Wind風控日報 | 防止房地產市場大起大落，住建部要求科學編制住房發展規劃
//今日關注 //
1、住建部：要科學編制住房發展規劃和年度計劃，防止市場大起大落。
2、貴州省省長李炳軍：全面清理拖欠企業賬款，切實降低民營企業生產經營成本。
3、恆大集團創辦人許家印前妻丁玉梅向許騰鶴追討逾10億港元。
4、八連板睿能科技：公司核心技術和產品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等熱點概念。
5、百潤股份：董事長劉曉東個人因涉嫌行賄被立案調查並留置。
// 宏觀政策 //
1、住建部：要科學編制住房發展規劃和年度計劃，防止市場大起大落
住房城鄉建設部下發通知，各地要科學編制住房發展規劃和年度計劃，認真組織實施，根據人口變化確定住房需求，根據住房需求科學安排土地供應、引導配置金融資源，實現以人定房，以房定地、以房定錢，促進房地產市場供需平衡、結構合理，防止市場大起大落。通知提出兩個主要任務，一是科學編制2024年、2025年住房發展年度計劃，二是提前謀劃2026-2030年住房發展規劃。
// 中國債券預警 //
1、貴州省省長李炳軍：全面清理拖欠企業賬款，切實降低民營企業生產經營成本
貴州省委、省政府召開全省民營經濟高質量發展暨營商環境建設大會。貴州省長李炳軍發表講話指出，各地各部門要嚴格兌現政府承諾，全面清理拖欠企業賬款，切實降低民營企業生產經營成本，當好服務企業的“店小二”，不斷提升民營企業獲得感。
2、恆大集團創辦人許家印前妻丁玉梅向許騰鶴追討逾10億港元
恆大集團創辦人許家印前妻丁玉梅2月26日在香港高等法院提出上訴，向許家印次子許騰鶴追討摺合逾10億港元。香港高等法院指出，根據原告丁玉梅與被告許騰鶴於2020年6月16日簽訂的貸款協議，被告沒有在約定還款日向原告人還款。因此原告向被告申索港幣7.3248億元，當中包括貸款本金港幣5億元、利息港幣4500萬元及每日逾期利息港幣逾18萬元；美元4097萬元，當中包括本金美元3000萬元、利息美元270萬元及每日逾期利息美元827萬元。
3、中國華融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區分公司原總經理助理劉偉接受審查調查
據鄭州市紀委監委消息：中國華融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區分公司原黨委委員、總經理助理劉偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受鄭州市紀委監委紀律審查和監察調查。
4、大發地產：被提起清盤呈請
大發地產發佈公告，2月26日，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司作爲受託人就本金額爲3.6億美元的尚未償還2022年到期12.375釐優先票據向香港特別行政區高等法院分別提交一份針對公司的清盤呈請及針對公司的間接全資子公司垠壹香港有限公司的另一份清盤呈請。
5、河南路橋集團紀委書記劉春來被查
據商丘市紀委監委消息：河南省路橋建設集團有限公司黨委委員、紀委書記劉春來涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受商丘市紀委監委紀律審查和監察調查。
6、融創房地產被強制執行2.8億
近日，融創房地產集團有限公司、上海融創房地產開發集團有限公司新增一則被執行人信息，執行標的2.8億餘元，涉及金融借款合同糾紛案件，執行法院爲濟南市中級法院。
7、寶龍實業：“20寶龍MTN001”未按期足額支付本息
上海寶龍實業發展（集團）有限公司公告，“20寶龍MTN001”應於2月27日償付本期債券本金3500萬元以及該部分本金自2023年8月27日至2月26日期間對應利息。截至2月27日，公司未能按期足額償付上述本息。
8、黔東南州交通旅遊建設投資（集團）：涉及重大訴訟、仲裁
黔東南州交通旅遊建設投資（集團）有限責任公司公告，公司於2月20日收到丹寨縣人民法院執行裁定書，執行標的金額爲9684.1263萬元。目前公司正積極與昂達租賃進行協商，後續達成和解後撤銷本次執行。
9、天地源：下屬公司涉及訴訟
天地源股份有限公司公告，公司兩個下屬公司被列爲被告二、三，原告傅書涵、單國傑訴請被告一長楓建設集團有限公司給付工程款及違約金8873.93萬元；請求判決被告二在欠付工程款範圍內對二原告承擔責任；請求判決被告三對第二項訴訟請求中的債務承擔連帶責任。
// 中國股票預警 //
1、13連板克來機電：現有主業仍爲智能裝備與汽車零部件，屬於傳統制造業領域
13連板克來機電發佈股票交易風險提示公告，公司近期關注到有傳聞將公司列爲新質生產力概念股。新質生產力概念廣泛，涵蓋多個領域。公司現有主業仍爲智能裝備與汽車零部件，屬於傳統制造業領域，公司相關產品未發生變化，公司2023年度研發投入佔公司營業收入比例較2022年度基本持平，和同行業可比上市公司不存在顯著差異，不排除存在部分投資者藉助相關概念炒作公司股票的可能性。
2、八連板睿能科技：公司核心技術和產品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等熱點概念
八連板睿能科技發佈股票交易異動公告，公司的核心技術和產品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等熱點概念。2022年公司工業自動化控制產品中應用到機器人領域的收入佔工業自動化控制產品主營業務收入比例約5.9%，佔公司主營業務總收入比例約0.6%。預計2023年該佔比無較大差異，目前該業務尚處於推廣期，對公司業績無重大影響。
3、百潤股份：董事長劉曉東個人因涉嫌行賄被立案調查並留置
百潤股份公告，公司於近日收到漢中市南鄭區監察委員會簽發的關於對公司董事長、法定代表人、總經理劉曉東個人因涉嫌行賄而被立案調查並留置的通知書。截至公告披露日，公司控制權未發生變化，除劉曉東外的公司其他全部董事、監事、高級管理人員均正常履職，公司生產經營及管理情況正常，上述事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。
4、酷特智能：實控人之一致行動人被證監會立案，被立案調查的事項與公司無關
酷特智能公告，公司接到實控人的一致行動人張琰通知，張琰於2月26日收到證監會下發的立案告知書，因涉嫌內幕交易違法行爲，根據相關法律法規，證監會會決定對其立案。經公司與張琰落實，本次立案系針對張琰個人的調查，被立案調查的事項與公司無關，不會對公司的日常運營造成重大影響。
5、好利科技：實控人涉嫌信披違法違規被證監會立案
好利科技公告，公司實際控制人、董事湯奇青收到中國證監會下發的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對湯奇青立案。目前，公司日常生產經營活動正常開展。
6、國泰航空迴應“恢復至疫情前運力需至少3年”：機師工會聲明並不正確
據香港《經濟日報》，由國泰航空機師組成的香港航空機組人員協會（HKAOA）最新撰文指出，國泰航需要增加1800名機長和副機長，以及1300名二副機師，才能令運力重返疫情前水平，以目前招聘和晉升進度，國泰航空需要至少3年才能達標，再次呼籲國泰航空改善待遇。國泰航空迴應稱，HKAOA的聲明並不正確，其認爲香港以至全球航空業皆面臨機場資源及人力資源的問題，但國泰航空擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行的航班運作，而且國泰集團的運力在去年底已回覆至疫情前的70%水平，今年會繼續致力重建，全面招募優秀人才的計劃進展順利，可支持公司的航務運作及推進重建之路。
7、上海易連：因涉嫌信披違法違規收到證監會立案告知書
上海易連公告，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。
8、海汽集團：擬調整重大資產重組方案，股票停牌
海汽集團公告，擬調整重大資產重組方案，公司撤回並重新報送申請文件；根據目前評估情況，本次交易標的資產海旅免稅100%股權的估值區間爲18-25億，交易價格調整幅度超過20%；股票停牌。
9、香港聯交所：對CGII及其一名前董事採取紀律行動
香港聯交所批評CGII HLDGS及其前主席兼執行董事陳大維。該公司於臨近上市前及上市後動用了很大部分資金提供3筆無抵押貸款及認購貸款票據。授出這些無抵押貸款佔預期籌集所得款項淨額逾36%，且利率大幅低於該公司向其貸款人支付的實際利率。該公司並沒於招股章程中披露這些交易及其潛在風險。因此，招股章程存有誤導成份。該公司其後就應收貸款及貸款票據分別作出人民幣1.18億及人民幣6,640萬的全數虧損撥備。
10、香港證監會首次取得法院就通過非法賣空進行證券欺詐的刑事定罪裁決
香港東區裁判法院今天在無業個人投資者楊得心（女）承認涉及非法賣空的證券欺詐控罪後，裁定她罪名成立，有關法律程序由香港證監會提出。這是法院於涉及非法賣空的情況下，首次根據《證券及期貨條例》第300條，就楊在涉及證券的交易中意圖欺詐而使用欺詐計劃所作出的定罪裁決。楊得心因非法賣空而獲取了約60萬港元的非法利潤。
11、香港“唱高散貨”案件首次在區域法院展開刑事檢控程序
繼香港證監會早前對一宗涉及組織嚴密的“唱高散貨”集團的案件提起法律程序後，該案件2月27日首次在區域法院展開刑事檢控程序。案中兩名被告葉志輝及蘇龍影懷疑是該集團的骨幹成員。由於控方擬申請將此案與另一宗案件在區域法院進行合併聆訊，故葉和蘇無須答辯，案件押後至4月25日。在該案件中，被告劉家榮（男）早前在東區裁判法院被控與葉和蘇相同的罪行。
// 海外預警 //
1、日本2023年新生兒數量創歷史新低
日本厚生勞動省發佈的人口動態統計數據顯示，2023年日本新生兒數量爲75.86萬，較2022年減少5.1%，創歷史新低。2023年日本死亡人口爲159.05萬人，減去新生兒數量，日本2023年人口共減少83.19萬人，降幅創歷史新高。另據，2023年日本共有48.93萬對新人結婚，是二戰以來首次低於50萬對，創歷史新低。
2、美國1月耐用品訂單環比降6.1%，降幅超預期
美國1月耐用品訂單環比降6.1%，預期降4.5%，前值持平。扣除飛機非國防資本品訂單環比升0.1%，預期升0.1%，前值升0.2%；扣除運輸耐用品訂單環比降0.3%，預期升0.2%，前值升0.5%。
3、美國2月消費者信心四個月來首次下降
美國2月大企業聯合會消費者信心指數106.7，爲最近四個月以來首次下降，分析師原本預計會上升至115，前值由114.8下修至110.9。現況指數回落至147.2，預期指數下滑至79.8（預期指數低於80通常預示着衰退即將來臨）。
4、歐盟委員會呼籲成員國繼續縮減天然氣需求
歐盟委員會稱2022年8月至2023年12月期間，歐盟將天然氣需求減少了18%，節省了約1010億立方米天然氣，超出了2022年夏季緊急立法商定的15%節約目標，對於應對俄烏衝突產生的能源危機至關重要。由於緊急立法將於3月31日到期，歐盟委員會現提議通過一項關於繼續減少天然氣需求措施的建議。該建議需要歐盟理事會通過，鼓勵成員國繼續採取自願措施，繼續減少15%的天然氣需求。
5、俄羅斯將禁止汽油出口，爲期半年
俄羅斯宣佈，將從3月1日起實施爲期6個月的汽油出口禁令。禁令將不適用於歐亞經濟聯盟成員國、蒙古國、烏茲別克斯坦等。
6、英國商會發布調查報告：紅海局勢緊張，過半英國出口商受影響
英國商會發布的一份調查報告顯示，受訪的英國出口商中有55%表示紅海航運受阻對其業務造成負面影響；另有53%的製造商和零售商也表示受到影響。主要影響包括航運成本增加、交貨延遲等。有企業表示，集裝箱租金比之前增加三倍，交貨時間也推遲了3到4周。有些企業表示這還帶來了連鎖反應，令他們面臨現金流困難和零部件短缺等問題。
7、歐盟將審查微軟對Mistral的投資行爲
歐盟反壟斷監管機構宣佈，將對OpenAI大股東微軟投資歐洲人工智能初創公司Mistral AI進行分析。此舉可能導致歐盟對微軟的這項投資發起正式調查。
8、英國監管機構開始調查高通對Autotalks的收購
英國競爭與市場管理局（CMA）發表聲明，宣佈開始對高通收購Autotalks進行調查，第一階段決定的截止日期爲4月25日。去年5月，高通宣佈其子公司高通技術公司已達成收購Autotalks的最終協議。Autotalks是一家致力於V2X通信的無晶圓廠半導體公司。
9、梅西百貨一季度業績指引遠遜市場預期，將關閉150家門店
梅西百貨第四季度銷售額爲81.2億美元，基本符合預期；調整後每股收益2.45美元，市場預期爲1.99美元。預計今年第一季度每股收益爲0.1-0.16美元，遠低於市場預期的0.45美元。梅西百貨表示，計劃關閉150家門店，幾乎佔美國梅西百貨門店總數的三分之一。梅西百貨還計劃到2026年新增15家Bloomingdale's和30家Bluemercury分店，以加快其高端品牌的發展。
10、由於後視攝像頭等故障，豐田汽車在美召回超30萬輛汽車
美國國家公路交通安全管理局2月27日披露信息顯示，由於後視攝像頭圖像可能無法顯示，豐田汽車將召回2023年款Mirai、雷克薩斯LS500等多款車型，共計18616輛。此外，由於後座框架焊接不足，豐田汽車還將召回2023-2024年款凱美瑞和凱美瑞混合動力汽車，共計4212輛。另外，由於當車輛處於空檔且未踩下制動器時可能會發生意外的車輛移動，豐田汽車還將召回部分2022-2024年款Tundra等車型，共計280663輛。
11、索尼將在PlayStation部門裁員約900人
索尼表示，由於電子遊戲產業正努力從大流行後的低迷中復甦，該公司將在其PlayStation部門裁員約900人，並關閉倫敦的一家工作室。此次裁員將影響該部門從美洲到亞洲地區約8%的員工，而幾天前索尼還下調了其PlayStation 5遊戲機的年度銷售預期。
12、馬士基稱紅海航運中斷或持續到2024年下半年
國際航運巨頭馬士基航運集團聲明稱，客戶應做好紅海海運中斷將持續到下半年的準備，並在供應鏈規劃中考慮延長運輸時間。馬士基表示，已增加約6%的船舶運力，以抵消因非洲周邊轉運時間延長而造成的延誤。
13、勞氏預計全年營收同比下滑
勞氏第四季度營收爲186億美元，淨利潤爲10.2億美元，均超出市場預期。不過，勞氏預計新一財年總銷售額將在840億至850億美元之間，較去年有所下滑。公司預計，同店銷售額將較上年同期下降2%至3%。
// 金融同業預警 //
1、四川信託風險化解最新進展：自然人投資者信託受益權簽約率達到95%，簽約工作臨近尾聲
四川信託在官網發佈四川天府春曉企業管理有限公司受讓四川信託自然人投資者信託受益權簽約率達到95%的公告。公告稱，簽約工作臨近尾聲。截至2024年2月26日24時，已與春曉公司簽訂信託受益權轉讓合同的自然人投資者人數已達到8055人，整體簽約率達到95.02%。簽約窗口期將於2024年3月5日24時正式結束，春曉公司將不再受讓四川信託自然人投資者信託受益權，未結束的早籤獎勵倒計時亦將同步結束。
2、再融資項目“撤單”增多，投行業務收入受衝擊
據證券時報，據統計，滬深兩市今年以來共有16單再融資項目“撤單”，終止家數較去年同期大增，涉及募資規模合計約197億元。投行人士預計，今年再融資市場的募資規模會進一步下滑，受此影響，券商投行業務收入也會受到衝擊。
3、私募註銷忙，年初至今已近500家
中基協官網顯示，2家登記剛滿一年的私募機構依公告註銷。若拉長時間來看，2024年以來，近500傢俬募相繼退場。上述背景下，截至1月末，存續私募基金管理人家數更同比減少2.54%，同期，存續私募基金管理規模也有所回落。
// 行業預警 //
1、市場監管總局發佈2024年特殊食品安全監管重點，積極推進嬰幼兒配方液態奶納入註冊管理相關修法進程
市場監管總局近日印發《2024年特殊食品安全監管工作要點》。《工作要點》指出，2024年將持續完善保健食品原料目錄，優化保健食品備案管理模式，鼓勵保健食品新功能研發申請，積極推進嬰幼兒配方液態奶納入註冊管理相關修法進程，制訂嬰幼兒配方液態奶生產許可審查細則、編制特殊食品生產企業體系檢查指南釋義、發佈“無產品技術要求、無有效期”保健食品換證審查要點。
2、民航局發佈《民用微輕小型無人駕駛航空器運行識別最低性能要求（試行）》
民航局近日發佈《民用微輕小型無人駕駛航空器運行識別最低性能要求（試行）》，填補了國內在微輕小型無人駕駛航空器監視領域的空白。《要求》以提升微型、輕型、小型無人駕駛航空器的可靠被監視能力、降低航空活動的碰撞風險爲目的，面向運行場景、基於運行風險，針對民用微輕小型無人駕駛航空器系統設計製造及運行識別服務提供，提出了相關規範性要求。
3、國家礦山安全監察局：推動提升礦山在極端條件下的應急保障能力
國家礦山安全監察局近日召開會議，部署近期安全防範重點工作。其中強調，要抓緊抓實隱蔽致災因素普查、重大災害治理、重大風險管控、重大隱患排查整治等，努力做到預防在先、發現在早、處置在小。此外，要進一步健全完善礦山應急指揮體系，全面提升礦山應急處置能力，配齊配強應急救援力量，特別要推動提升礦山企業在斷網、斷電等極端條件下的應急保障能力，雙迴路供電不穩定不可靠的礦井必須配備可隨時啓用的應急柴油發電機組，確保井下通風、排水、提升等基本應急。
4、機構：2023Q4歐洲智能手機出貨量同比下降3%
Counterpoint Research近日發佈報告稱，2023年第四季度歐洲智能手機出貨量同比下降3%，相比較2022年第四季度同比下降24%，降幅明顯收窄，表明市場已開始復甦。
RISK(Wind 風控)
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精準識別風險主體，快速觸達風險來源
智能串聯關聯風險，深度剖析風險鏈路
集盡職調查與風險監控於一體的智能風控平臺