臺新並保德信 提前今日交割

新金合併保德信案概要

臺新金控合併保德信人壽6月3日取得金管會認可函後,最新消息指出,交割日提前在「上半年」的6月30日完成,緊接着即舉行董事會,通過人壽董事長蔡康總經理益華任命,並將於8月23日更名「臺新人壽」。

這次臺新金控併購保德信人壽提前在「上半年」完成交割,主要是配合保德信母公司作業程序,並將在30日下午6點宣告完成合並作業,同時召開董事會,議決人壽新董事長蔡康及總經理邢益華的任命,至此,臺新金控也完成建構銀行證券壽險的三大獲利引擎

因應併購交割款55億元,臺新金控依金管會附條件出售彰銀持股,已於6月10日在集中市場出售2億股,根據當天平均成交量每股15.66元計算,已有逾31億元的資金,其餘約24億元以短期借款商業本票(CP)支應。

接下來在完成交割後,7月初(3日)臺新金將再出售2億股彰銀,支應合併交割款可說相當充足。

根據臺新金內部規畫,由於今年股東常會受到疫情影響延後至7月23日舉行,預期將順利通過相關議案,並暫訂在股東常會後一個月(8月23日)更名「臺新人壽」。

臺新金控第一期出售的4億股彰銀持股,約佔彰銀總髮行股數的3.85%。臺新金原持股23.4億股,佔比爲22.5%,賣掉4億股後,持股將降至18.65%。

根據臺新金控重訊,將透過處分部分彰銀持股支應取得100%保德信人壽股權及其後2年實際增資需求,並在2025年6月30日前提升臺新銀行普通股權益比率,規畫六年內處分彰銀持股,且已出具承諾書予金管會,屆時彰銀持股將「一股不剩」。且臺新從開始處分彰銀股票(6月10日)後,不再行使股利受配權以外的股東權,也就是不再對彰銀提名董事、推薦獨立董事、支持對特定候選人等。

臺新金控總經理林維俊針對處分彰銀持股方式指出,未來六年內可利用現股在市場賣股、發行交換債、交換特別股等,分批出清,主要將依實際的資金需求,並配合市場狀況賣股,非常具有彈性,也不至於對彰銀股價造成影響。