什麼情況!前腳新高後腳跳水,週期股又到十字路口

(原標題:什麼情況前腳新高後腳跳水,週期股又到十字路口?基金最新動向也揭曉)

A股市場變化莫測,很多時候猜中了開頭,卻猜不中結尾

這一點放在今天的A股週期板塊身上也很合適。

上午開市之初A股市場有色金屬鋼鐵週期性板塊一度暴漲,相關指數一度創下階段新高,不過臨近午盤高臺跳水,市場也跟着走低。

週期性板塊似乎有走到了十字路口,後續機會如何?機構態度如何?剛披露的基金二季報或可作爲參考。

週期板塊前腳剛創新高 後腳就跳水

行情數據顯示,今天上午週期板塊一度暴漲。

具體板塊來看,鋼鐵、煤炭、有色金屬等板塊上午盤中均大幅上漲,多個行業指數刷新階段新高。個股更是漲聲一片,不過臨近上午收盤,多數漲幅收窄,甚至翻綠。

Wind順週期指數盤中一度觸及3182.19點,創出該指數發佈以來的歷史新高。不過,臨近上午收盤,卻出現跳水,指數隨之翻綠。

不過,截至上午收盤,仍有一些股票封住了漲停。比如首鋼股份華陽股份等。

週期板塊漲幅收窄甚至翻綠的同時,A股市場出現下行態勢。不過,與此同時,券商板塊接起上漲大旗,一定程度上托起市場人氣

基金二季度增配週期板塊 部分小金屬股票尤爲受“偏愛”

廣發證券策略報告近日對基金二季報持倉情況做了一番統計,着重以公募基金中的“主動偏股+靈活配置型基金”作爲考察對象

廣發證券指出,2021年“供需缺口”及“漲價傳導”繼續支撐週期板塊在二季度(Q2)獲得增配,其中化工、有色、採掘、鋼鐵配置上升明顯。

廣發證券指出,上游資源加倉煤炭、有色(稀有金屬)——採掘行業配置小幅上升,有色金屬行業配置從一季度的2.6%升至2.9%,子行業中稀有金屬重獲加倉,而黃金配置則延續一季度的下降趨勢。稀有金屬從2021年一季度(Q1)的1.3%升至2021年二季度(Q2)的1.9%,黃金從2021年一季度(Q1 )的0.8%降至2021年二季度(Q2)的0.4%。

該機構還指出,中游材料繼續加倉鋼鐵、玻璃、化工(化纖化學制品、橡膠)——鋼鐵配置小幅上升至0.4%,配置比例約位於2016-2017年供給改革高點一半的位置;建材配置基本不變,子行業上玻璃配置回升,並創14年來新高;化工配置繼續回升,且超過2016-2017年供給側改革高點,2021年二季度(Q2)上升1pct至7%,從子行業上看,本季度加倉的化工行業主要化學原料以及化學制品,而化纖和橡膠自歷史高點小幅減倉。

需要說明的是,基金二季報僅披露前十大重倉股,前十大重倉股之外的並未反映在內,因此並不能非常準確的反映相關行業和個股的增減持情況,但相關數據仍能做一定參考。

記者根據Wind數據重點統計了有色金屬、鋼鐵、採掘等三大最爲典型的週期性行業二季度基金持股情況。記者發現,三大最爲典型的週期性行業中,基金對有色金屬行業個股最爲偏愛,特別是對其中的小金屬股票可謂情有獨鍾。

上述統計數據顯示,上述週期性行業中,基金二季報披露出來的持股市值超過百億元的股票均爲有色金屬股票。其中基金持有的華友鈷業市值超過260億元,持有的贛鋒鋰業市值超過230億元。

部分個股明顯獲得基金增持。以華友鈷業爲例,據Wind數據,共278只基金二季報披露持有該股,合計持股數爲2.32億股,這一持股數據較上期增長超5000萬股。