收評:創業板指跌1.14% 醫藥股領跌農業股大漲

本站財經5月16日訊 早盤三大指數高開低走,深成指、創業板指一度漲超1%,隨後翻綠。農業股全線大漲,農業種植、化肥、農藥、養殖板塊紛紛走高,神農科技等十餘股漲停或漲超10%。房地產板塊繼續活躍,迪馬股份等多股封板新冠藥物、新冠檢測爲首的醫藥醫療股走低,奧翔藥業等跌停。互聯網電商板塊盤中走強,若羽臣漲停。午後指數弱勢震盪,創業板指跌逾1%。橫琴新區概念異動,匯金科技等多股漲停。房地產板塊震盪回升,格力地產等超10股封板。此外醫美、鈦白粉、零售、煤炭等板塊走強,汽車、醫藥醫療等板塊走弱。整體看,個股跌多漲少,兩市超2400股下跌,逾百股漲停。

截至收盤,滬指跌0.34%,深成指跌0.6%,創業板指跌1.14%。滬深兩市今日成交7862億元。

盤面上,種業、煤炭、房地產等板塊漲幅居前,汽車、新冠治療、醫療器械等板塊跌幅居前。

吸金方面,北向資金全天單邊淨賣出78.26億元,其中滬股通淨賣出27.98億元,深股通淨賣出50.28億元。

農業種植板塊走高,消息面,印度政府13日晚宣佈立即禁止小麥出口,以確保國內糧食供應充足。中航證券指出,種業迎來“三期疊加”的歷史性機遇。政策期,2月11日國務院印發《“十四五”推進農業農村現代化規劃》,在“推進創新驅動發展”章節中再次強調種業振興——加強種質資源保護、開展育種創新攻關、加強種業基地建設、強化種業市場監管。行業期,糧食大宗價格持續高位,農民種糧意願上升,玉米、水稻種子庫存和供需有所優化,推動種業景氣。技術期,22年生物育種有望落地推廣。

煤炭股走高,首創證券表示,進入5月,經濟穩增長政策持續發力,煤炭需求隨着疫情好轉將有所回升,多地開展煤炭生產環保與安全整治活動,產量可能受一定限制,煤炭板塊有望繼續保持強勢。

化肥板塊走強,目前,受地緣政治局勢影響,全球化肥價格持續高位,安信證券指出,俄烏衝突不斷髮酵,歐美等國對化肥傳統大國俄羅斯及白俄羅斯制裁力度不斷增強,進一步對全球化肥供應帶來了較大不確定性。同時,俄烏衝突背景下全球能源價格的顯著增加也將導致包括化肥製造商在內的一些能源密集型行業減產甚至停止生產,疊加我國近期對化肥產品出口實施了一定限制以及各品種化肥收儲的持續進行,未來全球化肥供應大概率將較爲緊張。此外根據整理,未來全球鉀肥新增產能較少,磷肥新增產能受原料合成氨硫磺磷礦石的掣肘較強,全球化肥供需缺口有望持續存在。

景點旅遊板塊盤中拉昇,太平洋證券指出,近期防控趨勢整體向好,二季度存恢復預期。目前上海疫情已經步入穩定下行通道,北京疫情整體平穩可控,預計在數據進一步企穩後防控措施會有所放鬆,服務業經歷了三、四月的大幅擾動後,有望在五六月迎來恢復。目前行業個股整體估值處於年內低位,具有配置價值

養殖業板塊走高,國信證券指出,繼續看好週期反轉邏輯,建議逢低佈局。從銷售價格來看,2022年全年的生豬價屬於週期磨底階段,下半年豬價反彈高度低於預期應該是大概率事件。從成本角度去看,2022年全球大宗農產品處於歷史高位,下半年糧食價格有望再創新高。因此,當前的生豬養殖行業受到了下游和上游的雙重擠壓,行業現金的損耗速度前所未有,繼續維持2023年上半年產能出清的判斷,2022年是最好的佈局窗口。

面對市場走勢,機構如何解讀?中金公司認爲目前A股市場政策、估值、資金、行爲等指標均部分顯現偏底部的一些特徵,市場已經具備中線價值,未來重點關注在國內穩增長政策逐步落地的背景下基本面修復的情況。

華安證券表示,續隨着全國疫情整體形勢持續好轉、穩增長政策加碼加力確認,外部美債收益率階段性逐步回落,A股超跌反彈的估值修復行情有望延續。配置方面圍繞三條主線,一是政策存在進一步加碼預期的穩增長鏈條;二是美債收益率階段性下行,估值壓力緩釋的成長風格;三是疫情常態化防控需求穩定釋放下,業績存在支撐的新冠相關醫藥細分領域以及必選消費品漲價。

天風證券認爲,市場3月中旬之前的下跌與疫情關聯度不高,主要來自國內經濟下行趨勢、美聯儲收縮、俄烏戰爭等因素,而當前上海疫情的好轉和復工復產並不能扭轉上述3個因素,因此,短期超跌反彈的空間大致爲3月下旬的位置。後續關鍵是觀察上面3個因素的變化。