守護全家資產!匯豐卓越理財「家庭服務」收服跨世代的心 升級版更強

匯豐卓越理財 (HSBC Premier)」今年迎來20週年的里程碑。(圖/匯豐銀行提供,下同)

財經中心綜合報導

一項理財服務持續得到客戶支持20年,其中的細節關鍵就在於用心理解對方的需求並且準確給予相應方案;因爲做到讓客戶放心滿意,匯豐「卓越理財(HSBC Premier)」於今年迎來20週年里程碑。在邁入20週年的此時,特別邀請卓越理財專員,分享自己與客戶從零開始的情誼與理財服務經歷故事中不光是協助客戶資產規劃,讓客戶十分有安全感,更深獲客戶下一代的信任,形成跨世代的理財服務,雙方都因此一起成就更多。

匯豐(臺灣商業銀行個人金融財富管理事業負責人葉清玉觀察,臺灣人十分重視家庭,許多客戶的理財需求不僅考慮個人,更有着對家庭的責任。因此,匯豐臺灣於2019年推出升級版卓越理財家庭服務,家庭成員中有一位卓越理財客戶,配偶和子女也可申請開立匯豐銀行卓越理財帳戶,與主帳戶連結後可同享卓越理財的各項服務與優惠。而透過匯豐卓越理財家庭服務,專屬家庭理財業務經理可整合客戶全家財務狀況,提供專業資訊意見,協助客戶達成個人及家庭財務規劃目標

▲匯豐(臺灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉認爲,臺灣客戶的理財需求不僅考慮個人,更包含整個家庭。

此外,看好亞洲財富管理及個人理財需求,匯豐臺灣也正積極招募財富管理人才,希望找到更多有財富管理經驗、具強烈企圖心、樂觀且勇於接受挑戰高手,爲亞太客戶提供更強大的支援與服務。

用心守護客戶資產 讓跨世代服務延續

主要負責臺中客戶的Smile有位認識10多年的客戶,老公和子女都是醫生。有天客戶的兒子主動聯絡她,劈頭就說,「將來我若有幸成爲大醫生時,可以請您幫我服務嗎?」

Smile服務這位客戶十多年了,客戶的兒子一直從旁觀察卓越理財的家庭理財服務及規劃,兒子現在已經在醫院裡服務,希望今後自己也能有像Smile一樣,用心守護資產的專業服務人員。「聽懂客戶要什麼,提供適合的財務規劃,保護他們的資產,幫他們規劃想要的未來」,Smile說,「妳用心對待客戶,他們都能感受到」。

因爲每個客人都是獨一無二的,匯豐銀行把客戶都當成自己的親友長輩,並能提供解決問題的各種服務;讓很多客戶都願意留下來和匯豐一起成長,成爲跨世代的客戶。

▲匯豐銀行秉持待客如親的原則,爲客戶提供解決問題的各種服務。

匯豐銀行將繼續秉持以客戶需求爲優先考量角度出發,鼓勵新客戶加入卓越理財之財富管理服務,若推薦親友開立卓越理財專戶,最高可享有22,000元<注1>。活動詳情請上匯豐銀行官網查詢。

<注1> 被推薦人須達到指定往來總資產標準並完成家庭帳戶連結。