四天大漲超30% 多位知名基金經理迎來“大禮包

(原標題:四天大漲超30%,重倉殺入的傅鵬博董承非蔡嵩鬆迎來“大禮包

7月20日一早,傅鵬博管理的睿遠成長價值公佈了二季報三安光電成爲該基金新晉前十大重倉股。當天三安光電漲停,7月22日三安光電再度漲停,在截至7月23日的四個交易日裡,三安光電股價漲幅超過30%。

事實上,近期Mini LED板塊表現頗爲亮眼。從基金二季報來看,多位基金經理加碼該板塊,並在基金二季報中對投資邏輯進行了闡述。

三安光電四天大漲超30%

睿遠成長價值二季報公佈當日,市場即送了傅鵬博一個“大禮包”,基金新晉前十大重倉股三安光電漲停。二季度睿遠成長價值大幅加倉三安光電使其成爲基金前十大重倉股,截至二季度末,基金持股數量爲5155.63萬股。

同傅鵬博一樣收穫“大禮包”的還有多位知名基金經理。二季度董承非管理的興全趨勢投資大舉加倉三安光電951.89萬股,使其成爲基金第一大重倉股。此外,截至二季度末,蔡嵩鬆管理的諾安成長、諾安和鑫持有三安光電的數量均超過1000萬股。

二季度末持有三安光電超過1000萬股的基金

7月20日-7月23日,短短四個交易日時間,三安光電收穫兩個漲停板,期間股價累計漲幅爲32.48%。拉長期限來看,二季度以來,三安光電股價上漲了74.84%。

值得注意的是,從龍虎榜數據來看,機構在三安光電這隻股票上展開了激烈博弈。

截至7月22日的三個交易日內,一家機構豪擲6.13億元強勢買入,不過也有兩家機構合計淨賣出超5億元。從滬股通專用席位來看,滬股通專用席位三個交易日累計買入16.88億元,累計賣出11.85億元。

機構盯上Mini LED板塊

除了三安光電以外,Mini LED板塊多隻個股近期表現較爲亮眼,機構也早有埋伏。

英飛特爲例,二季度以來,截至7月23日,英飛特股價漲幅高達188.79%。從機構持股情況來看,其已從此前的無人問津到成爲香餑餑。具體來看,截至一季度末,3只基金重倉持有英飛特,合計持股數量爲19.15萬股;截至二季度末,共有6只基金合計重倉持有1064.08萬股。

二季度末重倉持有英飛特的基金

類似的還有洲明科技,7月15日、7月23日,該股票分別發生一筆大宗交易,買方均爲機構專用席位,成交金額合計超1800萬元。此外,7月以來,洲明科技迎來四波機構調研

在基金二季報中,部分基金經理也闡述了自己的投資邏輯。

創金合信科技成長爲例,三安光電二季度末成爲基金新晉前十大重倉股。基金經理周志敏表示,看好行業景氣長期低迷後有望見底反轉又有新技術產品催化的LED行業,基金對於競爭結構已然清晰的機會,採取重倉龍頭個股的策略

益民核心增長基金經理牛永濤認爲,LED行業之前由於產能大幅擴張導致供過於求,行業進入下行週期,疫情又導致部分領域需求受到影響。隨着LED在下游應用滲透和疫情得到控制,從去年四季度開始,行業開始從低谷走出並進入景氣上行階段預計在需求拉動下,景氣度將逐季度提升。目前從芯片到封裝,各個環節均處於高產利用率狀態。芯片價格不斷調漲,預計下半年還將漲價。LED逐步走出低谷,預計產業鏈相關標的將受益並將帶來相應投資機會。Mini LED成本逐漸下降,2021年Mini LED將在蘋果三星的引領下逐步放量,Mini LED市場未來將高速增長。