題材之王新動作,特斯拉將推新版光伏屋頂,行業有哪些看點?

(原標題:題材王新動作,特斯拉將推新版光伏屋頂行業有哪些看點?)

據界面新聞8月4日報道,特斯拉正在開發新版本的太陽能屋頂(Solar Roof v3.5),目前正在測試

據悉,特斯拉最近一直把重點放在太陽能屋頂的耐用性和易安裝方面,如果測試順利,預計將在今年年底重新開始安裝時推出新版太陽能屋頂。

資料顯示,特斯拉2016年收購SolarCity,正式進入屋頂光伏領域,主要面向歐美住宅市場。2017年,特斯拉首次推出BIPV屋頂瓦片產品Solar Roof,但受限於成本過高與安裝難度過大未實現規模性應用。

2019年10月推出的第三代產品Solar Roof V3,成本下降幅度達40%,安裝速度、功率密度、轉換效率等也有大幅提升,初始投資與全生命週期內的經濟性初顯,已具備大規模推廣條件,此番BIPV熱潮即由此發端

目前建築與光伏結合的方式有兩種,分別爲BAPV(建築附着光伏系統)與BIPV(光伏建築一體化)。相比於BAPV會增加建築負載,BIPV既有發電功能,又具有建築構件與建築材料的功能,還能夠提升建築美觀程度,這些因素使得BIPV成爲近期成長最快的太陽能產業應用。

根據《中國建築能耗與碳排放研究報告(2021)》,2019年全國建築全過程碳排放總量爲49.97億tCO2,佔全國碳排放的比重爲50.6%。

長城證券指出,建築全過程碳排放佔全國碳排放總量一半以上,行業降碳勢在必行,而BIPV爲建築低碳節能提供了優良的解決方案,國家政策紅利持續釋放。

國家層面,7月13日,《城鄉建設領域碳達峰實施方案》發佈,要求推進建築太陽能光伏一體化建設,到2025年新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

地方層面,7月14日,上海市發佈《上海市碳達峰實施方案》,方案提出到2025年,公共機構、工業廠房建築屋頂光伏覆蓋率達到50%以上。

7月11日,江蘇省發佈《江蘇省“十四五”可再生能源發展專項規劃》,鼓勵建設和發展與建築一體化的分佈式光伏發電系統;

7月8日,北京市發佈《北京市建築綠色發展條例立項論證申請報告(徵求意見稿)》,提出將綠色建築二星級、60%裝配率的裝配式建築、光伏等品質要求納入土地招拍掛條件。並且專門撥付資金支持綠色建築發展。

長城證券指出,7月份政策密集出臺,BIPV有望乘風而起。東海證券也指出,隨着政策端加碼以及BIPV自身技術不斷成熟,預計BIPV滲透率裝機量將不斷提升,未來有望持續放量。

前段時間,鈣鈦礦電池概念一度被市場熱炒,金晶科技4連板,7個交易日內股價大漲近50%。京山輕機,自4月28日相對低點算起,股價累計漲幅已經達到225%。

浙商證券指出,鈣鈦礦具備質量輕、厚度小、柔性大、半透明、高效率、低成本等特性,是未來BIPV等領域的明星材料。

資料顯示,鈣鈦礦電池是下一代光伏新勢力,單結鈣鈦礦電池理論轉化效率可達31%,高於晶硅電池極限效率29.4%。鈣鈦礦電池相比晶硅產業鏈大幅簡化,單環節價值高度集中,原材料純度要求低且易得,可低溫溶液製備大幅降低能耗,根據協鑫納米測算,鈣鈦礦單片組件成本約爲0.5-0.6元,是晶硅極限成本的50%。

近日政治局會議和國常會相繼召開,總體上穩增長基調不改,下半年加快項目建設進度擴大有效投資依然成爲各會議重點強調內容。

安信證券指出,目前疫情影響逐漸放緩,穩增長政策力度不減,後續有望持續加大,可以關注受益於穩增長目標下“兩新一重”優質基建標的。同時“建築+”邏輯未來將逐步兌現,重點關注BIPV、交通水利、抽水蓄能和配電網建設領域優質龍頭投資機會。

光大證券指出,BIPV可利用空間主要集中在屋頂和立面兩個方向,屋頂光伏晶硅電池佔據絕對優勢,但更多采用光伏-建材模塊形式,並不是BIPV的最終形態。

其表示,從城市空間而言,高層建築立面面積邏輯上大於屋頂面積,意味着如果國家推動超低能耗建築等路徑,建築立面發電也將是大勢所趨和有效補充,而薄膜電池將是建築立面發電較好的選擇。此外,從建築消防安全角度來看,薄膜電池更小的熱斑效應優勢應受到格外重視。

總體上,光大證券認爲未來薄膜電池的“主戰場”將主要在公共設施和商業建築領域外立面,政策催化下,BIPV未來發展前景廣闊,但從稀缺性及投資價值角度而言,材料環節或優於建造環節,具體如薄膜電池及相關配套產品等領域。

中信證券指出,TCO玻璃是薄膜組件和鈣鈦礦電池組件的關鍵材料,中期BIPV政策推進下,薄膜電池組件有望快速放量;長期鈣鈦礦電池有望引領新的技術變革,TCO玻璃市場有望加速擴容,國產替代市場空間廣闊,有望成爲傳統玻璃企業新的增長點。

華泰證券測算,“十四五”期間全球TCO鍍膜玻璃市場有望達211億元,鈣鈦礦疊層電池應用推廣下,需求有望進一步增加。隨着國內BIPV市場的興起,以及國產鍍膜設備的加快量產,華泰證券認爲TCO玻璃國產化將有望實現從0到1的突破。