,私校退撫儲金自主投資計劃至今年8月底止,平臺上提供的三種投資組合績效成長幅度分別爲保守型8.63%、穩健型25.92%、積極型31.07%,整體表現符合退休理財策略所應追求「長期績效穩健持續向上」的準則,也展現羣益投信專業團隊嚴謹控管投資風險的專業操盤能力。此外,在羣益投信擔任顧問以來,私校退撫儲金自主投資計劃也接連拿下國際4座退休基金大獎,身爲私校退撫儲金管理會的專業投資顧問與有榮焉

私校退撫儲金管理會董事長李天任表示,私校自主投資計劃爲滿足私校教職員的多元退休理財需求,參考國際退休金制度與時俱進,自2017年推出「人生週期基金」,系透過自主投資平臺自動導航機制,根據私校教職員年齡及風險承受度,以保守型、穩健型及積極型三種投資組合作爲人生週期基金之基本成分,每年再隨着校教職員年齡增加,逐漸降低風險部位投資權重