臺掀ESG投資風 永資產管理規模成長7倍

近期國內投資界也掀起ESG投資風,從2014年至2019年,全球ESG專項基金資產管理規模成長7倍,且在大流行疫情之際,截至2020年5月底,資產管理規模已高於去年創下的歷史最高水準且無放慢跡象,並據調查有7成臺灣人認爲永續投資具吸引力

根據貝萊德「財富與你」投資人意向調查2020,雖有70%臺灣受訪者認爲「永續投資」具有吸引力,只有30%的人真的瞭解什麼是「永續投資」。貝萊德表示,「永續投資」是理念,ESG是分析工具永續投資是一個理念,而ESG是用於辨別及制定具體永續投資方案的分析工具。「永續投資」是將ESG觀點融入傳統投資流程,追求較佳的長期投資表現。

貝萊德表示,投資優異永續投資特性企業,有機會表現優於其他企業,MSCI全球ESG股票指數近一、二、三、五年的累積報酬率即優於MSCI全球股票指數。截至7月底爲止,今年來、近一年、近二、近三年以及近五年的MSCI全球ESG股票指數報酬率分別是負0.8%、8.6%、14.4%、27.8%及49.3%即高於MSCI全球股票指數-0.9%、7.9%、12.4%、26.5%及48%。

在國內上架的境內外共同基金中,晨星基金表示,截至7月底爲止,共有55檔境內外基金在基金的公開說明書說該基金是ESG基金或採用ESG投資流程的基金。

預期未來會有更多的ESG基金上架,根據晨星基金統計,截至8月底爲止,在國內通路銷售ESG基金中,近一年並非每檔基金都正報酬率,但是成立滿一年且正報酬率佔82%,其中近一年績效前20名共同基金投資報酬率更逾15%。年績效逾3成分別有法巴能源轉型股票基金、統一亞洲科技能源基金、貝萊德永續能源基金、施羅德環球氣候變化策略基金、百達環保能源基金、聯博永續主題基金、聯博美國永續主題基金A股美元。