日盛投信:臺股聚焦永續、成長、股息三趨勢

日盛臺灣永續成長股息基金檔案

根據研究機構指出,包括挪威主權基金、加州公務員退休基金、加拿大退休基金、荷蘭ABP退休基金、日本政府退休基金,這些超過2,800億美元投資規模世界主權投資機構,均已將永續成長投資納入投資考量;臺灣勞退新制基金規模約新臺幣2兆6,885億元,其中包含ESG投資概念規模爲新臺幣420億元,及勞動基金委外代操60億美元,臺灣在內的全球法人一致追捧,「永續投資」已成爲世界趨勢建議投資人可參考權威機構看法,自臺股基金中尋找相似特性標的

日盛投信表示,2020年新年以來,全球資金浪潮涌向三大趨勢-「永續投資」、「臺股投資」及「棄債息轉股息」,邁入2021年,面對持續低利環境,勢必要有更好的資產選擇策略

日盛投信擬於4月中推出日盛臺灣永續成長股息基金,其投資策略具備「永續」、「成長」、「股息」三大特性,剛好與全球主權投資機構理念相同,也印證了臺灣投資趨勢緊跟國際

不同於主要訴求「高股息」的純粹價值投資,日盛臺灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示,該基金則以具備「成長」的個股投資爲主軸,加上「具一定股利」的優質個股條件(即現金股息殖利率排序前3/4爲投資範圍),故該基金投資範圍更廣,可將股息低於大盤均值但成長佳的公司納入投資考量。跳脫高配息侵蝕資本增值陷阱,將持股的股利率轉入再投資,以期爲投資人掌握複利增長機會