鬆遼汽車收購耀萊影城和都玩

鬆遼汽車股份有限公司(鬆遼汽車,600715)8月13日晚間披露了定增預案,擬通過定增募集39.48億元,收購江蘇耀萊影城管理有限公司(以下簡稱“耀萊影城”)和上海都玩網絡科技有限公司(以下簡稱“都玩網絡”)。而此前江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司(鳳凰傳媒,601928)曾收購都玩網絡未果

預案顯示,鬆遼汽車擬以6.48元/股(編注:較市價折價11.35%)的價格非公開發行60925.92萬股,募集資金39.48億元。其中,23.2億元用於收購耀萊影城,14.28億元用於收購都玩網絡。

此外,北京文資控股有限公司擬出資12億元,認購18518.52萬股定增股份,佔鬆遼汽車發行後總股本的22.22%,將成爲鬆遼汽車控股股東。發行完成後,鬆遼汽車實際控制人將由北京經濟技術開發區國有資產管理辦公室變爲北京市國有文化資產監督管理辦公室。鬆遼汽車的主營業務將增加影城運營影視投資製作文化娛樂經紀和網絡遊戲的開發運營。

根據方案,鬆遼汽車擬投入募集資金23.2億元用於向耀萊國際華誼互動娛樂等收購耀萊影城100%股權。耀萊影城主要從事影院電影放映及相關衍生業務、影視投資製作業務、文化娛樂經紀及相關服務業務,截至2014年6月末,其總資產爲6.77億元,淨資產爲3.58億元,2013年度營業收入爲4.13億元,淨利潤0.66億元。同時轉讓方承諾,耀萊影城2014年度至2016年度實現扣非淨利潤分別不低於1.45億元、2.2億元和3.1億元。

此外,鬆遼汽車擬使用募集資金14.28億元收購都玩網絡100%股權。都玩網絡成立於2012年3月,主要業務是網頁遊戲、移動遊戲的開發以及遊戲運營。據介紹,都玩網絡目前已經推出11款網頁遊戲產品以及3款手機遊戲產品。截至2014年6月末,其總資產爲8041.85萬元,淨資產爲6274.74萬元,2013年度營業收入和淨利潤分別爲0.83億元、0.62億元。轉讓方承諾,都玩網絡2014年度至2016年度扣非淨利潤分別不低於1.02億元、1.32億元和1.63億元。

值得一提的是,鳳凰傳媒曾於2013年9月公告,擬出資2.77億元收購都玩網絡55%股權,彼時都玩網絡整體估值爲5.04億元。不過鳳凰傳媒於今年6月19日再度公告,以股權轉讓協議中“股權轉讓交割的先決條件”未能全部滿足爲由,終止了上述收購事項

另外,爲進一步快速實現產業佈局、獲得流動資金支持、降低經營風險,鬆遼汽車本次非公開發行擬募集流動資金數額爲2億元,主要用於補充影城管理、影視投資製作和遊戲業務營運資金。

鬆遼汽車表示,未來公司將以耀萊影城作爲影視業務的主要平臺致力於影城運營、影視投資製作及文化娛樂經紀業務;以都玩網絡爲網絡遊戲運營平臺,致力於網絡遊戲的開發運營,形成影視與遊戲產業協同發展的業務格局。同時,北京文資控股有限公司將依託其在文化創意領域資源優勢和整合能力,有望通過持續資本運作,不斷爲上市公司注入優質資產,最終將上市公司打造成爲北京市文化創意產業航母

錄入編輯薛冬霞