十月收官,創指給力大漲3%!多隻白馬股暴跌,近60億外資撤離

兩市放量下跌,三大指數均跌逾1%,北向資金淨流出超55億元。

10月行情正式收官A股總體延續震盪回調走勢,下有支撐但上漲動力不足,滬指本月漲0.20%,深證成指本月漲2.55%,創業板指本月漲3.15%。

三大指數集體收跌超1%

近3500股飄綠

今早,三大指數均高開,早盤弱勢震盪,午後形勢急轉直下,三大股指單邊下行,深成指跌超2%,題材板塊全線走弱,盤中強勢的汽車半導體等回落,註冊制次新股大跌,白酒、券商、紡織等板塊跌幅居前,下跌個股近3500家,市場氛圍差。

截止收盤,滬指跌1.47%,報3224.53點,本週累計下跌1.63%,本月累計漲0.20%;深證成指跌2.09%,報13236.60點,本週累計漲0.82%,本月累計漲2.55%;創業板指跌1.63%,報2655.86點,本週累計漲2.12%,本月累計漲3.15%。

板塊方面:汽車整車、光刻膠、中芯國際、第三代半導體等板塊漲幅居前,註冊制次新股、鈦白粉、白酒概念啤酒概念等板塊跌幅居前。

個股方面,近600股飄紅,15股漲停,60股漲逾5%;近3500股飄綠,26股跌停,近650股跌逾5%。

資金方面,滬深兩市成交總額8708億元,較前一交易日的7803億元增加905億元。其中,滬市成交3289億元,比上一交易日2786億元增加503億元,深市成交5419億元。

北向資金早盤單邊流出,午後加速離場,全天淨賣出56.73億元,此前連續兩日淨買入。其中,滬股通淨流出39.37億元,深股通淨流出17.36億元。

汽車板塊走強

註冊制次新股領跌

在板塊方面,汽車股繼續走強,龍頭比亞迪股價一度突破170元,續創新高。國機汽車、江鈴汽車、東風汽車一度漲停,福耀玻璃等漲逾7%。

白酒板塊走勢回調,順鑫農業跌停,水井坊跌逾9%,古井貢酒、口子窖等板塊跌逾7%。

蘋果季報顯示,蘋果銷售不如預期,導致蘋果板塊也走軟,矩子科技飛榮達正業科技、安潔科技、環旭電子等跌停或跌逾10%,藍思科技、傑美特、佳禾智能等跌超8%。

由於伊利股份和順鑫農業三季報不及預期而放量跌停,直接帶動食品飲料板塊領跌兩市,熊貓乳品、千禾味業西麥食品等跌停或跌逾10%。

白馬股頻頻暴跌

白馬股指數跌近2.5%,今日,白馬股頻頻爆雷,股價暴跌。

今早,伊利股份低開低走封死跌停。截至收盤報39.73元,成交金額超45億元,位居兩市首位。總市值2417億,較前一交易日蒸發268億。跌停封單高達10萬手。

伊利股份一直是公募基金和機構重倉股,基金三季報顯示,截至三季末,共有409只主動偏股基金重倉伊利股份,按重倉市值算,伊利股份是基金第13大重倉股,今日跌停,對重倉的基金殺傷力不小。

青島啤酒同樣受累於表現不佳的三季報,盤中一度跌停,總市值跌落1000億以下。截止收盤,該股跌9.46%,接近跌停。

財報顯示,今年前三季度青島啤酒實現營收244.22億元,同比下降1.91%;淨利潤29.78億元,同比增長15.17%。對於營收的下降,青島啤酒解釋稱,主要原因是受新冠疫情影響報告期內公司主營產品銷量下降,使得營業收入同比減少所致。

股民:大跌是加倉進場時候

“大盤又一次大跌,恐慌情緒又開始蔓延,每次這個時候都是加倉進場的時候,買恐慌賣興奮。”

“空倉的感覺真好”

“11月就是兩個節點:美國大選和螞蟻正式上市;美國大選無非有三個結果,川普當選或者拜振華當選,或者推遲選舉結果,美股不崩都沒什麼問題。”

機構:逢低佈局 迎接主升浪

對於後市走勢,國泰君安認爲,指數總體仍是區間震盪行情。目前市場處於等待消息面明朗階段,海外疫情仍在迅猛反彈,短期會抑制市場風險偏好的回升。不過這些都是影響指數短期走勢的因素。目前國內經濟穩步復甦,政策面偏暖,人民幣升值預期下,海外資金流入仍是大趨勢,國內居民也通過基金等方式積極入市。A股中長期向好趨勢不變。

操作上,國泰君安認爲滬指3200點區域支撐力度強,指數靠近箱體下沿建議逢低佈局爲主。市場熱點預計繼續圍繞三季報和“十四五”規劃相關主題展開。近期三季報超預期或拐點向上的品種陸續創新高,在回調後依然是關注的重點,如白酒、安防、新能源汽車、光伏等板塊龍頭白馬。十四五主題方面,主要是新能源、第三代半導體、芯片、軍工等。

東吳證券認爲,因疫情二次爆發的不確定性,外圍市場再度風聲鶴唳,但週四整個亞太地區股市,相對都比較平穩,另外,國內疫情防控較好,經濟復甦仍在持續,給A股市場逆勢走強奠定了基礎,從當前來看,全球貨幣寬鬆史無前例,雖然單日新增病例突破新高,但重症率與致死率較低,同時,疫苗已經開始接種,因此,疫情只會給市場短期帶動波動,不太可能出現上半年市場因恐慌帶來的流動性危機,短期靜待衆多靴子落地,逢低吸納,謹慎追漲。

粵開證券認爲,外圍市場大跌的主導因素仍然是疫情,如果外圍繼續大跌,將對A股形成負面擾動,不過也看到近期A股走出了一定的獨立性行情,對抗外圍擾動因素的韌性逐漸增強。外圍的暴跌仍讓市場擔憂重新出現今年3月大跌的情況,但從政策面來看,我國貨幣政策已經從“寬貨幣”到“寬信用、寬財政”轉變,不具備大幅收緊的可能性;從流動性來看,無論是一級還是二級市場,四季度的流動性供需關係持續改善,緊平衡格局有望邊際緩和;從基本面來看,我國經濟恢復態勢良好,GDP增速由負轉正,在全球表現亮眼,業績驅動力穩步上升。總體來說,當前市場不具備今年3月市場大跌的基礎,雖然部分板塊仍存在估值偏高的情況,後續市場可能會在估值的結構性調整當中實現穩步向上。

萬聯證券研報認爲,當前銀行板塊估值已經低位,或已經充分反應了資產質量的壓力。部分風控良好的個股,穿越了過去10年經濟增長的波動,仍能保持較高增長的公司,預計在本輪週期中仍將表現相對強勁。結合當前板塊較低的估值,板塊股息率在4%-5%之間,部分個股股息率接近6%,對比未來低利率環境,仍有吸引力。

方正證券研報認爲,10月底之後海外的三大不確定性因素——美國大選、海外疫情、英國硬脫歐將逐步水落石出,國內上市公司三季報也披露完畢,進入到業績的空窗期,十四五規劃將明確中長期發展路線和主導產業,對風險偏好有支撐作用。綜合來看,在經濟見頂、流動性徹底收緊之前,市場牛市格局不改,目前處於業績驅動的時期,逢低佈局,迎接主升浪。

平安證券則表示,A股將繼續盤整,整體投資偏好可能更偏穩健,美國大選和海外疫情仍是擾動資產價格走勢的較大變量。企業盈利仍予以市場底部支撐,建議關注,一是業績改善持續性更加確定的板塊,上市公司三季報預告顯示機械設備、農林牧漁、食品飲料、電氣設備等週期和消費板塊淨利潤增速居前,汽車、交通運輸等行業增速較上半年大幅改善。二是“十四五”政策支持更具確定性的領域,例如科技、新能源等。

開源證券指出,在當下的宏觀狀態下,並不存在經濟弱買科技消費,經濟強買週期的選擇題,金融股是當下對經濟持有不同觀點投資者的共同選擇,投資者應該珍惜疫情反覆時帶來的調倉機會:第一順位推薦當下宏觀不確定性下的期權品種:銀行、保險、房地產;第二順位推薦行業景氣度上行的:化工(大煉化、鈦白粉等)、汽車、家電、集運