新興市場1月吸金535億美元 股票、平衡型基金績效亮眼

平衡混合基金績效與配息水準

全球經濟疫苗普及與刺激政策帶動復甦的趨勢不變,美國聯準會(Fed)等主要央行維持低利率寬鬆環境,尤其美元弱勢格局,可望帶動資金輪動流向新興市場,根據國際金融協會(IIF)資料顯示,1月已有高達535億美元資金流入新興市場,近期資金輪動至新興市場推動新興股市表現勝出相當明顯,帶動新興市場股票型基金及平衡型基金績效表現。

法人表示,美國民主黨預計啓動預算協調程序,以快速通過1.9兆美元的紓困方案,加上近期美國每日新增確診病例下降,及先前擾亂市場的散戶投機熱潮降溫,帶動美股與全球股市從上週修正走勢下反彈,機構法人指出,股市歷經去年第二季以來強勁漲勢後,逢適度回調修正都是正常現象,但不會因此扭轉多頭走勢。

根據理柏分類共有五檔其他平衡混合型基金,皆爲新興市場或單純亞洲市場的平衡型基金,今年以來平均漲幅達3.02%,其中富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金漲幅達3.59%表現最佳,這檔基金採55比40的股債配置,側重在大陸南韓臺灣印度等較具競爭力的亞洲國家,看好亞洲國家在數位科技長期結構性趨勢的發展上具有優勢

新興亞洲科技及數位轉型潛在利基,同時有較佳的人口優勢營造豐沛內需題材,並且搭配擁有較高殖利率水準的當地政府債市佈局,2020年基金月配息股分之年化配息率接近6%水準,配息水準高、整體績效報酬領先

綜合資產管理業者看法,法人大多仍看好今年新興市場表現,然而不可否認不少股市股價水準,都已處於歷史新高或相對高點價位建議可留意股債搭配的新興市場平衡型基金作爲佈局核心,一方面以相對較低的波動程度掌握新興股市的潛在漲升行情,一方面透過新興債市較高的殖利率水準,來爭取收益空間