臺新理專APP 一指服務客戶大小事
▲臺新推出理專APP，首創理專電子公事包。（圖／臺新銀行提供）
臺新銀行幫理專配備減重，推出「理專APP」，讓理專外出拜訪客戶時只要攜帶一臺iPad，使 用內建「理專APP」，便可一指爲客戶進行客製化理財諮詢，提供市場最即時以「日」爲單位的分析資訊。值得一提的是，臺新更領先業界推出理專「電子公事包」，打造最有效率的理專團隊，提升理專工作效率，進而提供客戶更完備的服務。
臺新於2014年即着手規劃「理專APP」行動應用程式，符合資安前題下，以效率、安全、環保、便利等全面向考量，提供有助理專生產力與溝通效能提升的行動裝置，讓理專隨時隨地藉由APP，查詢完整財務規劃所需的任何資訊，讓客戶得到更專業及更有效率的理財服務。
臺新銀行客羣經營處副總經理劉樹芬表示，以往理專拜訪客戶時，需先將客戶在銀行資產配置狀況印出，並且攜帶相關資料與產品文宣，再前往與客戶約定地點進行理財諮詢服務，現在只需iPad內建的「理專APP」即可進行服務，節省許多準備文件的時間。
劉樹芬指出，臺新領先業界推出理專「電子公事包」，理專透過「理專APP」內建行事曆功能，確認預定拜訪的客戶名單，並使用路徑規劃功能，獲得拜訪客戶的最佳路徑，讓拜訪流程更順暢，拜訪完成後還能使用「理專APP」，紀錄下與客戶訪談重點。同時臺新以嚴密的流程控管機制，有效保護客戶個資。
相較其他同業以「周」爲單位，提供最新的市場分析資訊。臺新整合金控資源，「電子公事包」由投顧「每日」提供最新市場分析資訊，並可彙整每週、雙週、每月或每季的重要市場脈動，提供客戶多重選擇。
更重要的是，臺新以嚴密的流程控管機制，有效保護客戶個資。理專透過「電子公事包」可依客戶分別紀錄訪談內容並歸檔，客戶資料將由公司端統一管理，客戶不用擔心個資可能遭「裸奔」外泄，且個資內建到公司內部系統後，將有利理專後續整合追蹤後續進度，以提供更完善的服務。